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1、2021年中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、連鎖藥店分類連鎖藥店是現(xiàn)今中國(guó)藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營(yíng)理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營(yíng)管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。連鎖藥店主要分為以下三類：二、連鎖藥店行業(yè)相關(guān)政策我國(guó)政策鼓勵(lì)連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯，方面醫(yī)藥改革政策對(duì)于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級(jí)等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營(yíng)門檻和議價(jià)能力，小型藥店利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮而逐漸退出市場(chǎng)。

2、另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購(gòu)等方式快速擴(kuò)張規(guī)模，市場(chǎng)份額提升明顯。此外，2021年5月醫(yī)保局聯(lián)合衛(wèi)健委發(fā)布“雙通道”政策，部分地區(qū)已加快線下藥店與門診統(tǒng)籌的對(duì)接工作。隨著后續(xù)非國(guó)談品種陸續(xù)納入，將帶來院內(nèi)患者處方持續(xù)外流，在享受雙通道品種的客流量紅利同時(shí)，也將帶動(dòng)OTC、保健品等其它品種增長(zhǎng)。三、連鎖藥店產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。從我國(guó)藥品銷售總

3、額來看，我國(guó)新冠疫情逐步得到控制后，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)三大終端（公立醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療）藥品銷售總額為17747億元，同比增長(zhǎng)8.0%。零售藥店數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)零售藥店數(shù)量較2020年繼續(xù)增長(zhǎng)3.2萬家至58.65萬家，同時(shí)我國(guó)零售藥店店均服務(wù)人口穩(wěn)中有降，2021年下降至2408人（2020年為2573人），2017年至今出現(xiàn)“五連降”。三、中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、連鎖藥店企業(yè)數(shù)量從我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量來看，根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年9月底，全國(guó)共有藥品經(jīng)營(yíng)許可證持證企業(yè)60.65萬家，其中零售連鎖總部6658家，同比2020年增加3

4、60家。2、連鎖藥店數(shù)量及連鎖率隨著連鎖藥店數(shù)量的快速增長(zhǎng)，零售藥店行業(yè)的連鎖率也在不斷提高。藥店連鎖率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我國(guó)藥店連鎖化程度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然較低，2021年美國(guó)藥店連鎖率為90%，我國(guó)藥店連鎖率仍然有進(jìn)一步提升的空間。未來隨著單體藥店的不斷出局和行業(yè)整合態(tài)勢(shì)加速下，連鎖率的提升預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提速。3、連鎖藥店百?gòu)?qiáng)藥店銷售情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)連鎖藥房百?gòu)?qiáng)企業(yè)2021年銷售額提升到2463億元（2020年為2230億元），增長(zhǎng)率達(dá)到10.45%，明顯高于2021年行業(yè)平均3.21%的增速，體現(xiàn)出行業(yè)頭部公司的優(yōu)勢(shì)效應(yīng)。但截至2021年底，百?gòu)?qiáng)連鎖公司的

5、銷售額仍僅占行業(yè)總體52.45%，十強(qiáng)公司占比僅達(dá)27.56%，頭部企業(yè)尚沒有占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，仍有很大增長(zhǎng)空間。4、實(shí)體藥店單店規(guī)模走勢(shì)近年來，我國(guó)實(shí)體藥店門店數(shù)和銷售規(guī)模持續(xù)增加，但單店?duì)I收規(guī)模逐步下滑，截至2021年我國(guó)實(shí)體藥店單價(jià)藥店規(guī)模為96.9萬元/加，下降原因與局部地區(qū)藥店飽和、集采降藥價(jià)及電商沖擊有關(guān)。五、中國(guó)連鎖藥店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、連鎖藥店銷售額Top202、龍頭上市公司門店數(shù)量（含加盟）對(duì)比近年來我國(guó)六家A 股連鎖藥店上市公司擴(kuò)張動(dòng)力不減，新增門店數(shù)穩(wěn)步上升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，龍頭上市公司（老百姓、一心堂、益豐藥房與大參林）門店數(shù)量（含加盟）較2013年增加6.3倍，

6、2015-2021年門店數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26.7%。但從市場(chǎng)占比來看，六家民營(yíng)上市公司門店數(shù)量總計(jì)僅占零售藥店總量的6.65%，較2020年的5.35%有所增長(zhǎng)，仍具備較大提升空間，未來各上市公司有望繼續(xù)借力資本市場(chǎng)通過并購(gòu)、自建、嚴(yán)加盟等方式進(jìn)行擴(kuò)張，保持門店數(shù)量高增。六、中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國(guó)零售藥店行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來十幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)的連鎖

7、藥店行業(yè)將會(huì)持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。2、行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場(chǎng)將逐步外流至社會(huì)藥房，因此，社會(huì)藥店越來越得到資本市場(chǎng)的青睞及關(guān)注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場(chǎng)，通過二級(jí)市場(chǎng)融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購(gòu)的整合，未來，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。3、專業(yè)醫(yī)藥服務(wù)能力將成為醫(yī)藥零售企業(yè)未來重要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力由于藥品的購(gòu)買與使用密切關(guān)系到消費(fèi)者的健康安全，因此，需要零售藥店能在消費(fèi)者購(gòu)買藥品過程中提供專業(yè)藥學(xué)指導(dǎo)。同

8、時(shí)，隨著當(dāng)前“醫(yī)藥分開”、“處方外流”等相關(guān)醫(yī)改政策的逐步落地，醫(yī)藥零售企業(yè)面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，隨著處方外流的推動(dòng)將會(huì)有更大份額的處方藥市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至連鎖藥店銷售，未來處方藥的增長(zhǎng)及占比將是藥店最大的增長(zhǎng)來源；另一方面，由于處方藥的特殊性及行業(yè)監(jiān)管要求，銷售處方藥必須經(jīng)由專業(yè)的職業(yè)藥師審核處方單以后才能進(jìn)行銷售，因此，連鎖藥店在配備職業(yè)藥師并提供審方服務(wù)方面需進(jìn)一步做好人才儲(chǔ)備工作，也對(duì)藥店的經(jīng)營(yíng)能力提出了更高的藥店。藥品銷售對(duì)安全的特殊要求以及相關(guān)醫(yī)改政策的逐步落地都將推動(dòng)醫(yī)藥零售企業(yè)不斷提升專業(yè)醫(yī)藥服務(wù)能力。4、“新零售”時(shí)代的到來將對(duì)醫(yī)藥零售企業(yè)信息化管理提出更高要求隨著“新零售”時(shí)代的到來，醫(yī)藥零售行業(yè)作為零售業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，同樣需要在對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買、供應(yīng)商采購(gòu)以及物流配送等業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析的基礎(chǔ)上，優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)、拓展向供應(yīng)商提供增值服務(wù)能力、提升企業(yè)自身運(yùn)行效率。這將對(duì)藥品零售企業(yè)信息化管理提出更高的要求。