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1、未來聚乙烯及下游工業(yè)發(fā)展趨勢未來聚乙烯及下游工業(yè)發(fā)展趨勢中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司主要內(nèi)容主要內(nèi)容乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測世界聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測中國聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測未來國內(nèi)聚烯烴價格走勢中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司主要內(nèi)容主要內(nèi)容乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測世界聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測中國聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測未來國內(nèi)聚烯烴價格走勢中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司41.1.世界乙烯產(chǎn)能穩(wěn)定增長世界乙烯產(chǎn)能穩(wěn)定增長 2000-20092000-2009年世界乙烯供應(yīng)穩(wěn)步增長，年均增長年世界乙烯供應(yīng)穩(wěn)步增長，年均增長3.4%3.4%。新增產(chǎn)。新增產(chǎn)能主要集中在亞洲和中東地區(qū)，占全

2、球新增產(chǎn)能的能主要集中在亞洲和中東地區(qū)，占全球新增產(chǎn)能的53%53%。（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況數(shù)據(jù)來源：SRI中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司2.2.世界乙烯產(chǎn)能主要分布在亞洲、北美、西歐和中東世界乙烯產(chǎn)能主要分布在亞洲、北美、西歐和中東亞洲為世界最大的乙烯生產(chǎn)地。中東為全球產(chǎn)能增長最快的地區(qū)。亞洲為世界最大的乙烯生產(chǎn)地。中東為全球產(chǎn)能增長最快的地區(qū)。亞洲為乙烯凈進(jìn)口地區(qū)，西歐和中東為最主要的凈出口地區(qū)。亞洲為乙烯凈進(jìn)口地區(qū)，西歐和中東為最主要的凈出口地區(qū)。5（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司63.3.金融危機(jī)導(dǎo)

3、致世界乙烯需求出現(xiàn)萎縮，開工率大幅下降。金融危機(jī)導(dǎo)致世界乙烯需求出現(xiàn)萎縮，開工率大幅下降。世界乙烯需求在世界乙烯需求在20082008年年-2009-2009年期間出現(xiàn)萎縮，致使年期間出現(xiàn)萎縮，致使20092009年平年平均開工率大幅下降。均開工率大幅下降。（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況數(shù)據(jù)來源：SRI中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司7 4 4.亞洲乙烯工業(yè)發(fā)展迅速亞洲乙烯工業(yè)發(fā)展迅速 亞洲在亞洲在20072007年超過北美成為全球最大的乙烯生產(chǎn)和需求地區(qū)。年超過北美成為全球最大的乙烯生產(chǎn)和需求地區(qū)。裝置開工率高于世界平均水平。裝置開工率高于世界平均水平。（一）世界乙（

4、一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況數(shù)據(jù)來源：SRI中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司8 5 5.中東乙烯產(chǎn)能快速增長，下游石化產(chǎn)能大量過剩。中東乙烯產(chǎn)能快速增長，下游石化產(chǎn)能大量過剩。中東是全球乙烯產(chǎn)能增長最快的地區(qū)。但下游制造業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)中東是全球乙烯產(chǎn)能增長最快的地區(qū)。但下游制造業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于石化工業(yè)，使得近年石化產(chǎn)能過剩局面愈發(fā)嚴(yán)重。遠(yuǎn)落后于石化工業(yè)，使得近年石化產(chǎn)能過剩局面愈發(fā)嚴(yán)重。（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況數(shù)據(jù)來源：SRI中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司9 6 6.乙烯貿(mào)易相對較少，未來中東乙烯出口會明顯增加乙烯貿(mào)易相對較少，未來中東乙烯出口會明顯增加

5、歐美地區(qū)乙烯貿(mào)易基本上集中在本地區(qū)，近年來中東出口乙歐美地區(qū)乙烯貿(mào)易基本上集中在本地區(qū)，近年來中東出口乙烯明顯增加，而接受地基本為亞洲地區(qū)。烯明顯增加，而接受地基本為亞洲地區(qū)。（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況數(shù)據(jù)來源：SRI中東乙烯貿(mào)易趨勢亞洲乙烯貿(mào)易趨勢中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司公司國家或地區(qū)增加量投產(chǎn)時間Q-Chem IIQ-Chem II卡塔爾卡塔爾130130202010.2Q10.2QS SHARQHARQ沙特沙特10010020201010.2Q2QShell Eastern ChemicalsShell Eastern Chemicals新加坡新加坡8

6、08020102010MorvaridMorvarid伊朗伊朗505020102010BorougeBorouge阿聯(lián)酋阿聯(lián)酋14514520102010Ilam PetrochemicalIlam Petrochemical伊朗伊朗494920112011ExxonMobileExxonMobile新加坡新加坡10010020112011Map Ta Phut OlefinsMap Ta Phut Olefins泰國泰國909020112011Saudi KayanSaudi Kayan沙特沙特13013020122012Saudi PolymersSaudi Polymers沙特沙特130

7、13020122012 2010-2012年中東及亞洲其他國家主要新增乙烯計劃 萬噸/年（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司 未來世界乙烯工業(yè)供需預(yù)測 萬噸/年，%（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年02000400060008000100001200014000160001800080818283848586878889能力需求開工率 7 7.未來未來5 5年將進(jìn)入世界乙烯擴(kuò)能高峰，乙烯能力明顯增加年將進(jìn)入世界乙烯擴(kuò)能高峰，乙烯能力明顯增加

8、 2010-20152010-2015年世界乙烯將進(jìn)入擴(kuò)能高峰期，預(yù)計到年世界乙烯將進(jìn)入擴(kuò)能高峰期，預(yù)計到20152015年世界年世界乙烯能力將達(dá)到乙烯能力將達(dá)到1.701.70億噸億噸/年，較年，較20082008年增加年增加42004200萬噸萬噸/年。年。其中中國乙烯產(chǎn)能將其中中國乙烯產(chǎn)能將達(dá)到達(dá)到21782178萬噸萬噸/年，年，較較20082008年增加年增加12001200萬萬噸噸/年；年；中東乙烯產(chǎn)能為中東乙烯產(chǎn)能為31343134萬噸萬噸/年，較年，較20082008年年增加增加16601660萬噸萬噸/年；年；印度乙烯產(chǎn)能為印度乙烯產(chǎn)能為614614萬噸萬噸/年，較年，較20

9、082008年年增加增加290290萬噸萬噸/年。年。中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司128.8.中國乙烯工業(yè)取得長足發(fā)展，未來將進(jìn)入到乙烯擴(kuò)能高峰期中國乙烯工業(yè)取得長足發(fā)展，未來將進(jìn)入到乙烯擴(kuò)能高峰期 未來幾年中國將建成多套乙烯裝置，到未來幾年中國將建成多套乙烯裝置，到20152015年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到達(dá)到21782178萬噸萬噸/年，當(dāng)量需求在年，當(dāng)量需求在35003500萬噸左右，仍有近萬噸左右，仍有近14001400萬噸萬噸缺口。缺口。（一）世界乙（一）世界乙烯工工業(yè)發(fā)展概況展概況數(shù)據(jù)來源：經(jīng)研院中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司主要內(nèi)容主要內(nèi)容乙烯工業(yè)

10、現(xiàn)狀及預(yù)測世界聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測中國聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測未來國內(nèi)聚烯烴價格走勢中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司14 聚乙烯：聚乙烯：供應(yīng)穩(wěn)步增長，需求在供應(yīng)穩(wěn)步增長，需求在20082008年年-2009-2009年期間出現(xiàn)萎縮，致使年期間出現(xiàn)萎縮，致使20092009年平均開工率下降到年平均開工率下降到80%80%以下的水平。以下的水平。（二）世界聚乙（二）世界聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀及狀及預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司聚乙烯：聚乙烯：生產(chǎn)主要集中在亞洲、北美、西歐和中東。消費(fèi)主要集中在亞洲、生產(chǎn)主要集中在亞洲、北美、西歐和中東。消費(fèi)主要集中在亞洲、北美和西歐，中東過剩產(chǎn)能主要

11、流向亞洲和西歐。北美和西歐，中東過剩產(chǎn)能主要流向亞洲和西歐。15萬噸萬噸/年，萬噸年，萬噸2498249822562256158615861293129384284224812481143914391265126536336310561056產(chǎn)能產(chǎn)能需求需求亞洲亞洲北美北美西歐西歐中東中東其它其它0 0500500100010001500150020002000250025003000300020092009年世界各地區(qū)五大合成樹脂供需年世界各地區(qū)五大合成樹脂供需（二）世界聚乙（二）世界聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀及狀及預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司世界主要聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)世界主要聚乙烯生產(chǎn)企

12、業(yè)公司名稱公司名稱LDPELLDPEHDPELL/HDPE合計合計Dow 141.4 174.5 45.4 423.3 784.6 Exxon-Mobil 170.7 132.7 163.2 252.1 718.7 LyondellBasell169.9 275.6 63.2 508.7 SABIC 78.6 30.0 91.5 249.8 449.9 Ineos 53.5 54.0 210.2 45.5 363.2 Sinopec 123.8 62.0 85.0 80.1 350.9 CNPC46.0 15.8 90.0 113.4 265.2 Borealis 66.3 61.7 107.

13、2 235.2 Formosa 21.0 134.4 62.9 218.3 Total 51.6 111.0 27.0 189.6 2009 2009年，世界年，世界前前1010位聚乙烯生位聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力達(dá)力達(dá)40844084萬噸萬噸/年，年，約占世界總能力約占世界總能力的的48.2%48.2%。2009 2009年年BasellBasell和和LyondellLyondell合并，成合并，成為了世界為了世界 第三大第三大聚乙烯生產(chǎn)商。聚乙烯生產(chǎn)商。（二）世界聚乙（二）世界聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀及狀及預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司世界聚乙烯需求狀況世界聚乙烯需求

14、狀況 2000-2007 2000-2007年世界年世界聚乙烯保持了年均增聚乙烯保持了年均增長長4.3%4.3%的水平；的水平；2008-2009 2008-2009年全球年全球PEPE消費(fèi)出現(xiàn)了小幅下消費(fèi)出現(xiàn)了小幅下降，其中降，其中20082008年下降年下降了了1.0%1.0%，20092009年小幅年小幅回升回升 2009 2009年全球年全球HDPEHDPE消費(fèi)量為消費(fèi)量為29082908萬噸，萬噸，約占約占PEPE消費(fèi)量的消費(fèi)量的44%44%；LD/LLDPELD/LLDPE消費(fèi)量消費(fèi)量為為36963696萬噸，占萬噸，占56%56%。（二）世界聚乙（二）世界聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀及狀及預(yù)

15、測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司18 （二）世界聚乙（二）世界聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀及狀及預(yù)測 未來世界聚乙烯擴(kuò)能主要來自中東和亞洲：未來世界聚乙烯擴(kuò)能主要來自中東和亞洲：20102010年后世界聚乙烯擴(kuò)能主年后世界聚乙烯擴(kuò)能主要來自亞洲和中東。要來自亞洲和中東。未來世界聚乙未來世界聚乙烯新增能力新增能力其中：其中：2010-20152010-2015年亞洲地區(qū)年亞洲地區(qū)新增聚乙烯能力為新增聚乙烯能力為10581058萬噸萬噸/年，年，20152015年年達(dá)到達(dá)到35563556萬噸萬噸/年；年；2010-20152010-2015年中東地區(qū)年中東地區(qū)新增聚乙烯能力為新增聚乙烯能力為504

16、504萬噸萬噸/年，年，20152015年年達(dá)到達(dá)到15971597萬噸萬噸/年；年；中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司19 （二）世界聚乙（二）世界聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀及狀及預(yù)測 未來世界聚乙烯需求則主要來自亞洲：未來世界聚乙烯需求則主要來自亞洲：20102010年后世界聚乙烯需求則主要年后世界聚乙烯需求則主要來自亞洲，來自亞洲，20152015年世界聚乙烯需求為年世界聚乙烯需求為83658365億噸，較億噸，較20092009年增加年增加17601760萬噸，其萬噸，其中亞洲需求增長量約占世界需求總增量的中亞洲需求增長量約占世界需求總增量的50%50%以上。以上。未來世界聚乙未來世界聚乙

17、烯新增需求新增需求其中：其中：2010-20152010-2015年亞洲聚乙年亞洲聚乙烯新增需求為烯新增需求為948948萬萬噸，噸，20152015年達(dá)到年達(dá)到2343023430萬噸；萬噸；而北美和西歐傳統(tǒng)聚而北美和西歐傳統(tǒng)聚乙烯消費(fèi)地未來增長乙烯消費(fèi)地未來增長緩慢。緩慢。中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司20 （二）世界聚乙（二）世界聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀及狀及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：SRI 未來世界聚乙烯貿(mào)易狀況：未來世界聚乙烯貿(mào)易狀況：20082008年世界聚乙烯貿(mào)易量近年世界聚乙烯貿(mào)易量近1400014000萬噸，其萬噸，其中亞洲約中亞洲約41004100萬噸，西歐約萬噸，西歐約480048

18、00萬噸，北美約萬噸，北美約17001700萬噸，中東約萬噸，中東約12001200萬噸。萬噸。從流動情況看，西歐和北美主要在本地區(qū)流動，中東和亞洲跨地區(qū)流動量相從流動情況看，西歐和北美主要在本地區(qū)流動，中東和亞洲跨地區(qū)流動量相對較大。對較大。未來世界聚乙未來世界聚乙烯貿(mào)易狀況易狀況未來世界五大合成樹未來世界五大合成樹脂貿(mào)易仍主要集中在脂貿(mào)易仍主要集中在這些地區(qū)，其中：這些地區(qū)，其中：中東將成為世界上中東將成為世界上最大的聚烯烴輸出地最大的聚烯烴輸出地亞洲地區(qū)是最大的亞洲地區(qū)是最大的聚烯烴輸入地，同時聚烯烴輸入地，同時也是最大的也是最大的PVCPVC、PSPS和和ABSABS輸出地；輸出地；西

19、歐和北美的進(jìn)口西歐和北美的進(jìn)口將不斷增加，而出口將不斷增加，而出口有所減少。有所減少。中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司主要內(nèi)容主要內(nèi)容世界乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測世界聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測中國聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測未來國內(nèi)聚烯烴價格走勢中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司22 2008200820082008年，由于金融危機(jī)的影響，年，由于金融危機(jī)的影響，年，由于金融危機(jī)的影響，年，由于金融危機(jī)的影響，2008200820082008年新建乙年新建乙年新建乙年新建乙烯項目均推遲，同時四季度國內(nèi)一些乙烯被迫停車，烯項目均推遲，同時四季度國內(nèi)一些乙烯被迫停車，烯項目均推遲，同時四季度國內(nèi)一些乙烯

20、被迫停車，烯項目均推遲，同時四季度國內(nèi)一些乙烯被迫停車，使得國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)沒有較大發(fā)展，使得國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)沒有較大發(fā)展，使得國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)沒有較大發(fā)展，使得國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)沒有較大發(fā)展，2008200820082008年國內(nèi)聚年國內(nèi)聚年國內(nèi)聚年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量為乙烯產(chǎn)量為乙烯產(chǎn)量為乙烯產(chǎn)量為716716716716萬噸，同萬噸，同萬噸，同萬噸，同2007200720072007年持平。年持平。年持平。年持平。2009200920092009年，國內(nèi)有年，國內(nèi)有年，國內(nèi)有年，國內(nèi)有3 3 3 3套新建乙烯投產(chǎn)，到套新建乙烯投產(chǎn)，到套新建乙烯投產(chǎn)，到套新建乙烯投產(chǎn)，到2009200920092009年

21、底年底年底年底國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到了國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到了國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到了國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到了890890890890萬噸萬噸萬噸萬噸/年，產(chǎn)量為年，產(chǎn)量為年，產(chǎn)量為年，產(chǎn)量為777.3777.3777.3777.3萬噸。從萬噸。從萬噸。從萬噸。從2009200920092009年情況看，國內(nèi)新增了福建煉化和沈年情況看，國內(nèi)新增了福建煉化和沈年情況看，國內(nèi)新增了福建煉化和沈年情況看，國內(nèi)新增了福建煉化和沈陽蠟化兩家聚乙烯供應(yīng)商，目前國內(nèi)約有陽蠟化兩家聚乙烯供應(yīng)商，目前國內(nèi)約有陽蠟化兩家聚乙烯供應(yīng)商，目前國內(nèi)約有陽蠟化兩家聚乙烯供應(yīng)商，目前國內(nèi)約有22222222家聚乙家聚乙家聚乙家聚乙烯生產(chǎn)商

22、。烯生產(chǎn)商。烯生產(chǎn)商。烯生產(chǎn)商。2008-20092008-20092008-20092008-2009年國內(nèi)聚乙烯工業(yè)的發(fā)展年國內(nèi)聚乙烯工業(yè)的發(fā)展年國內(nèi)聚乙烯工業(yè)的發(fā)展年國內(nèi)聚乙烯工業(yè)的發(fā)展（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司23國內(nèi)聚乙烯的生產(chǎn)量國內(nèi)聚乙烯的生產(chǎn)量國內(nèi)聚乙烯的生產(chǎn)量國內(nèi)聚乙烯的生產(chǎn)量 2009 2009年國內(nèi)大部分聚乙烯裝置的產(chǎn)量超過其設(shè)計能力，年國內(nèi)大部分聚乙烯裝置的產(chǎn)量超過其設(shè)計能力，上半年仍有一些裝置停產(chǎn)。上半年仍有一些裝置停產(chǎn)。20092009年當(dāng)年新投產(chǎn)的聚乙烯裝置有福建煉化的年當(dāng)年新投產(chǎn)的聚乙烯裝置有福建煉化

23、的4040萬噸萬噸/年年HDPEHDPE裝置和裝置和4040萬噸萬噸/年年LLDPELLDPE裝置；中國石油獨(dú)山子分公裝置；中國石油獨(dú)山子分公司司3030萬噸萬噸/年年HDPEHDPE裝置和裝置和6060萬噸萬噸/年年LLDPELLDPE裝置，沈陽蠟化的裝置，沈陽蠟化的1010萬噸萬噸/年年LLDPELLDPE裝置。裝置。當(dāng)年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量為當(dāng)年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量為777.3777.3萬噸，較萬噸，較20082008年增加年增加8.6%,8.6%,其中其中LDPELDPE產(chǎn)量為產(chǎn)量為216.1216.1萬噸，萬噸，HDPEHDPE產(chǎn)量為產(chǎn)量為292.5292.5萬噸，萬噸，LLDPELLDPE產(chǎn)量

24、為產(chǎn)量為268.6268.6萬噸。萬噸。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司2420092009年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量前十名的生產(chǎn)企業(yè)年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量前十名的生產(chǎn)企業(yè) 目前國內(nèi)有聚目前國內(nèi)有聚乙烯生產(chǎn)商乙烯生產(chǎn)商2222家，家，產(chǎn)量超過產(chǎn)量超過4040萬噸萬噸的有的有1313家，最大家，最大的生產(chǎn)企業(yè)茂名、的生產(chǎn)企業(yè)茂名、蘭州、燕山、賽蘭州、燕山、賽科、吉化等，科、吉化等，產(chǎn)產(chǎn)量前量前1010位的產(chǎn)量位的產(chǎn)量合計占國內(nèi)總量合計占國內(nèi)總量的的7676。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司25PE

25、PEPEPE的進(jìn)口情況的進(jìn)口情況的進(jìn)口情況的進(jìn)口情況 近近1010年國內(nèi)聚乙烯進(jìn)年國內(nèi)聚乙烯進(jìn)口一直穩(wěn)定增長，口一直穩(wěn)定增長，20052005年聚乙烯進(jìn)口量已達(dá)年聚乙烯進(jìn)口量已達(dá)526526萬噸，萬噸，1995-20051995-2005年年間的年均增長率為間的年均增長率為11.2%11.2%。2006-20082006-2008年國內(nèi)年國內(nèi)聚乙烯進(jìn)口連續(xù)三年出聚乙烯進(jìn)口連續(xù)三年出現(xiàn)下降，現(xiàn)下降，20082008年為年為449.7449.7萬噸，較萬噸，較20072007年年下降了下降了0.8%0.8%。2009 2009年國內(nèi)聚乙烯年國內(nèi)聚乙烯進(jìn)口大幅增加，為進(jìn)口大幅增加，為741741萬噸

26、，同比增加萬噸，同比增加65%65%。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司26（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測26p2009年P(guān)E進(jìn)口量達(dá)到了741萬噸，同比增加65%，主要來自韓國、美國、沙特、伊朗、新加坡等地；p 2009年來自美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品增加迅速。p近年來，聚乙烯進(jìn)口仍以周邊國家和地區(qū)及中東為主，特別是伊朗近年來進(jìn)口量增長較快，2009年伊朗的進(jìn)口量達(dá)到了50.1萬噸，較2004年增加近50萬噸。中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司27PEPEPEPE進(jìn)口分布進(jìn)口分布進(jìn)口分布進(jìn)口分布 從從進(jìn)口進(jìn)口地

27、區(qū)看，除地區(qū)看，除廣東進(jìn)口在廣東進(jìn)口在22.622.6外，外，其它地區(qū)的進(jìn)口量也其它地區(qū)的進(jìn)口量也較大，如浙江進(jìn)口占較大，如浙江進(jìn)口占16.8%16.8%，上海占，上海占15.615.6、山東占山東占14%14%。廣東近年來在聚廣東近年來在聚乙烯的進(jìn)口份額中所乙烯的進(jìn)口份額中所占的地位在明顯降低。占的地位在明顯降低。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司28 近幾年來國內(nèi)聚乙烯進(jìn)口產(chǎn)品貿(mào)易方式變化趨勢近幾年來國內(nèi)聚乙烯進(jìn)口產(chǎn)品貿(mào)易方式變化趨勢 2002 2002年一般貿(mào)年一般貿(mào)易進(jìn)口占總進(jìn)口量易進(jìn)口占總進(jìn)口量的比例一直呈現(xiàn)下的比例一直呈現(xiàn)下降

28、態(tài)勢，到降態(tài)勢，到20072007年年下降到了下降到了42.2%42.2%。2009 2009年一般貿(mào)年一般貿(mào)易進(jìn)口大幅增加，易進(jìn)口大幅增加，達(dá)到了達(dá)到了482482萬噸，萬噸，約占約占65%65%。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司29PEPEPEPE消費(fèi)狀況消費(fèi)狀況消費(fèi)狀況消費(fèi)狀況 2008 2008年，國內(nèi)年，國內(nèi)聚乙烯需求出現(xiàn)聚乙烯需求出現(xiàn)了小幅回落。了小幅回落。20092009年國內(nèi)聚乙年國內(nèi)聚乙烯表觀消費(fèi)量則烯表觀消費(fèi)量則出現(xiàn)了明顯反彈，出現(xiàn)了明顯反彈，20092009年表觀消費(fèi)年表觀消費(fèi)量達(dá)到量達(dá)到15121512萬噸，萬噸

29、，同比增長了同比增長了31%31%。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司 未來中國合成樹脂工業(yè)競爭格局將會發(fā)生變化。未來中國合成樹脂工業(yè)競爭格局將會發(fā)生變化。從原料來說，將演變?yōu)橐允蜑橹鞫悦夯蚱渌鼜脑蟻碚f，將演變?yōu)橐允蜑橹鞫悦夯蚱渌蠟檩o的多元化方向發(fā)展。從原料為輔的多元化方向發(fā)展。從2010年起三套煤制年起三套煤制烯烴裝置的投產(chǎn)，將為未來中國以煤為原料發(fā)展合烯烴裝置的投產(chǎn)，將為未來中國以煤為原料發(fā)展合成樹脂工業(yè)起到風(fēng)向標(biāo)的作用。成樹脂工業(yè)起到風(fēng)向標(biāo)的作用。從競爭主體來看，將發(fā)展成以中石油、中石油為從競爭主體來看，將發(fā)展成以中石

30、油、中石油為主體，中海油、合資企業(yè)及煤化工企業(yè)為輔的競爭主體，中海油、合資企業(yè)及煤化工企業(yè)為輔的競爭格局。格局。30未來中國石化工未來中國石化工業(yè)將將進(jìn)入到多元入到多元發(fā)展展時期期（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司 根據(jù)目前在建及核準(zhǔn)煤化工根據(jù)目前在建及核準(zhǔn)煤化工項目的建目的建設(shè)進(jìn)度，度，到到2010年前將年前將陸續(xù)有有3-4套煤化工套煤化工項目投目投資，新增乙，新增乙烯能力能力30萬噸萬噸/年、丙年、丙烯能力能力124萬噸萬噸/年、年、EG能力能力20萬噸萬噸/年，新增配套年，新增配套PE能力能力30萬噸萬噸/年、年、130萬噸萬噸/年

31、年P(guān)P。雖然新增煤制然新增煤制烯烴及聚合物占國內(nèi)及聚合物占國內(nèi)總產(chǎn)能的比例能的比例較低，低，但隨著油價的上但隨著油價的上漲，這類產(chǎn)品仍具有一定的成本品仍具有一定的成本優(yōu)勢，對市市場會造成一定的會造成一定的壓力。力。煤化工影響將逐步煤化工影響將逐步顯現(xiàn)（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司2010-2012年將是中國石化裝置投年將是中國石化裝置投產(chǎn)的高峰期的高峰期企業(yè)企業(yè)規(guī)模規(guī)模投產(chǎn)時間投產(chǎn)時間原料路線原料路線中石化天津分公司1002010.01石腦油遼寧華錦石化452010.02石腦油、輕烴中石化鎮(zhèn)海分公司1002010.04石腦油神華集團(tuán)3

32、02010.08煤中石油大慶石化分公司602011石腦油、輕烴中石化武漢分公司802012石腦油中國石油成都項目802012石腦油中海油惠州乙烯項目1002013石腦油、凝析油陜西榆林572014煤中科合資湛江項目1002015石腦油2010-2015年中國乙年中國乙烯裝置主要投裝置主要投產(chǎn)計劃劃萬噸萬噸/年年 神華項目：30萬噸/年乙烯和30萬噸/年丙烯，配套PE和PP；寧煤項目：55萬噸/年丙烯，配套PP，2010年下半年投產(chǎn)；大唐電力：55萬噸/年丙烯，配套PP，2010年投產(chǎn)。2010-2012年未來中國將年未來中國將進(jìn)入到入到擴(kuò)能高峰，除了能高峰，除了傳統(tǒng)項目外，煤化工目外，煤化工項

33、目目將引人關(guān)注，將引人關(guān)注，2010年將竣工投年將竣工投產(chǎn)3個煤化工乙個煤化工乙烯項目。目。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司 預(yù)計到到2015年中年中國聚乙國聚乙烯產(chǎn)能能為1448萬噸，需求萬噸，需求為1930萬噸，缺萬噸，缺口口約490萬噸。萬噸。（三）中國聚乙（三）中國聚乙烯工工業(yè)現(xiàn)狀和狀和預(yù)測中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司主要內(nèi)容主要內(nèi)容世界乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測世界聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測中國聚乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測未來聚烯烴價格走勢中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工集團(tuán)公司35東南亞市場聚烯烴價格走勢東南亞市場聚烯烴價格走勢 2010 2010年前年前7 7個個月東北亞聚烯烴月東北亞聚烯烴價格出現(xiàn)先漲后價格出現(xiàn)先漲后跌的走勢，價格跌的走勢，價格波動范圍維持在波動范圍維持在1050-14501050-1450美元美元/噸之間。噸