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1、全球及中國新能源汽車市場格局及行業(yè)趨勢分析 一、國內(nèi)市場：行業(yè)驅(qū)動換擋，短期存壓，長期向好 1.補貼驅(qū)動向市場驅(qū)動換擋，行業(yè)格局仍在出清 我國新能源汽車在過去十年迎來了高速發(fā)展，按新能源汽車行業(yè)發(fā)展歷程，我們將其劃分為五個階段： 第一階段，2010-2015年，快速起步期：我國新能源汽車2012和2013年的產(chǎn)量分別是1.3萬輛和1.8萬輛，在新能源汽車補貼政策驅(qū)動下，2014年和2015年迎來了高增長，產(chǎn)量分別達到了7.5萬輛和32.6萬輛，滲透率分別為0.3%和1.3%，增速分別為416%和426%。 第二階段，2015-2017年，快速膨脹期：高額補貼推動行業(yè)高速增長，眾多參與者進入新能

2、源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，行業(yè)進入快速膨脹期。 第三階段，2017-2020年，行業(yè)出清期：2017年新能源汽車補貼開始退坡，行業(yè)進入出清階段。2017-2018年，補貼政策對長續(xù)航、高能量密度電池系統(tǒng)的車型維持高額補貼，對低端車型（以低續(xù)航的A00車型為主）的補貼大幅減少，尾部車企及其供應(yīng)鏈開始出清。2019年下半年，高端車型的補貼開始大幅下降，行業(yè)加速出清。 第四階段，2021年-2030年，穩(wěn)定成長期：行業(yè)由補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向了市場驅(qū)動，好產(chǎn)品供給創(chuàng)造市場需求，成本下降進一步驅(qū)動行業(yè)增長。預(yù)計2021-2025年之間，新能源汽車滲透率有望超過10%，到2025年有望達到20%左右。 第五階段，20

3、30年之后，成熟期：新能源汽車行業(yè)在產(chǎn)品力、性價比方面可以和傳統(tǒng)燃油車媲美，進入成熟期，新能源汽車滲透率有望達到30-40%之間。新能源汽車行業(yè)Gartner模型 行業(yè)換擋第一階段：2017-2018年，尾部車企及其供應(yīng)鏈承壓。眾泰新能源汽車與知豆新能源2019年以來銷量都呈現(xiàn)大幅下滑，預(yù)計主要系補貼退坡影響。在補貼加速退坡過程中，尾部車企加速出清，車企銷量快速下滑也將會導(dǎo)致其對應(yīng)供應(yīng)鏈加速出清。 行業(yè)換擋第二階段：2019-2020年，高端車型由補貼驅(qū)動向市場驅(qū)動換擋。隨著新能源銷售由補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，性能優(yōu)越的中高端車型以及追求性價比的品質(zhì)車型將會更加受到市場青睞。 2.新能源汽車從此

4、前主要由補貼驅(qū)動高增長，現(xiàn)在逐步向市場驅(qū)動、產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)換 根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年三季度銷量22萬輛，增速同比-19%，首次負增長，短期存在一定的壓力。主要原因如下：1）新能源汽車補貼繼續(xù)退坡，尤其是6月份進入執(zhí)行期，單車型最高補貼已經(jīng)從2018年的最高約10萬元退坡到不到3萬元，導(dǎo)致車企（包括很多生產(chǎn)高續(xù)航車型的車企）生產(chǎn)積極性下降。2）短續(xù)航的A00銷量同比出現(xiàn)明顯下跌，占比明顯下降，3）傳統(tǒng)燃油車市場由于六月國五切國六的影響，價格下降較多，與之相對應(yīng)新能源汽車價格沒有下降，存在一定的擠壓，短期傳統(tǒng)燃油車價格并未恢復(fù)。2016-2019年9月新能源乘用車銷量（萬輛）2016-2019年分季度新

5、能源乘用車銷量及增速（萬輛）歷年EV最高補貼 3.新能源汽車是國家戰(zhàn)略方向，中長期成長趨勢明確 新能源汽車是國家堅定支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中長期成長趨勢明確。雖然行業(yè)盈利會受到補貼政策退坡的短期影響，但長期扶持的政策導(dǎo)向不變，產(chǎn)業(yè)政策從直接補貼向間接扶持過渡，“雙積分”、限購限行、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全核查、電池后處理推進等促進措施有望推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。國內(nèi)新能源汽車銷量及預(yù)測（萬輛） 二、海外市場：歐洲電動化提速，外資車企積極布局中國 海外新能源汽車2018年銷量約100萬輛，2019年有望超過120萬輛，預(yù)計2025年銷量有望超過500萬輛，CAGR約25%。海外電動乘用車銷量及預(yù)測2018年

6、電動乘用車銷量結(jié)構(gòu)，歐洲41萬輛占20% 海外車企電動新車型2019下半年起密集投放，2020年將是拐點。海外各車企電動車年銷量規(guī)劃宏大，到2025年銷量目標(biāo)總計超1000萬輛。同時，為提升電動產(chǎn)品競爭力并降低生產(chǎn)成本，海外車企紛紛引入正向開發(fā)的電動平臺，將為電動車型推出奠定基礎(chǔ)。 歐洲碳排放政策加速趨嚴(yán)，歐洲電動車市場將是海外電動車最大增長極。歐洲市場本身是規(guī)模僅次于中國、美國的電動車消費市場，2016、2017、2018年銷量分別為22、31、41萬輛，CAGR達+35%。未來三年在歐洲碳排放新規(guī)要求下，歐洲電動車需求有望加速增長，預(yù)計2019-2021年分別實現(xiàn)銷售53/75/110萬輛

7、，CAGR達+40%。歐洲市場電動車年銷量（萬輛） 基于歐洲碳排放新規(guī)，預(yù)計2021年歐洲電動車銷量有望超100萬輛。2019年4月，歐盟正式通過碳排放新標(biāo)，要求2020年歐盟出售的新乘用車平均CO2排放標(biāo)準(zhǔn)達95g/km，2025/2030年CO2平均排放量較2021年減少15%/38%，下降幅度、速度遠超2015年標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計2021年在市場無罰款以及罰款20億/40億/80億歐元情況下，歐洲電動車銷量分別為136/120/109/85萬輛，中性情景下2021電動銷量將超過100萬輛。歐洲乘用車CO2排放下降趨勢及后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)（g/km） 三、中國新能源汽車市場五大趨勢 1.純電動汽車和燃料電池

8、汽車將共同主導(dǎo)中國新能源汽車市場的發(fā)展 純電動車型將會是乘用車市場的主流產(chǎn)品，混動車型只是過渡。燃料電池汽車將在商用車領(lǐng)域先行發(fā)展，短期內(nèi)難以推廣到乘用車市場。電力與氫燃料并存互補，共同支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家明確的戰(zhàn)略方向。 2.在技術(shù)快速提升下，續(xù)航里程和充電便利性將不再是用戶購買的阻礙因素，而智能化、網(wǎng)聯(lián)化、人性化的功能設(shè)計將成為新能源汽車產(chǎn)品差異化競爭的關(guān)鍵從技術(shù)角度看，新能源汽車無疑是智能化技術(shù)的最佳載體。在智能科技產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)全面融合之際，所有先進的智能化技術(shù)必將會優(yōu)先應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，加速新能源汽車由單純交通工具向智能“移動空間”發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)科技成就了新能源汽車發(fā)展的

9、新機遇，“電動汽車+智能網(wǎng)聯(lián)”成為汽車廠商、跨界進入者都會緊緊抓住的汽車革命最重要的兩極。 從用戶偏好角度來看，新能源汽車誕生在萬物互聯(lián)時代，用戶對它的需求必然是智能、互聯(lián)與共享的。70%受訪人群期待創(chuàng)新科技在電動汽車上得到最大程度應(yīng)用，車載智能大屏、滿足出行多用途的人性化空間布局等被視為電動汽車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的差異化標(biāo)志，提升駕駛安全性的智能科技是備受青睞的差異化賣點。 3.新零售轉(zhuǎn)型（包括試水直銷模式）是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，是必然的和不可逆的。尋找用戶體驗和成本效率的最佳平衡點是轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵 直銷模式是互聯(lián)網(wǎng)造車新勢為行業(yè)帶來的最大變革與沖擊，他們通過自建自營的零售新業(yè)態(tài)以及覆蓋用戶全

10、生命周期的服務(wù)，為用戶帶來耳目一新的品牌體驗，解決了傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式下價格不透明、服務(wù)體驗欠佳等諸多弊端。 4.中外品牌、新舊力量、跨界巨頭等多方勢力間的全面競爭將重塑中國新能源汽車行業(yè)的競爭格局 占據(jù)全球半壁江山的中國新能源汽車市場，已經(jīng)成為中外汽車廠商競相發(fā)力的重要領(lǐng)域。從目前市場占有率來看，本土傳統(tǒng)汽車品牌遠超外資品牌，處于遙遙領(lǐng)先地位。但隨著外資、合資以及本土造車新勢力的發(fā)展加速，2020年后中國新能源市場即將進入全面競爭時代。 5.新能源汽車將汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈向上下游大幅延伸，產(chǎn)業(yè)利潤結(jié)構(gòu)正在隨之改變，上游動力電池和智能科技、下游終端市場用戶服務(wù)將成為重要利潤池新能源汽車將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈向上下游有了很大的延伸。上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸至動力電池技術(shù)和智能科技產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)鏈則延伸至終端消費者市場的零售、用戶生命周期服務(wù)、電池回收等業(yè)務(wù)。價值鏈的演變帶動產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的形成和資本鏈的激活，在資本驅(qū)動下，不僅新造車企業(yè)紛紛入局，更吸引各種跨界巨頭加速布局，包括人工智能科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、5GV2X信息通信公司、電池材料企業(yè)、能源互聯(lián)網(wǎng)公司等。