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1、目 錄1、空調(diào)（冷配）行業(yè)診斷31.1空調(diào)冷配行業(yè)界定31.2空調(diào)冷配行業(yè)產(chǎn)品分析31.2.1產(chǎn)品分類31.2.2冷配產(chǎn)品特性61.3空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析81.3.1空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景分析81.3.2市場需求量預測分析101.3.3產(chǎn)品盈利趨勢分析141.3.4競爭趨勢分析141.3.5 技術/工藝變革趨勢分析201.3.6產(chǎn)品標準化趨勢分析211.3.7中國空調(diào)冷配行業(yè)的趨勢總結(jié)221.4空調(diào)冷配行業(yè)經(jīng)營關鍵要素分析232、XXXX內(nèi)部實力診斷272.1資源條件分析272.1.1產(chǎn)品資源272.1.2設備資源與生產(chǎn)能力282.1.3市場資源與品牌資源282.1.4技術資源312.1.

2、5財務與資金資源322.1.6人力資源332.1.7治理結(jié)構342.2經(jīng)營能力分析362.2.1企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢與不足分析362.2.2經(jīng)營能力匹配分析372.3XXXX實力總體評價403、診斷總結(jié)與建議401、空調(diào)（冷配）行業(yè)診斷1.1空調(diào)冷配行業(yè)界定空調(diào)器是一種向封閉空間提供經(jīng)處理的空氣的調(diào)節(jié)設備，它為人們在炎熱的夏季或者嚴寒的冬季創(chuàng)造一個較為舒適的生活和工作環(huán)境。盡管目前空調(diào)器的形式多樣，但其主要組成、工作原理基本相同，都由箱體、制冷系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、通風系統(tǒng)和附件5個部分組成?？照{(diào)冷配行業(yè)是空調(diào)配件行業(yè)的一個子行業(yè)，行業(yè)中的產(chǎn)品是空調(diào)制冷系統(tǒng)中的零部件，由于空調(diào)制冷系統(tǒng)中大部分零部件的原

3、材料主要是以銅質(zhì)材料（銅管與銅棒）為主，所以，根據(jù)本項目的需要，本文對空調(diào)冷配行業(yè)界定為：是以銅質(zhì)材料為主要原材料，主要為家用空調(diào)制冷系統(tǒng)提供零部件，以實現(xiàn)空調(diào)制冷功能要求的行業(yè)。從供應鏈的角度看，其行業(yè)位置如下圖所示：圖1 空調(diào)冷配行業(yè)在空調(diào)產(chǎn)業(yè)供應鏈中的位置1.2空調(diào)冷配行業(yè)產(chǎn)品分析1.2.1產(chǎn)品分類：XX在產(chǎn)品消音器平衡塊分液器毛細管電子膨脹閥冷凝器器蒸發(fā)器過濾器單向閥四通換向閥儲液器高低壓截止閥制冷系統(tǒng)空調(diào)器通風系統(tǒng)系統(tǒng)電器控制系統(tǒng)壓縮機活塞式轉(zhuǎn)子式渦旋式節(jié)流機構熱力膨脹閥熱交換機構其他輔助部件視液鏡冷凝壓力調(diào)節(jié)閥水量調(diào)節(jié)閥氣門嘴電磁閥低壓控制閥管組件螺母與接頭此部分部件確保空調(diào)制冷的

4、基本功能此部分部件確保制冷系統(tǒng)安全、節(jié)能、穩(wěn)定、高效的運行：XX儲備品制冷系統(tǒng)此部分部件確?？照{(diào)制冷的基本功能此部分部件確保制冷系統(tǒng)安全、節(jié)能、穩(wěn)定、高效的運行圖 2 家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要（銅制）零部件構成家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要零部件產(chǎn)品種類繁多，按其功能分主要由兩個基本大類20多種產(chǎn)品構成（見表1）： 表1 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品特點一覽表主要零部件主要功能結(jié)構特點主要技術/工藝適用范圍毛細管減壓節(jié)流單件金加工小型空調(diào)機熱力膨脹閥減壓節(jié)流復雜組件金加工、傳感技術、焊接中大型空調(diào)機電子膨脹閥減壓節(jié)流復雜組件金加工、焊接、微電子技術變頻空調(diào)機分液器向盤管中均勻分配制冷劑單件金加工中大型空調(diào)機冷凝器將制冷

5、劑冷凝，放出熱量，進行液化復雜組件金加工、焊接各類空調(diào)機蒸發(fā)器利用制冷劑蒸發(fā)吸熱，產(chǎn)生制冷作用復雜組件金加工、焊接各類空調(diào)機消音器消除壓縮機噪聲單件金加工各類壓縮機平衡塊保證壓縮機主軸的同心度單件金加工渦旋壓縮機四通換向閥切換制冷劑流向復雜組件金加工、電磁技術、焊接有制冷、制熱功能的空調(diào)機中高低壓截止閥將制冷劑注入室外機組中；便于用戶安裝和以后修理復雜組件金加工、焊接分體式空調(diào)氣液分離器防止制冷液體沖擊壓縮機；消音簡單組件金加工、焊接各類空調(diào)器過濾器用濾網(wǎng)收集制冷系統(tǒng)中的固體雜質(zhì)，確保系統(tǒng)正常運行簡單組件金加工、焊接各類空調(diào)機單向閥限制制冷劑流向簡單組件金加工、焊接以熱力膨脹閥為節(jié)流元件的熱泵

6、空調(diào)；采用空氣冷凝器的分體式空調(diào)電磁閥遙控截止閥、雙位調(diào)節(jié)機關或者安全保護設備復雜組件金加工、焊接、電磁技術制冷、制熱功能的空調(diào)機低壓控制閥保證壓縮機吸氣壓力高于一定的數(shù)值，使壓縮機吸入制冷劑的過熱蒸氣簡單組件金加工、焊接某些壓縮機冷凝壓力調(diào)節(jié)閥保持恒定的冷凝壓力，維持壓縮機穩(wěn)定運行簡單組件金加工、焊接制冷量為2千KW以上的、冬季需要運行的空調(diào)機氣門嘴便于空調(diào)器檢修簡單組件金加工、焊接制冷能力稍大的空調(diào)機視液鏡檢查制冷劑的流動狀態(tài)單件金加工、焊接某些空調(diào)器管組件單件金加工各類空調(diào)機螺母與接頭單件金加工各類空調(diào)機（1）基本零部件，是指實現(xiàn)制冷功能的部件，包括三個部分：壓縮機、節(jié)流機構、熱交換機構

7、，其主要銅質(zhì)零部件有：消音器、平衡塊、毛細管、熱力膨脹閥、電子膨脹閥、分液器、冷凝器、蒸發(fā)器。（2）輔助零部件，是指確保制冷系統(tǒng)安全、節(jié)能、穩(wěn)定、高效運行的部件，其主要銅質(zhì)零部件有：高低截止閥、低壓控制閥、過濾器、視液鏡、單向閥、四通電磁換向閥、氣液分離器（儲液器）、冷凝壓力調(diào)節(jié)閥、水量調(diào)節(jié)閥、氣門嘴、電磁閥、管組件、螺母與管接頭。1.2.2冷配產(chǎn)品特性 產(chǎn)品需求是派生需求行業(yè)客戶大部分是空調(diào)整機廠商，其他客戶主要是指壓縮機廠商，維修配件的量非常少，這說明：其行業(yè)需求量以及需求結(jié)構基本上受制于空調(diào)整機終端市場與壓縮機市場需求的變化。 產(chǎn)品需求具有一定的季節(jié)性空調(diào)銷售的季節(jié)性較明顯，每年4 月至

8、8 月是旺季，尤以6、7 兩月最旺，通常7 月銷量占全年總量40%左右；9 月至來年3 月是淡季。但是隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展，新住宅空調(diào)需求的增加使季節(jié)性趨緩。圖3 空調(diào)內(nèi)銷與出口的季節(jié)性空調(diào)器銷售的季節(jié)性決定了空調(diào)器生產(chǎn)也呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性(如圖4所示)，所以空調(diào)器的派生需求冷配產(chǎn)品需求也呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性，只是這種季節(jié)性由于空調(diào)器廠商的產(chǎn)品庫存而表現(xiàn)出一定的滯后性。 資料來源：中華空調(diào)商務網(wǎng)（http:/ 空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)季節(jié)性 產(chǎn)品技術含量比較低且穩(wěn)定，對勞動力的依賴性較強大部分冷配產(chǎn)品的主要生產(chǎn)技術是金加工和焊接技術，而這兩種技術經(jīng)過幾十年發(fā)展已相對成熟和穩(wěn)定，而且相對于電子、IT等高技術

9、而言，技術含量較低，因此，總體而言目前空調(diào)冷配行業(yè)基本上還是屬于技術含量比較低的勞動密集型行業(yè)，對熟練勞動力的依賴性較高，發(fā)展中國家有較大相對競爭優(yōu)勢。但由于這幾年空調(diào)器技術有比較大的發(fā)展，出現(xiàn)了健康空調(diào)，節(jié)能空調(diào)、智能空調(diào)等，導致某些空調(diào)零部件技術也會含有一些特定的“高技術”，如環(huán)保材料、電磁技術、微電腦技術等，而這些“高技術”主要是為了實現(xiàn)空調(diào)器的某些特定功能，如“通過電子膨脹閥的變頻技術實現(xiàn)了空調(diào)器的節(jié)能功能”。 產(chǎn)品生產(chǎn)方式基本上是“模塊化”生產(chǎn)冷配行業(yè)大部分產(chǎn)品是以“組件”的形式向客戶提供的，“組件”主要是由一些銅質(zhì)小單件以及一些輔助件，包括：銅管、銅棒、銅皮、彈簧、密封圈、墊圈、磁

10、鐵、線圈、螺釘（母）等組合而成，因此，冷配產(chǎn)品的生產(chǎn)方式基本上是“模塊化”生產(chǎn)，因此存在產(chǎn)品外包和更精細的專業(yè)化分工的基礎。 不同產(chǎn)品的市場需求量是不同的由于空調(diào)產(chǎn)品和技術的多樣化，對20多種冷配產(chǎn)品的需求量是不同的。有些產(chǎn)品具有通用性，即可以為所有種類的壓縮機和空調(diào)器廠商配套，如蒸發(fā)器和冷凝器，而有的產(chǎn)品僅僅是為某類壓縮機和空調(diào)器配套，如四通換向閥是為制冷制熱型空調(diào)配套的，電子膨脹閥是為變頻壓縮機配套的，加上不同種類和系列的壓縮機和空調(diào)器的市場需求量由于消費者的需求偏好差異是不同的，所以，相應的不同空調(diào)冷配產(chǎn)品的市場需求量也會有所不同。 原材料是產(chǎn)品成本的主要組成部分表2 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品成

11、本結(jié)構主要零部件成本結(jié)構（）原材料成本制造費用人工成本平衡塊85.966.557.49四通換向閥73.4313.8912.68高低壓截止閥71.6410.0718.29氣液分離器75.3711.8212.81資料來源：XXXX2003年四大產(chǎn)品系列成本數(shù)據(jù)從表2可以發(fā)現(xiàn)冷配產(chǎn)品的材料成本占了產(chǎn)品總成本的75左右，而在采購的材料中，銅材（包括銅棒、銅管、銅皮）的采購金額又占采購總金額的73。這說明冷配產(chǎn)品成本的55%在于采購的銅材上，盡管空調(diào)配件的原材料種類很多，但是銅材的價格直接決定了冷配產(chǎn)品的成本高低。因此，企業(yè)內(nèi)部壓縮產(chǎn)品成本的空間比較有限，如果原材料價格持續(xù)上漲，極有可能導致新的替代材料

12、的出現(xiàn)，以控制整體成本的快速增加。1.3空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析1.3.1空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景分析 經(jīng)濟的發(fā)展和人均收入的增加，將進一步促進空調(diào)行業(yè)的發(fā)展空調(diào)器的主要功能是為人們在炎熱的夏季或者嚴寒的冬季創(chuàng)造一個較為舒適的生活和工作環(huán)境，是一種提高人們生活質(zhì)量的家用電器設備。隨著改革開放及居民消費水平的不斷提高，人們也將追求更高的生活質(zhì)量，城市居民乃至農(nóng)村居民對空調(diào)器的消費需求也將隨之發(fā)生變化?？梢钥隙ǖ恼f，在未來510年內(nèi)，空調(diào)器將成為繼電視機、電冰箱、洗衣機全面進入家庭之后的主要“后續(xù)大件”，空調(diào)的消費逐漸成為人們普遍的消費行為。圖5 家電普及與收入相關性 地理環(huán)境以及氣候的變化，也將刺

13、激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展空調(diào)作為自然環(huán)境的人工調(diào)節(jié)設備，其需求量和需求類型與自然環(huán)境及氣溫的變化密切相關。自然環(huán)境變化越復雜，對人工環(huán)境調(diào)節(jié)設備功能要求也就越高；氣溫變化越大，對空調(diào)產(chǎn)品的需求也就越大。我國地域遼闊，氣溫范圍廣，存在較大的氣候跨度，形成了各種溫度條件齊備的復雜自然環(huán)境，從而為我國空調(diào)產(chǎn)品生存、發(fā)展奠定了基礎條件，同時也對我國空調(diào)產(chǎn)品的功能提出了更加高的要求。而溫室效應、厄爾尼諾現(xiàn)象使得全球氣溫上升，也將引致全球空調(diào)器需求（包括原來比較崇尚自然調(diào)節(jié)的歐洲市場需求量）的增長。 中國將成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購中心由于中國加入WTO、國內(nèi)制造成本相對較低以及國內(nèi)吸引外資相關優(yōu)惠政策開放

14、，中國將日益成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購中心，這種趨勢通過三種途徑拉動國內(nèi)的空調(diào)零部件市場的需求：一是零部件直接通過出口給國外的空調(diào)制造商；二是通過國內(nèi)空調(diào)整機制造商的出口；三是通過將零部件銷售給來國內(nèi)投資設廠的國外空調(diào)器制造商。 冷配市場將形成相對壟斷格局，生產(chǎn)集中度將進一步提高首先，空調(diào)企業(yè)由于競爭的需要必將把降低成本的壓力傳遞到冷配行業(yè)；其次，銅材價格又在不斷上漲（見以下競爭分析），這樣就進一步壓縮了冷配行業(yè)的利潤空間，誰能比對手更好的控制成本，誰就能生存下來，這兩方面的力量必然導致空調(diào)冷配行業(yè)的競爭將進一步加劇，在這個過程中，行業(yè)中的一部分二線品牌以及三線品牌由于自身的經(jīng)營實力和資

15、金實力不足，在巨大的競爭壓力下選擇退出冷配行業(yè)，因此，行業(yè)集中度將進一步提高，而最終的結(jié)果必然是形成相對壟斷格局。另外，我們也可以從目前空調(diào)冷配行業(yè)的營銷渠道體系來說明這一點，目前空調(diào)冷配行業(yè)中的企業(yè)大致可以三類：一線企業(yè)產(chǎn)品線基本能覆蓋所有空調(diào)配件產(chǎn)品，市場占有率較高，如三花、恒基、XX，這些企業(yè)的客戶主要是空調(diào)器行業(yè)的一些知名品牌如：海爾、格力、美的等；二線企業(yè)能生產(chǎn)部分配件產(chǎn)品，如截止閥等，如百達等，這部分企業(yè)的客戶一部分是空調(diào)器的知名品牌，但主要是空調(diào)器的地方品牌如奧克斯；三線企業(yè)主要為空調(diào)零部件一線企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)的外協(xié)單位，以上關系如圖6所示。根據(jù)資料分析表明：隨著空調(diào)行業(yè)的發(fā)展，

16、空調(diào)行業(yè)的集中度將進一步提高，也就是說，空調(diào)行業(yè)中的地方品牌和三線品牌將通過被兼并、重組以及直接退出市場而使得企業(yè)的數(shù)量大大減少，這意味著冷配行業(yè)中二線品牌和外協(xié)廠將很難從市場上拿到訂單，這也間接地說明空調(diào)器行業(yè)集中度的提高勢必導致冷配行業(yè)集中度的提高。終端市場圖6 空調(diào)器行業(yè)集中度與冷配行業(yè)集中度的關系空調(diào)冷配行業(yè)空調(diào)器行業(yè)一線品牌二線品牌外協(xié)廠一線品牌地方品牌三線品牌：主要的營銷渠道：次要的營銷渠道：空調(diào)器行業(yè)集中度的提高將導致冷配行業(yè)集中度的提高1.3.2市場需求量預測分析（1）國內(nèi)市場需求量預測圖7 空調(diào)歷年銷量變化趨勢我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在近十年來迅速擴大，目前總產(chǎn)銷量已經(jīng)超過了美國和日

17、本而躍居世界首位，2003 年全球空調(diào)總銷量約0.75 億臺，中國銷售量就達3165萬臺，其中內(nèi)銷1750 萬臺，出口1415 萬臺。從圖7中可以看到，空調(diào)銷量近年來增長迅速。我們將空調(diào)與電冰箱近來的銷售情況進行比較，可以看到：如圖8，冰箱已進入成熟期，而空調(diào)則還處于成長期。圖8 空調(diào)與冰箱歷年產(chǎn)量從空調(diào)市場的發(fā)展前景來看，目前我國城鎮(zhèn)低收入家庭還很多，在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)，空調(diào)器擁有率仍然較低，而農(nóng)村市場尚處于導入階段。2002年全國城鎮(zhèn)家庭空調(diào)百戶擁有量為51.1臺，高于全國平均水平的省有10個，低于全國平均水平的省有20個，氣候炎熱的湖南、江西、四川、廣西、海南百戶空調(diào)擁有量不足50臺；占了

18、人口大多數(shù)的廣大農(nóng)村地區(qū)，百戶空調(diào)擁有量僅為2.29臺。與日本等發(fā)達國家相比（2001年日本百戶空調(diào)擁有量為217.4臺），我國空調(diào)市場的增長空間還很大。圖9 19902002年我國城市、居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量我們可以簡單地估算一下我國未來空調(diào)市場的需求量：根據(jù)國家統(tǒng)計局2003年的數(shù)據(jù)，2003年我國總?cè)丝跀?shù)為129227萬人，其中城鎮(zhèn)人口占40.53，如果按照每戶家庭4口人算，我國目前有32306.75萬戶家庭，如果按照日本目前的空調(diào)消費水平，那么我國家庭空調(diào)器的潛在需求增長量為63103萬臺，其具體計算如下：1292274217.4-（40.5351.1+59.47%2.29

19、） 1006,3103,9048臺假設中國需要1015年的時間達到日本的空調(diào)消費水平，那么每年的空調(diào)器市場就可以達到40006000萬臺的需求規(guī)模。當然以上估計是非常保守的，主要是因為沒有考慮以下幾個主要因素：（1）中國人口將會增長（2003年中國人口的自然增長率為6.01）；（2）沒有考慮國際市場的潛在需求；（3）沒有考慮空調(diào)市場的二次消費。一般來說，空調(diào)的使用壽命為10年，最長不超過15年，由此看來，盡管空調(diào)市場二次消費的大規(guī)模出現(xiàn)仍需時日（從圖5中可以看到，按十年更換計，從2010年開始，我國將會有每年2000萬臺以上的更換量），但是如果能有外部因素例如因競爭而使價格大幅度下降、技術革新

20、對消費者產(chǎn)生刺激以及經(jīng)濟大幅度的增長而使消費者需求彈性下降等，對已有空調(diào)的更新速度都將會大大加速。據(jù)有關部門預測，“十五”期間中國每年就有200萬臺的更新需求。綜合以上四個不同角度對空調(diào)市場的分析，我們認為：空調(diào)在中國還處于成長期，在未來10年甚至更長的時間內(nèi)，中國國內(nèi)空調(diào)器（包括零配件）總的市場需求潛力是很大的，預計每年總計仍將有5000萬臺以上的需求量。（2）國外市場需求量預測 根據(jù)XXXX提供的數(shù)據(jù)，今后4年國外與國內(nèi)空調(diào)器（部分零部件）市場需求的預測數(shù)如下表所示：（我們認為這一預測不夠全面且過于保守） 表3 國外市場預測 單位：萬臺（套，只）2002年2003年2004年2005年20

21、06年空調(diào)器17501650160016001400截止閥15541505.621511.521523.681532.48四通閥1087.81053.941058.071066.571072.64儲液器17501650160016001600資料來源：XXXX內(nèi)部資料，其中空調(diào)器指家用空調(diào)器，不包括家用中央空調(diào)。 表4 國內(nèi)市場預測 單位：萬臺（套，只）2002年2003年2004年2005年2006年空調(diào)器22503250360038004000截止閥1998.002965.633400.923618.743831.20四通閥1398.602075.942380.642533.122681.

22、94儲液器22503250360038004000資料來源：XXXX內(nèi)部資料由表3可知：今后4年國外空調(diào)器（部分零部件）市場需求容量已基本穩(wěn)定，說明國外發(fā)達國家空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)慢慢步入成熟期，市場需求已經(jīng)趨于平緩，其增長潛力已經(jīng)不大，但是東南亞、印度和非州國家的經(jīng)濟發(fā)展將可能成為新的需求增長點。對比表3與表4可知：從空調(diào)器（零部件）市場需求的絕對量和市場需求變動的趨勢兩個方面看，未來國內(nèi)市場還將是冷配行業(yè)的市場需求重點。（3）空調(diào)產(chǎn)品需求結(jié)構空調(diào)按款式可分為窗式、分體式、柜式和中央空調(diào)。近年住房建筑面積的擴大使大功率空調(diào)需求增長顯著，2003 年國內(nèi)窗式空調(diào)需求比重降至2%，分體式空調(diào)比重增至76

23、%，柜式空調(diào)比重為22%。若按功率則可分為1HP、1.5HP、2HP、2.5HP、3HP，去年1HP 至1.5HP 機型的銷售量占到總銷量80%左右，分體式空調(diào)中1.5HP 機型占總銷量比重提高到32%，柜式空調(diào)中2HP 機型比重增至8%。1.3.3產(chǎn)品盈利趨勢分析表5 XXXX主要產(chǎn)品成本價格利潤率預測產(chǎn)品2004年預測2005年預測價格成本毛利率價格成本毛利率截止閥6.975.4627.66%6.625.1927.55%儲液器6.154.8726.28%5.844.6326.13%汽分器14.1411.3724.36%13.4310.824.35%四通閥30.0227.389.64%30.

24、0225.7816.45%平衡塊1.951.714.71%1.851.6114.91%單向閥2.551.9928.14%2.421.8928.04%資料來源：XXXX內(nèi)部資料表6 XXXX主要產(chǎn)品成本價格利潤率變動情況產(chǎn)品價格變動率成本變動率利潤變動率截止閥-5.02%-4.95%-0.11%儲液器-5.04%-4.93%-0.15%汽分器-5.02%-5.01%-0.01%四通閥0.00%-5.84%6.81%平衡塊-5.13%-5.29%0.20%單向閥-5.10%-5.03%-0.10%資料來源：XXXX內(nèi)部資料以上兩張表是XXXX20042005年主要產(chǎn)品價格成本利潤率的變動情況預測。

25、可以看到：（1）XXXX主要產(chǎn)品的毛利率在25左右，如果以此數(shù)據(jù)來推測整個冷配行業(yè)的平均利潤率，那么與傳統(tǒng)制造業(yè)相比較而言，空調(diào)冷配行業(yè)的毛利率還處于較高水平；（2）從04年與05年這兩年變動的情況看，大部分冷配產(chǎn)品的毛利率有下降趨勢，但利潤率下降的幅度不是很大（這是成本控制的結(jié)果），按照目前的價格下降的幅度，如果不考慮成本的變動，冷配行業(yè)的毛利率以后的下降幅度將趨緩；（3）規(guī)模經(jīng)濟效益明顯。成熟產(chǎn)品基本可以通過量的增加來消化產(chǎn)品降價壓力，而新產(chǎn)品則可以通過量的增加來改善效益。從這一點而言，空調(diào)配件的利潤空間比整機和一般機械加工要大。結(jié)論：在較長時間內(nèi)，空調(diào)冷配產(chǎn)品的利潤率盡管會不斷下降，但與

26、其他機械加工業(yè)相比，其利潤率仍是較高的，有進一步投資做大的價值。1.3.4競爭趨勢分析客戶其它競爭者同行競爭者空調(diào)冷配行業(yè)競爭趨勢 空調(diào)行業(yè)集中度的提高導致客戶的采購規(guī)模增加 客戶招投標的采購方式 存在前后向一體化的可能性 銅材供應趨于緊張 競爭進一步加劇，行業(yè)集中度進一步提高 競爭焦點主要是價格和質(zhì)量 競爭策略主要是規(guī)模效益策略原材料供應商圖10 空調(diào)冷配行業(yè)競爭格局（1）原材料供應商銅材生產(chǎn)企業(yè)屬于高能耗企業(yè)。近幾年國內(nèi)電力緊張，估計到2006年，全國電力供應緊張局面才能得到根本好轉(zhuǎn)，同時，煤炭價格也大幅上漲，導致冶煉企業(yè)面臨巨大的能源保障和成本上漲壓力。此外進口銅精礦的低加工費已成為國內(nèi)

27、銅冶煉商近年以來面臨的主要問題，由于銅精礦加工費太低，國內(nèi)許多冶煉商盡管已努力接近滿產(chǎn)，但處理進口銅精礦都處于虧損狀態(tài)，這樣銅材企業(yè)減產(chǎn)將成為必然。目前中國六大銅企業(yè)已宣布明年將聯(lián)合減產(chǎn)1015，而占日本銅產(chǎn)量80的三井、住友、三菱等五家日本銅生產(chǎn)商，也已經(jīng)對外宣稱明年聯(lián)合減產(chǎn)10 15。由此可以預測：在未來幾年內(nèi)，銅材供應將趨于緊張，價格將繼續(xù)保持在高位振蕩，如圖11。為此，原材料供應商將從以下兩個方面增加空調(diào)冷配行業(yè)的競爭程度： 由于銅材在空調(diào)冷配產(chǎn)品的成本結(jié)構中占有很大比例，對冷配行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)過程起著至關重要的作用，而銅材供應的緊張勢必使得銅材供貨渠道由少數(shù)幾家產(chǎn)能比較大的供應商控制著

28、，導致冷配企業(yè)轉(zhuǎn)換供應商的成本增加。 由于供需不匹配，銅材供應商在定價、產(chǎn)品質(zhì)量和性能、交貨的可靠程 度上將會擁有更大的市場談判權力。圖11：2003年1月到2004年5月1個月期銅價格走勢資料來源：上海期貨交易所（http:/）（2）客戶 空調(diào)行業(yè)集中度的提高導致客戶數(shù)量減少、采購規(guī)模增加，客戶將會擁有更大的市場權力。近年來，空調(diào)價格持續(xù)下降，從2000年起全國空調(diào)主導機型的價格下降幅度逐年增大，2000年為10%，2002年達13%15%。原因有三：一是規(guī)?；a(chǎn)降低了單位產(chǎn)品成本，使廠家有了降價的空間；二是新產(chǎn)品的推出，使得舊產(chǎn)品庫存增大，占用了企業(yè)的現(xiàn)金流，從套現(xiàn)角度出發(fā)，企業(yè)愿意低價

29、處理這部分庫存；三是一些二線品牌和新進入品牌運用價格作為開辟市場的工具，迫使一線品牌加入降價行列。圖12 空調(diào)產(chǎn)品價格走勢根據(jù)一般市場競爭的規(guī)律，“價格戰(zhàn)”的過程也是“行業(yè)集中度提高”的過程，如圖10所示，近年空調(diào)行業(yè)集中度在加速上升。圖13 空調(diào)行業(yè)歷年行業(yè)集中度對比空調(diào)器行業(yè)集中度的進一步的提高勢必導致客戶總體數(shù)量減少、單一客戶總圖14 空調(diào)市場集中度體采購規(guī)模增大，從而導致客戶能夠在價格、質(zhì)量、服務或者其他銷售條款上擁有一定的談判優(yōu)勢，并將促進具有規(guī)模優(yōu)勢的冷配企業(yè)的發(fā)展。 競標采購方式在今后仍將持續(xù)，從而降低了冷配企業(yè)的談判空間目前國內(nèi)全國性品牌的空調(diào)器制造商的采購方式主要是采取競標的

30、方式，即同時選定23家綜合實力比較強的零部件企業(yè)進行招標。采用競標的采購方式的動因主要是來自終端市場的“價格戰(zhàn)”，隨著終端市場競爭的進一步加劇，這種采購在今后一段時期內(nèi)將會持續(xù)，這將直接加劇空調(diào)冷配行業(yè)的競爭程度。（3）同行競爭者 受原材料價格上漲與空調(diào)價格下降兩端的擠壓，一段時間內(nèi)同行競爭必然將加劇競爭的結(jié)果可能導致利潤進一步下降銅材價格上漲空調(diào)價格下降空調(diào)冷配行業(yè)利潤空間下降各個廠商必將采取競爭策略或措施空調(diào)冷配行業(yè)競爭必然加劇一般促使同行競爭加劇的原動力是：（1）行業(yè)環(huán)境的變化；（2）本行業(yè)中某個（些）為了特定的目的而采取強有力的競爭策略（比如為了擴大市場份額而發(fā)起價格戰(zhàn)），通過此次訪談

31、和資料分析，前者是促使空調(diào)冷配行業(yè)競爭加劇的主要原因。首先，空調(diào)企業(yè)由于競爭的需要必將把降低成本的壓力傳遞到冷配行業(yè)；其次，銅材價格又在不斷上漲，這樣就進一步壓縮了冷配行業(yè)的利潤空間，降低整個行業(yè)的平均利潤率，在這種情況下，各個冷配廠商必然會采取相應的競爭策略或措施來維持原先或者趁火打劫獲取更大的利潤“蛋糕”，而所有冷配廠商的競爭策略或者措施必然導致空調(diào)冷配行業(yè)同行企業(yè)之間的競爭將進一步加?。ㄈ鐖D12），只不過是競爭的激烈程度取決于行業(yè)中廠商采取威脅競爭對手盈利水平的行動頻率和攻擊性。圖15 空調(diào)冷配行業(yè)競爭 競爭的焦點主要是產(chǎn)品的價格和質(zhì)量，而競爭策略更多的將選擇規(guī)模效益策略，對市場份額的爭

32、奪更為關注在競爭不斷加劇的過程中，一般而言，行業(yè)中的競爭廠商都善于在自己的產(chǎn)品上增加“新的特色”以提高對客戶的吸引力，這些“新的特色”主要包括：產(chǎn)品價格、質(zhì)量、交貨速度、客戶服務等，而根據(jù)我們此次通過XXXX的問卷調(diào)查和訪談，目前空調(diào)廠商購買主要考慮的因素是產(chǎn)品價格和質(zhì)量（如下圖所示）： 資料來源：XXXX問卷調(diào)查圖16 空調(diào)冷配競爭焦點可以預測，在今后一段時間內(nèi)，多數(shù)同行廠商將主要圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低價格與其它競爭者展開競爭，也就是說競爭的焦點是產(chǎn)品價格和質(zhì)量或者說產(chǎn)品的性價比，因為這對于客戶來說是最有吸引力的。另外，空調(diào)冷配行業(yè)本身就是規(guī)模效益比較明顯的行業(yè)，而產(chǎn)品標準化趨勢使得空調(diào)冷配

33、企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)以及均衡生產(chǎn)成為可能，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟性將更加明顯。因此，在今后一段時間內(nèi)，更多的空調(diào)冷配廠商在強化質(zhì)量管理的同時，將選擇規(guī)模效益的競爭策略，對市場份額的爭奪將會更為關注。當然，競爭廠商之間的競爭是一個動態(tài)的、不斷的變化的過程，在這個過程中，行業(yè)中的一部分二線品牌以及三線品牌由于自身的經(jīng)營實力和資金實力不足，在巨大的競爭壓力下選擇退出冷配行業(yè)，行業(yè)集中度將進一步提高，最后空調(diào)冷配行業(yè)將形成相對壟斷格局，少數(shù)幾家企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和價格也趨于相對穩(wěn)定，因此，最后同行之間的競爭態(tài)勢很有可能是：競爭仍然存在，而且競爭是一種動態(tài)的相對平衡（因為只有少數(shù)幾家企業(yè)了），但是競爭的焦點將趨于分散，而且

34、重心會向服務、技術等方面延伸。（4）其他競爭者根據(jù)前面對冷配產(chǎn)品的基本特點以及行業(yè)前景分析，盡管目前冷配行業(yè)的主導技術是金加工與焊接技術與工藝，技術含量比較低，行業(yè)基本上屬于勞動密集型行業(yè)，從技術與設備的投入講，行業(yè)的進入壁壘比較低。然而由于（1）空調(diào)冷配行業(yè)市場需求潛力大以及利潤率比較高；（2）下游某些空調(diào)廠商為了避開價格戰(zhàn)這兩方面的緣故，一些空調(diào)制造商可能會前向整合，進入冷配行業(yè)，從而導致冷配產(chǎn)品利潤率的進一步下降。例如，目前奧克斯為了降低成本，已經(jīng)進入冷配行業(yè)自制一部分零部件為自己配套。然而目前冷配行業(yè)已經(jīng)具有一定的集中度，現(xiàn)有一些廠商如XX和三花已通過規(guī)模優(yōu)勢構建了堅實的成本優(yōu)勢，因此

35、，今后幾年內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)之外的資本大規(guī)模涌進冷配行業(yè)的可能性還是比較小的。（5）當前行業(yè)競爭態(tài)勢2003年下半年以來，由于銅材、鋼材等材料大幅上漲，供不應求，許多小的冷配企業(yè)無法承受生產(chǎn)成本的上揚，同時資金鏈緊張，紛紛被擠出市場；而原先領先的部分冷配企業(yè)（如XXXX）則充分運用其精明的經(jīng)營眼光做了戰(zhàn)略儲備，同時其巨大的生產(chǎn)規(guī)模又能部分消化原材料成本上漲因素，保證了在市場中處于有利地位?？傮w來看，冷配產(chǎn)品（尤其是截止閥）已形成賣方市場的格局?？梢哉f，空調(diào)冷配行業(yè)已進入大洗牌階段。誰能堅持下來，抓住機會，擴張市場份額，誰就能成為競爭的贏家。制冷技術通風技術電氣控制技術空調(diào)器技術健康環(huán)保技術節(jié)能技術智能

36、控制技術舒適技術顯示技術圖17 空調(diào)器技術變革趨勢1.3.5 技術/工藝變革趨勢分析如前所述，空調(diào)器主要是由制冷系統(tǒng)、通風系統(tǒng)與電氣控制系統(tǒng)組成，空調(diào)零部件行業(yè)與空調(diào)行業(yè)是一種“派生關系”，這決定了冷配零部件技術與空調(diào)整機技術是一種“相互影響、相互促進”關系。今后空調(diào)器技術發(fā)展方向是：健康環(huán)保技術、節(jié)能技術、智能控制技術、舒適技術、顯示技術，特別是在經(jīng)歷了SARS和全國大范圍的能源危機之后，人們對空調(diào)的要求不再僅僅局限于制冷、制熱，更要節(jié)能、健康環(huán)保，一時間具有健康、節(jié)能的空調(diào)產(chǎn)品大量上市，健康環(huán)保技術、節(jié)能技術將會成為未來幾年空調(diào)的熱點發(fā)展趨勢(如圖14所示)。該行業(yè)的“專業(yè)（高）技術”主要

37、是體現(xiàn)在空調(diào)器的某些特定功能方面，而空調(diào)器的這些特定功能的突破往往是空調(diào)零部件企業(yè)技術/工藝研究與變革重要方向。（1） 技術/工藝變革熱點趨勢之一：降低成本 價格仍是冷配產(chǎn)品的主要競爭點，為此，降低成本是冷配企業(yè)技術和工藝變革的永恒主題。成本的下降將從降低原材料采購成本、產(chǎn)品制造成本進一步地向降低整體運作成本的方向發(fā)展。在這一過程中，信息技術、工藝改進、材料研究將成為降低成本的主要手段。（2） 技術/工藝變革熱點趨勢之二：健康環(huán)保技術隨著消費者對空調(diào)器需求層次的日益提高，消費者在把空調(diào)看成是制冷或制熱的溫度調(diào)節(jié)機的同時，更注重空調(diào)能否殺菌、消毒，能否改善室內(nèi)空氣質(zhì)量等健康環(huán)保方面的功能。健康環(huán)

38、保趨勢在技術上主要表現(xiàn)在三個方面：（1）新型制冷劑代替目前的氟利昂制冷劑，主要是為了防止臭氧層的破壞；（2）過濾技術的改進，主要是為了實現(xiàn)空調(diào)器殺菌以及消毒的功能；（3）冷配零部件的銅、鋼質(zhì)材以及焊接材料中的有毒微量元素（如銀、砷等）的消除，這主要是國外市場（如歐盟市場）的要求，上述三個方面中，其中過濾技術的改進與零部件所含有毒微量元素的消除是今后空調(diào)冷配行業(yè)的技術/工藝變革熱點趨勢之一。（3）技術/工藝變革熱點趨勢之三：節(jié)能技術據(jù)有關數(shù)據(jù)，我國空調(diào)的能耗已經(jīng)占到國民用電的20，去年夏秋之季，我國出現(xiàn)了大范圍的拉閘限電，能源短缺問題首次引起全社會的關注。應對“電荒”，節(jié)能就必然成為空調(diào)技術革新

39、的另一焦點。目前實現(xiàn)空調(diào)器節(jié)約能源的主要途徑是使用變頻技術，其主要實現(xiàn)節(jié)能的方式是使用變頻壓縮機取代目前使用的普通壓縮機，反映到空調(diào)冷配行業(yè)，主要是研制開發(fā)電子膨脹閥，以作為變頻壓縮機的配套產(chǎn)品?？傊?，改進某些空調(diào)冷配部件的結(jié)構與性能，以更有效、更多途徑的降低空調(diào)器能源的消耗則是今后空調(diào)冷配行業(yè)的技術/工藝變革另一熱點趨勢。1.3.6產(chǎn)品標準化趨勢分析產(chǎn)品標準化是空調(diào)冷配企業(yè)與空調(diào)器制造商共同推動的結(jié)果。推行產(chǎn)品標準化對于雙方而言，其利益都是很明顯的：（1）對空調(diào)冷配企業(yè)而言，產(chǎn)品標準化縮短了由于各個產(chǎn)品多規(guī)格轉(zhuǎn)換生產(chǎn)而導致的生產(chǎn)準備和等待時間（主要是工裝夾具的調(diào)整，由此帶來的利益是提高了勞動

40、生產(chǎn)率）、簡化了生產(chǎn)調(diào)度的過程、有利于均衡生產(chǎn)，平衡淡旺季的生產(chǎn)能力、促進大規(guī)模生產(chǎn)等；（2）對于空調(diào)器制造商而言，產(chǎn)品標準化降低了采購成本、倉儲成本、研發(fā)成本等。目前國外市場的空調(diào)器標準化程度已經(jīng)達到了較高的程度，XXXX的一個美國的客戶就聲稱“我的競爭優(yōu)勢來源于標準化”，而國內(nèi)一些行業(yè)龍頭企業(yè)也已經(jīng)開始在推動產(chǎn)品的標準化，如海信就已經(jīng)主動找XXXX協(xié)商合作，讓XXXX設計產(chǎn)品的若干個標準，最終讓海信來選擇一種作為今后固定的產(chǎn)品標準，雙方共同推動產(chǎn)品標準化。因此，隨著國內(nèi)空調(diào)器行業(yè)的日益成熟，空調(diào)冷配企業(yè)與空調(diào)器制造商已經(jīng)越來越意識到產(chǎn)品標準化帶來的好處，共同推進零部件產(chǎn)品標準化將是必然趨勢

41、。1.3.7中國空調(diào)冷配行業(yè)的趨勢總結(jié) 根據(jù)上述分析，我國空調(diào)冷配行業(yè)環(huán)境方面的有利和不利方面可以具體總結(jié)如下表所示：表7 空調(diào)冷配行業(yè)環(huán)境影響小結(jié)有利因素不利因素經(jīng)濟的發(fā)展和居民收入的增加，將進一步促進空調(diào)行業(yè)的發(fā)展客戶采購規(guī)模的增加提高了對冷配企業(yè)規(guī)模的要求，招投標采購則降低了冷配產(chǎn)品利潤空間。中國將成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購中心，對國際市場直接或間接的出口會增加持續(xù)降低成本和健康、節(jié)能等空調(diào)新技術的發(fā)展，導致企業(yè)需要投入更多的研發(fā)資源隨著空調(diào)器規(guī)模更新期的到來，空調(diào)器在今后較長時間內(nèi)都將持續(xù)發(fā)展。主要原材料銅的緊缺和價格的上漲，增加了空調(diào)冷配企業(yè)對原材料供應商的依賴性地理環(huán)境以及氣

42、候的變化，將刺激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展行業(yè)集中度進一步提高，行業(yè)競爭更加激烈產(chǎn)品標準化趨勢將會極大的促進空調(diào)冷配行業(yè)的規(guī)模發(fā)展存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)空調(diào)制造商前向一體化的可能綜上所述，空調(diào)冷配行業(yè)未來的主要發(fā)展趨勢如下： 由于中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、居民收入的提高、全球氣溫變暖以及中國全球采購中心與制造中心的確立，使得國內(nèi)外對中國空調(diào)器的需求量仍將保持比較高的增長率，從而帶動空調(diào)冷配行業(yè)的市場需求量。從總體上而言，冷配行業(yè)處于成長期，在今后較長時期內(nèi)仍具有很好的發(fā)展前景。 市場競爭將進一步加劇，行業(yè)集中度將會有較大提高，價格和質(zhì)量的競爭將從目前的簡單的低層次競爭逐步走向依靠科技和管理降低成本、提高質(zhì)量的高層次競爭。部

43、分有實力的品牌企業(yè)在保持產(chǎn)品價格和質(zhì)量優(yōu)勢的基礎上，將會加大技術研發(fā)的投資，在參與價格和質(zhì)量競爭的同時，走技術領先的競爭策略。 由于原材料成本的上漲、客戶采購規(guī)模的擴大、招投標采購形式的持續(xù)、前向一體化的可能以及同行業(yè)之間的價格競爭，使得空調(diào)冷配行業(yè)的利潤空間將進一步縮水。但通過實施產(chǎn)品標準化，空調(diào)冷配企業(yè)可通過大規(guī)模生產(chǎn)以及均衡生產(chǎn)保持行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟性，通過技術創(chuàng)新和科學管理降低成本，從而仍然保持高于一般傳統(tǒng)機械加工行業(yè)的利潤率。迫于競爭壓力，更多的空調(diào)冷配企業(yè)將選擇規(guī)?；呗?，對市場份額的爭奪更為關注。1.4空調(diào)冷配行業(yè)經(jīng)營關鍵要素分析市場分析能力客戶公關能力成本管理能力質(zhì)量管理能力市場營銷

44、能力各 類 客 戶組織管理能力技術研發(fā)能力生產(chǎn)組織管理能力產(chǎn)品根據(jù)對行業(yè)專家的訪談、成功空調(diào)冷配企業(yè)經(jīng)驗的總結(jié)和企業(yè)戰(zhàn)略能力評估調(diào)查問卷的統(tǒng)計分析，在空調(diào)冷配行業(yè)，企業(yè)成功的關鍵戰(zhàn)略要素為：成本管理能力、質(zhì)量管理能力、生產(chǎn)組織管理能力、組織管理能力、市場營銷能力、技術研發(fā)能力（具體見下表）。即在空調(diào)冷配行業(yè)中要取得競爭優(yōu)勢，就必須在以上這幾個方面增強自己的實力。圖18 各關鍵戰(zhàn)略要素之間的關系對于冷配產(chǎn)品這種依附于客戶的加工制造業(yè)而言，如何維系一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源，使其成為客戶的長期合作伙伴，是企業(yè)生存和發(fā)展的首要問題。而這一問題的解決，首先取決于企業(yè)的市場營銷能力。表8 空調(diào)冷配行業(yè)關鍵戰(zhàn)略要素核心能力得分結(jié)果排序成本管理能力4.71質(zhì)量管理能力4.62生產(chǎn)管理能力4.53組織管理能力4.53技術研發(fā)能力根據(jù)行業(yè)專家訪談結(jié)果市場營銷能力根據(jù)行業(yè)專家訪談結(jié)果資料來源：XXXX戰(zhàn)略診斷問卷分析報告1、成本管理能力對于冷配企業(yè)來說，成本始終是生死攸關的大問題，因為成本直接決定了企業(yè)的盈利能力，如圖16所示： 成本類別期間成本產(chǎn)品成本材料采購直接人工制造費用營業(yè)、管理、財務材料在制品