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1、2021上半年股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展概述及市場(chǎng)募資情況一、發(fā)展概述2021年上半年，中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)12。7%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步加強(qiáng)和改善。但全球疫情仍在演變，外部不穩(wěn)定和不確定因素很多，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不平衡，仍然需要鞏固穩(wěn)定和恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)。2012-2021上半年中國(guó)GDP總量與增速2018年中國(guó)基金會(huì)注冊(cè)的股權(quán)投資基金管理人開(kāi)始注銷(xiāo)，注銷(xiāo)的數(shù)量達(dá)到了2020年6月的峰值，2021上半年，注銷(xiāo)股權(quán)投資基金經(jīng)理的數(shù)量，達(dá)到了286家，超過(guò)了同期新注冊(cè)管理者的數(shù)量。2016-2021上半年登記和注銷(xiāo)的股權(quán)投資基金管理人（家）中國(guó)證券投資基金業(yè)、2021年6月，中國(guó)基金協(xié)會(huì)通過(guò)AMB

2、ERS系統(tǒng)發(fā)布公告，重申“申請(qǐng)注冊(cè)私募基金管理機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員總數(shù)不得少于5人，一般員工不得兼職”，并要求不符合本規(guī)定的私募基金管理人在3個(gè)月內(nèi)完成整改。2021上半年股權(quán)投資基金管理人新增和注銷(xiāo)數(shù)量中國(guó)證券投資基金業(yè)、二、募資情況2021年上半年，融資環(huán)境略有改善，LP變得越來(lái)越多樣化。隨著國(guó)家政策的鼓勵(lì)，銀行、銀行理財(cái)經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)投資和其他機(jī)構(gòu)投資者向股權(quán)投資基金的出資頻率和規(guī)模都有所增加。然而，由于對(duì)籌資的規(guī)范性要求的加強(qiáng)和行業(yè)“內(nèi)卷”的增加，機(jī)構(gòu)的籌資成本增加，中小機(jī)構(gòu)的籌資難度突出。在這種情況下，盡管2021年上半年的新募集金額同比略有增加，但近三年仍處于較低水平。此外，小規(guī)?；饠?shù)量在

3、2021年上半年有所增加，包括800多只基金，籌資規(guī)模不到5000萬(wàn)只，是上年同期的兩倍。原因是為了降低籌資難度，各機(jī)構(gòu)紛紛設(shè)立項(xiàng)目基金。事實(shí)上，項(xiàng)目資金在投資速度和稅務(wù)核算方面也存在許多不足。解決“集資難”問(wèn)題，應(yīng)從源頭入手，挖掘更多潛在的有限合伙人，充分調(diào)動(dòng)各類(lèi)民間資金。在此期間，風(fēng)投機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成了許多大型美元基金的募集，但由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外上市監(jiān)管力度的加強(qiáng)，美元基金的投資和退出策略可能會(huì)有所調(diào)整。從季度數(shù)據(jù)看，二季度新募集資金總規(guī)模與一季度基本持平。2021年上半年，股權(quán)投資市場(chǎng)募資4547。74億元，同比上升6。9%；基金數(shù)1941支，同比上升58。2%。2012-2021上半年中國(guó)

4、股權(quán)投資基金募集情況中國(guó)證券投資基金業(yè)、2020年9月，中國(guó)在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出了2060年度實(shí)現(xiàn)碳中和的努力，與發(fā)達(dá)國(guó)家不同，中國(guó)仍處于快速發(fā)展階段，能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，減排任務(wù)艱巨，時(shí)間緊迫。為此，越來(lái)越多的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和政府部門(mén)設(shè)立了綠色基金，支持環(huán)保和碳中和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。到2021年上半年，已有1000多個(gè)綠色產(chǎn)業(yè)基金投資于綠色環(huán)保、清潔技術(shù)和新能源。2021年，建立了100多億個(gè)基金。前幾年，絕大多數(shù)綠色基金投資行業(yè)都專(zhuān)注于新能源。事實(shí)上，除了新能源，智能電網(wǎng)、智能交通、碳捕獲、低碳排放技術(shù)、新型減排材料等領(lǐng)域也存在投資機(jī)會(huì)。2021年上半年，中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)人民幣基金募集資金

5、近3800億元，同比增長(zhǎng)8。1%；外幣基金募集資金700多億元，同比增長(zhǎng)1。2%2012-2021H1中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)基金募資幣種分布2021上半年中國(guó)股權(quán)投資基金中創(chuàng)業(yè)投資基金與成長(zhǎng)基金兩樣占據(jù)了90%以上的數(shù)量，其中創(chuàng)業(yè)投資基金有1046支，成長(zhǎng)基金有828支。2021上半年中國(guó)股權(quán)投資基金中金額最高的是成長(zhǎng)基金，占比超過(guò)了50%，達(dá)到了2294億元，其次是創(chuàng)業(yè)投資基金的1655億元。三、基金排名浙江和廣東新募基金數(shù)量超400支，山東、江蘇基金募集也較為活躍。2021H1中國(guó)基金地域分布與募集金額基金名稱(chēng)基金管理人管理人類(lèi)型本輪募集完成時(shí)間基金類(lèi)型本輪募集金額描述直投比例可投中國(guó)大陸比例云

6、南省國(guó)企改革基金云投基金PEMar-21成長(zhǎng)基金RMB130.01億重點(diǎn)投向云南省國(guó)企資產(chǎn)證券化、混合 所有制改革、上市公司并購(gòu)重組等領(lǐng)域100%100%國(guó)投（廣東）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投 資基金國(guó)投創(chuàng)業(yè)PEApr-21創(chuàng)投基金RMB81.5億由國(guó)投、粵科金融等出資設(shè)立，目前主 要投向科技和醫(yī)療100%100%KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSpKKRPEJan-21基礎(chǔ)設(shè)施基金USD39億對(duì)亞太地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行相關(guān)投資100%約30%Blackstone Capital Partners Asia II黑石PEApr-21并購(gòu)基金USD31

7、億黑石專(zhuān)注于亞洲地區(qū)投資的第二支美元 基金100%約30%寧波誠(chéng)車(chē)投資管理基金中誠(chéng)資本PEJun-21房地產(chǎn)投資基金RMB60億目前主要投資房地產(chǎn)及相關(guān)企業(yè)100%100%5Y CAPITAL GROWTH FUND I五源資本VCApr-21成長(zhǎng)基金USD 9億基金主要投向消費(fèi)、科技、醫(yī)療等領(lǐng)域100%100%LAV Fund VI禮來(lái)亞洲基金VCFeb-21創(chuàng)業(yè)投資基金USD 9億主要投向醫(yī)藥、醫(yī)療領(lǐng)域100%100%GGV Capital VIII紀(jì)源資本VCJan-21創(chuàng)業(yè)投資基金USD 14.64億主要投向消費(fèi)及新零售、企業(yè)服務(wù)及云、 前沿科技、社交及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)100%約50%達(dá)晨創(chuàng)

8、鴻基金達(dá)晨財(cái)智VCJun-21成長(zhǎng)基金RMB 55億聚焦新一代信息技術(shù)、智能制造、大消 費(fèi)和企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康、軍工等行業(yè)100%100%青島航空產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展股權(quán)投資基 金譽(yù)華基金PEJan-21成長(zhǎng)基金RMB 101.01億重點(diǎn)投向高端智能制造、新一代信息技 術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域50%100%中國(guó)證券投資基金業(yè)、2021年上半年募集規(guī)模前十大基金包括五支人民幣基金和五支美元基金。2021年上半年募集規(guī)模前十大基金基金名稱(chēng)基金管理人管理人類(lèi)型本輪募集完成時(shí)間基金類(lèi)型本輪募集金額描述直投比例可投中國(guó)大陸比例云南省國(guó)企改革基金云投基金PEMar-21成長(zhǎng)基金RMB130.01億重點(diǎn)投向云南省國(guó)企資產(chǎn)證券化、

9、混合 所有制改革、上市公司并購(gòu)重組等領(lǐng)域100%100%國(guó)投（廣東）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投 資基金國(guó)投創(chuàng)業(yè)PEApr-21創(chuàng)投基金RMB81.5億由國(guó)投、粵科金融等出資設(shè)立，目前主 要投向科技和醫(yī)療100%100%KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSpKKRPEJan-21基礎(chǔ)設(shè)施基金USD39億對(duì)亞太地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行相關(guān)投資100%約30%Blackstone Capital Partners Asia II黑石PEApr-21并購(gòu)基金USD31億黑石專(zhuān)注于亞洲地區(qū)投資的第二支美元 基金100%約30%寧波誠(chéng)車(chē)投資管理基金中誠(chéng)資本PEJun-

10、21房地產(chǎn)投資基金RMB60億目前主要投資房地產(chǎn)及相關(guān)企業(yè)100%100%5Y CAPITAL GROWTH FUND I五源資本VCApr-21成長(zhǎng)基金USD 9億基金主要投向消費(fèi)、科技、醫(yī)療等領(lǐng)域100%100%LAV Fund VI禮來(lái)亞洲基金VCFeb-21創(chuàng)業(yè)投資基金USD 9億主要投向醫(yī)藥、醫(yī)療領(lǐng)域100%100%GGV Capital VIII紀(jì)源資本VCJan-21創(chuàng)業(yè)投資基金USD 14.64億主要投向消費(fèi)及新零售、企業(yè)服務(wù)及云、 前沿科技、社交及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)100%約50%達(dá)晨創(chuàng)鴻基金達(dá)晨財(cái)智VCJun-21成長(zhǎng)基金RMB 55億聚焦新一代信息技術(shù)、智能制造、大消 費(fèi)和企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康、軍工等行業(yè)100%100%青島航空產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展股權(quán)投資基 金譽(yù)華基金PEJan-21成長(zhǎng)基金RMB 101.01億重點(diǎn)投向高端智能制造、新一代信息技 術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域50%100%