奧維云網(wǎng)（AVC）白色家電事業(yè)部2021年4月2021Q12021Q1洗衣機(jī)洗衣機(jī)零售零售市場(chǎng)報(bào)告市場(chǎng)報(bào)告www.avc-零售量零售量VolumeVolume849849萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)40.740.7同比變化%167167億元億元55.755.7同比變化%554554萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)，39.9%39.9%296296萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)，42.3%42.3%8282億元億元，53.3%53.3%8585億元億元，58.2%58.2%Omni ChannelOnlineOffline零售額零售額ValueValue數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模：疫情陰霾消散，一季度洗衣機(jī)市場(chǎng)同比大漲市場(chǎng)規(guī)模：疫情陰霾消散，一季度洗衣機(jī)市場(chǎng)同比大漲2121年年Q1Q1同比19Q1：2.2%同比19Q1：1.6%同比19Q1：37.2%同比19Q1：41.5%同比19Q1：-30.8%同比19Q1：-20.0%www.avc-渠道渠道-消費(fèi)習(xí)慣正在改變，消費(fèi)者衣食住行全面向線上遷移消費(fèi)習(xí)慣正在改變，消費(fèi)者衣食住行全面向線上遷移3.05.98.611.514.315.715.815.316.0 15.714.830.6實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)增長(zhǎng)(%)26.432.736.7 37.038.838.235.4 35.734.332.930.641.6吃類實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)增長(zhǎng)(%)-18.1-15.1-12.0-6.8-2.9-0.91.13.35.65.95.844.3穿類實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)增長(zhǎng)(%)7.510.012.414.917.318.618.316.817.417.116.225.1用類實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)增長(zhǎng)(%)累計(jì)至累計(jì)至2 2月，月，網(wǎng)上實(shí)物商品零售總網(wǎng)上實(shí)物商品零售總額累計(jì)增長(zhǎng)額累計(jì)增長(zhǎng)：30.6%30.6%關(guān)系到消費(fèi)者生活的關(guān)系到消費(fèi)者生活的吃、穿、用等方面線吃、穿、用等方面線上零售額均實(shí)現(xiàn)了上零售額均實(shí)現(xiàn)了累累計(jì)高速增長(zhǎng)計(jì)高速增長(zhǎng)。www.avc-渠道渠道-線上發(fā)力線上發(fā)力，電商，電商成為企業(yè)利潤(rùn)主要增長(zhǎng)點(diǎn)，占比進(jìn)一步提升成為企業(yè)利潤(rùn)主要增長(zhǎng)點(diǎn)，占比進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上推總及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2014-2021Q1 洗衣機(jī)線上市場(chǎng)零售占比走勢(shì)13.1%21.5%30.7%39.9%47.0%54.3%64.6%65.2%9.1%15.4%22.7%29.6%34.6%39.0%48.3%48.9%201420152016201720182019202021Q1零售量占比零售額占比2014-2021Q1 洗衣機(jī)市場(chǎng)零售額同比走勢(shì)33.8%72.0%51.0%38.6%21.1%15.3%16.2%53.3%3.6%-5.5%-6.2%-3.3%-3.6%-4.8%-20.5%58.2%201420152016201720182019202021Q1線上同比線下同比www.avc-除了傳統(tǒng)電商天貓、京東、蘇寧之外，社群平臺(tái)（小紅書、拼多多、微信）、短視頻（抖音、快手）、直播（淘寶、京東）、播放平臺(tái)內(nèi)置商城（愛(ài)奇藝）也逐漸成為新戰(zhàn)場(chǎng)。渠道渠道-線上新消費(fèi)渠道變革正在興起線上新消費(fèi)渠道變革正在興起數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)公開資料整理www.avc-渠道渠道-線下傳統(tǒng)渠道疲軟，前裝及下沉市場(chǎng)仍存空間線下傳統(tǒng)渠道疲軟，前裝及下沉市場(chǎng)仍存空間京東集團(tuán)京喜事業(yè)部升級(jí)成為京喜事業(yè)群，全力進(jìn)攻下沉市場(chǎng)，通過(guò)拼購(gòu)及社交玩法，刺激用戶多級(jí)分享裂變，實(shí)現(xiàn)商家低成本引流及用戶轉(zhuǎn)化，主打“低價(jià)不低質(zhì)”蘇寧宜品業(yè)務(wù)場(chǎng)景是基于蘇寧拼購(gòu)原產(chǎn)直銷核心供應(yīng)鏈和C2M模式二次升級(jí)，進(jìn)一步增加了消費(fèi)者需求聆聽(tīng)的內(nèi)容，同時(shí)在產(chǎn)品上不斷打磨抖音拿下支付牌照，Dou分期全面開放，在抖音直播購(gòu)物/小店購(gòu)物支付時(shí)可直接使用，推進(jìn)直播交易進(jìn)一步閉環(huán)，抖音對(duì)電商業(yè)務(wù)越來(lái)越注重，利用自身用戶基數(shù)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻下沉市場(chǎng)國(guó)美APP更名為真快樂(lè)APP，標(biāo)志著國(guó)美向平臺(tái)化、娛樂(lè)化、社交化邁進(jìn)，國(guó)美在“家生活”戰(zhàn)略第一階段已經(jīng)構(gòu)建了完備的門店+物流+服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，快速打入低線城市消費(fèi)者的生活圈并形成廣泛觸達(dá)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)158.2 253.0 326.2 325.5 421.0 505.2 37.1%59.6%28.9%-0.2%29.3%20.0%20172018201920202021E2022E均價(jià)均價(jià)同比2020-2022年中國(guó)房地產(chǎn)住宅精裝修市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)受疫情影響，2020年精裝修市場(chǎng)規(guī)模基本持平，未來(lái)兩年隨著精裝修政策的滲透，預(yù)計(jì)精裝規(guī)模仍呈現(xiàn)較大規(guī)模增長(zhǎng)。www.avc-價(jià)格價(jià)格-漲價(jià)潮來(lái)襲，“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”漲價(jià)潮來(lái)襲，“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”原材料漲勢(shì)不停原材料漲勢(shì)不停5.9%6.9%7.6%3.7%5.0%4.9%2.8%3.2%3.4%2019202021Q1線下高端市場(chǎng)零售額占比8-10K10-15K15K+12.4%12.4%15.2%15.2%15.9%15.9%0.5%0.7%0.9%0.5%0.7%0.9%0.4%0.4%0.5%2019202021Q1線上高端市場(chǎng)零售額占比8-10K10-15K15K+1.4%1.4%1.8%1.8%2.4%2.4%細(xì)分產(chǎn)品類型零售額占比細(xì)分產(chǎn)品類型零售額占比數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)LEM 銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)變化（美元/噸）LEM 鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)變化（美元/噸）鋼材綜合價(jià)格指數(shù)變化（元/噸）中塑指數(shù)變化2021 年原材料價(jià)格維持了 2020 年下半年持續(xù)上漲的趨勢(shì)，截至 3 月中旬，Q1 銅、鋁、鋼、塑料原材料平均價(jià)格較 2020Q1 分別同比上漲 51%、23%、27%、21%價(jià)格價(jià)格-滾筒成為“價(jià)值戰(zhàn)”的核心滾筒成為“價(jià)值戰(zhàn)”的核心Q1均價(jià)同比整體單雙缸波輪滾簡(jiǎn)單洗洗烘一體線上12.1%7.0%6.1%9.9%18.2%線下14.8%-2.4%3.8%10.9%5.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)3094352033603528 3552755 734 731 701737170517751675 16991770346637203638378238425358573855445698565413741451140916381540446406 416451 477930 921 908957 987203021272208232322322995315134453632354120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1整體單雙缸波輪滾簡(jiǎn)單洗洗烘一體線下線上20Q1-21Q1洗衣機(jī)線上、線下細(xì)分市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)www.avc--9-2019-2021年線上市場(chǎng)分產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)及變化數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上/線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2019-2021年線下市場(chǎng)分產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)及變化3.2%3.1%3.1%11.6%10.9%10.1%32.9%32.9%35.6%50.7%52.9%55.6%38.3%32.7%30.3%25.9%22.3%20.9%25.6%31.2%31.0%11.8%13.9%13.5%2019202021Q12019202021Q1零售額零售量單雙缸波輪滾筒單洗滾筒烘干0.8%0.7%0.6%3.6%3.2%3.0%22.4%19.1%18.6%41.7%38.0%37.3%35.8%31.6%30.3%31.7%29.3%28.0%40.9%48.6%50.5%23.1%29.5%31.7%2019202021Q12019202021Q1零售額零售量單雙缸波輪滾筒單洗滾筒烘干產(chǎn)品產(chǎn)品-行業(yè)行業(yè)增長(zhǎng)圍繞洗烘一體機(jī)，線下零售額占增長(zhǎng)圍繞洗烘一體機(jī)，線下零售額占比過(guò)半比過(guò)半www.avc--10-2021年Q1線上分產(chǎn)品類型分容量段情況產(chǎn)品產(chǎn)品-大容量升級(jí)趨勢(shì)明顯，大容量升級(jí)趨勢(shì)明顯，10KG10KG產(chǎn)品一騎絕塵產(chǎn)品一騎絕塵2021年Q1線下分產(chǎn)品類型分容量段情況數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上/線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)重點(diǎn)重點(diǎn)容量段容量段波輪波輪滾筒單洗滾筒單洗滾筒烘干滾筒烘干份額份額同比同比份額份額同比同比份額份額同比同比-3.5Kg4.5%-0.7%1.7%-2.3%0.3%-0.8%3.6-6.5KG8.1%-2.0%1.0%-0.4%0.0%0.0%6.6-7.5KG3.5%-5.0%1.5%-0.1%0.2%0.0%7.6-8.0Kg34.1%-6.8%10.9%-6.8%1.3%-4.9%8.1-8.5Kg1.6%-0.4%0.0%0.0%0.0%-0.5%8.6-9.0Kg14.1%-2.7%5.5%0.1%3.5%-0.2%9.1-9.5Kg0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9.6-10.0Kg33.4%17.7%76.7%9.3%89.7%3.6%10.1Kg+0.7%-0.2%2.7%0.3%5.0%2.8%重點(diǎn)重點(diǎn)容量段容量段波輪波輪滾筒單洗滾筒單洗滾筒烘干滾筒烘干份額份額同比同比份額份額同比同比份額份額同比同比-3.5Kg3.1%0.0%0.8%0.2%0.0%0.0%3.6-6.5KG0.7%-1.1%0.1%-0.5%0.0%0.0%6.6-7.5KG1.1%-3.2%0.2%-0.5%0.0%0.0%7.6-8.0Kg24.6%-4.3%4.8%-5.3%0.9%-2.9%8.1-8.5Kg5.7%-2.7%0.1%-0.3%0.1%-0.1%8.6-9.0Kg26.1%-2.9%17.1%-6.4%7.9%-1.3%9.1-9.5Kg0.0%0.0%0.1%-0.1%0.0%0.0%9.6-10.0Kg35.5%11.9%70.4%15.7%77.6%-0.8%10.1Kg+3.3%2.3%6.4%-2.7%13.4%5.1%www.avc-18765432智能投放智能投放大容量大容量分區(qū)分區(qū)洗護(hù)洗護(hù)超薄可超薄可嵌入嵌入高顏值高顏值靜音洗靜音洗衣機(jī)衣機(jī)洗護(hù)洗護(hù)標(biāo)簽標(biāo)簽AIAI全屋全屋智聯(lián)智聯(lián)部分家庭的廚房、衛(wèi)生間空間較小，隨著洗衣機(jī)容量的不斷提高，以超薄可嵌入為賣點(diǎn)的洗衣機(jī)獲得市場(chǎng)歡迎，21年Q1，線上超薄滾筒洗衣機(jī)零售額占比提升8.9%8.9%，線下提升12.9%12.9%。以卡薩帝雙子云裳為代表的分區(qū)洗衣機(jī)雖然規(guī)模較小，但發(fā)展迅速，如今有競(jìng)爭(zhēng)加劇之勢(shì)21年Q1，線上分區(qū)洗市場(chǎng)零售額同比提升219.4%219.4%。在看顏值的時(shí)代，洗衣機(jī)也掀起了極簡(jiǎn)風(fēng)、青春風(fēng)、輕奢風(fēng)等風(fēng)潮，同時(shí)注重與家居生活的適配性雖然近兩年整體市場(chǎng)中WIFI洗衣機(jī)的滲透率有所下降，但在中高端市場(chǎng)中，WIFI滲透率有所提升，市場(chǎng)向健康化、良性化方向發(fā)展隨著品牌商的宣傳與推廣，直驅(qū)靜音洗衣機(jī)在日常及母嬰市場(chǎng)受到廣泛關(guān)注，21年Q1，線上直驅(qū)電機(jī)零售額同比提升109.4%109.4%以空氣洗、超微凈泡洗等為洗護(hù)標(biāo)簽的產(chǎn)品已深入人心.洗衣機(jī)正向智能洗滌方向發(fā)展，21年Q1，WIFI+智能投放以及單獨(dú)智能投放功能的洗衣機(jī)線上滲透率分別提升2.5%2.5%和3.1%3.1%；線下滲透率提升4.4%4.4%和2.0%2.0%。現(xiàn)階段10KG大容量產(chǎn)品正呈現(xiàn)一騎絕塵之勢(shì)，21年Q1線上10KG產(chǎn)品零售額占比提升11.9%11.9%；線下零售額占比提升9.6%9.6%。產(chǎn)品產(chǎn)品-在在功能賣點(diǎn)上，健康疊加八大功能，助力洗衣機(jī)溢價(jià)能力提升功能賣點(diǎn)上，健康疊加八大功能，助力洗衣機(jī)溢價(jià)能力提升健康健康洗衣機(jī)洗衣機(jī)www.avc--12-產(chǎn)品產(chǎn)品-在未來(lái)布局上，護(hù)在未來(lái)布局上，護(hù)形、護(hù)色形、護(hù)色產(chǎn)品地位提升，產(chǎn)品地位提升，套系化、場(chǎng)景化布局突出套系化、場(chǎng)景化布局突出三翼鳥搭建智慧護(hù)理衣帽間、智慧穿搭衣帽間、智慧洗護(hù)家政間等場(chǎng)景；主推Blingbling彩裝機(jī)、卡薩帝雙子云裳、纖諾洗烘套裝等統(tǒng)帥添加NFC功能洗衣機(jī)海爾主推松下阿爾法洗衣機(jī)以及烘護(hù)機(jī)展出手洗機(jī)器人，