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1、P1業(yè)務(wù)流程梳理方法培訓業(yè)務(wù)流程梳理方法培訓用友軟件湖南分公司用友軟件湖南分公司吳廣吳廣2010年年0808月月2323日日P2一個小故事描述描述小學生早晨上學要準點到。每天早上，媽媽小學生早晨上學要準點到。每天早上，媽媽7 7點鐘叫著起床，在奶奶的照顧下穿衣服，穿好衣服后，點鐘叫著起床，在奶奶的照顧下穿衣服，穿好衣服后，在媽媽的敦促下洗漱，然后吃媽媽準備好的早飯，吃完飯后，收拾書包、課本、作業(yè)，坐爸爸的車在媽媽的敦促下洗漱，然后吃媽媽準備好的早飯，吃完飯后，收拾書包、課本、作業(yè)，坐爸爸的車去學校。去學校。這是一個流程這是一個流程,起床起床穿衣服穿衣服洗涑洗涑吃早餐吃早餐收拾收拾坐車坐車上學上

2、學 而且是一個有問題的流程而且是一個有問題的流程 這個流程走下來，往往卻遲到了，怎么保證準點到學校（這個流程走下來，往往卻遲到了，怎么保證準點到學校（“流程流程”的的目標目標）呢？）呢？設(shè)想一下這個流程存在的問題，并進行分析，看有沒有可以改進的環(huán)節(jié)？設(shè)想一下這個流程存在的問題，并進行分析，看有沒有可以改進的環(huán)節(jié)？因為現(xiàn)在流程需要該小學生和多位家長來完成，而不是小學生自己忙就行了，所以，可以用跨職能的流程圖來分析。問題診斷：問題診斷：媽媽要叫他起床，還要一邊敦促洗漱，一邊準備早飯，結(jié)果，早飯準備時間就拖長了流程優(yōu)化：流程優(yōu)化：能不能改成 奶奶叫他起床，同又照顧起床，又敦促洗漱，讓媽媽安心做早飯？

3、進一步優(yōu)化：進一步優(yōu)化：該小學生能不能自己獨立起床、洗漱、甚至幫助媽媽做早飯？其他建議：其他建議：生產(chǎn)管理，比如，媽媽做飯使用的“設(shè)備”更新?lián)Q代了；財務(wù)管理，比如，是坐爸爸的車經(jīng)濟？還是坐校車經(jīng)濟，就屬于財務(wù)分析了；人力資源管理，比如，爸爸的開車技能不是很高超，改成爸爸的司機開車了？任何比喻都是有缺陷的，但它至少說明一點：任何比喻都是有缺陷的，但它至少說明一點：流程無處不在，不僅關(guān)系著我們的工作質(zhì)量，也影響著我們的生活流程無處不在，不僅關(guān)系著我們的工作質(zhì)量，也影響著我們的生活P3業(yè)務(wù)流程梳理流程梳理的目的現(xiàn)狀：流程梳理是為了了解企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)的處理方式和方法，是為分析企業(yè)業(yè)務(wù)并進一步作

4、出優(yōu)化和調(diào)整做準備。目標：流程梳理也是為了了解企業(yè)對業(yè)務(wù)流程和管理手段有什么需求，也就是說企業(yè)希望在哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和管理上得到改進以及想達到的目標。分析：咨詢顧問與實施顧問只有在清晰的了解企業(yè)業(yè)務(wù)的處理流程后，才可能分析出企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理方法哪些不合理，哪些需要作出優(yōu)化和調(diào)整，需要作出什么樣的調(diào)整流程梳理的方式 流程梳理培訓實施顧問提供流程梳理模板用戶在流程梳理模板的基礎(chǔ)上準備流程梳理資料（有模板中未涉及的需求請補充）座談分析P4項目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟項目組項目組召開核召開核心流程心流程評估大評估大會，傳會，傳授評估授評估方法方法將所有將所有評分表評分表錄入電錄入電腦系統(tǒng)，腦系統(tǒng)，進行統(tǒng)進行統(tǒng)

5、計工作計工作篩選出篩選出需要優(yōu)需要優(yōu)化的核化的核心流程心流程1234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理程梳理流程評估流程評估流程流程體系體系優(yōu)化優(yōu)化體系固化體系固化與實施輔與實施輔導導1a234管理和業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)診斷診斷1b 分別組織分別組織項目組關(guān)項目組關(guān)鍵人員對鍵人員對業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程評估評估P5項目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟將核心的將核心的低階流程低階流程串成高階串成高階流程，從流程，從企業(yè)整體企業(yè)整體的高度看的高度看問題問題跨部門跨部門組成流組成流程小組程小組并培訓并培訓流程優(yōu)流程優(yōu)化的工化的工具與方具與方法法組織頭腦組織頭腦風暴會議，風暴會議，對評估出對評估出來的核心來的核心流程的表流程的表象問題進

6、象問題進行深度挖行深度挖掘掘歸并挖歸并挖掘出來掘出來的根源的根源問題，問題，回歸到回歸到相應(yīng)流相應(yīng)流程，對程，對流程進流程進行優(yōu)化行優(yōu)化1234管理和業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)診斷診斷流程評估流程評估流程體系優(yōu)流程體系優(yōu)化化體系固化體系固化與實施輔與實施輔導導1b234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理程梳理1a P6項目流程優(yōu)化關(guān)鍵步驟提出核提出核心流程心流程的優(yōu)化的優(yōu)化建議；建議；輔導修輔導修改流程改流程圖、流圖、流程說明程說明與相關(guān)與相關(guān)部門溝部門溝通核心通核心流程的流程的優(yōu)化建優(yōu)化建議與實議與實施方法施方法形成最終形成最終的流程體的流程體系手冊，系手冊，進一步輔進一步輔導實施，導實施，固化優(yōu)化固化優(yōu)化成果

7、，移成果，移交給相應(yīng)交給相應(yīng)部門部門1234管理和業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)診斷診斷流程評估流程評估流程體系流程體系優(yōu)化優(yōu)化體系固化體系固化與實施輔導與實施輔導1b234現(xiàn)有業(yè)務(wù)流現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理程梳理1a 培訓流培訓流程說明程說明撰寫方撰寫方法和量法和量化采集化采集工具的工具的使用使用P7流程編號流程編號一級流程一級流程二級流程二級流程三級流程三級流程流程類流程類型型備注備注DLC-CG采購管理DLC-CG-01供應(yīng)商管理DLC-CG-01-01供應(yīng)商月度評審DLC-CG-01-02供應(yīng)商年度評定DLC-CG-02招投標管理DLC-CG-03采購訂單管理DLC-CG-03-01常規(guī)物料采購DLC-CG-

8、03-02特殊物料采購DLC-CG-03-03成品外協(xié)采購DLC-CG-04物料倉儲管理DLC-CG-04-01物料入庫管理DLC-CG-04-02物料出庫管理DLC-CG-04-03物料盤庫管理DLC-CG-05委托加工管理DLC-CG-05-01廢品的委托加工DLC-CG-05-02工序委托加工DLC-CG-05-03成品委托加工DLC-CG-06廢品管理DLC-CG-06-01廢品入庫管理DLC-CG-06-02廢品報廢管理 重新設(shè)計的流程重新設(shè)計的流程 重點優(yōu)化的流程重點優(yōu)化的流程 局部調(diào)整的流程局部調(diào)整的流程梳理規(guī)范的流程梳理規(guī)范的流程P8需要準備的流程梳理資料企業(yè)整體主線企業(yè)組織結(jié)

9、構(gòu)圖及各部門職責企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展目標（次要）部門業(yè)務(wù)主線部門組織機構(gòu)圖 本部門的組織機構(gòu)、崗位設(shè)置（崗位名稱、人數(shù)）;上下級部門部門崗位職責描述 根據(jù)組織機構(gòu)圖，詳細描述本廠部各個崗位的名稱、職責（即所負責的業(yè)務(wù)）；人員姓名部門業(yè)務(wù)流程圖 本部門業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向部門業(yè)務(wù)流程描述 根據(jù)以上繪制的部門業(yè)務(wù)流程圖，詳細描述本廠部所負責的業(yè)務(wù)范圍，每個動作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門；上游流程傳入的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）對于需要改進的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標流程的規(guī)

10、劃P9單據(jù)名稱：單據(jù)名稱：單據(jù)聯(lián)數(shù)：單據(jù)聯(lián)數(shù)：按聯(lián)數(shù)每聯(lián)單獨說明按聯(lián)數(shù)每聯(lián)單獨說明:(1)第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下：本部門處理如下：(2)第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下：本部門處理如下：(3)第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下：本部門處理如下：(4)第第 聯(lián)單據(jù)從聯(lián)單據(jù)從 部門傳入部門傳入,傳出到傳出到 部門去部門去,本部門處理如下：本部門處理如下：P10需要準備的流程梳理資料單據(jù)流轉(zhuǎn)主線單據(jù)流轉(zhuǎn)主線單據(jù)流轉(zhuǎn)圖業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)關(guān)系圖，源

11、自何部門、共幾聯(lián)、分別傳遞路線描述據(jù)據(jù)單據(jù)流轉(zhuǎn)圖，描述流轉(zhuǎn)過程及過程中信息加工情況業(yè)務(wù)主線業(yè)務(wù)主線業(yè)務(wù)流程圖 在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上以業(yè)務(wù)為主線描繪其業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向業(yè)務(wù)流程描述 在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上在部門業(yè)務(wù)流程圖及描述和單據(jù)流轉(zhuǎn)圖及描述的基礎(chǔ)上根據(jù)繪制的業(yè)務(wù)流程圖，詳細描述其各環(huán)節(jié)所負責的業(yè)務(wù)處理，每個動作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門；上游流程傳入的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱

12、、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）對于需要改進的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標流程的規(guī)劃特殊業(yè)務(wù)處理特殊業(yè)務(wù)處理 如有必要，詳細說明本部門存在的特殊業(yè)務(wù)處理（很少發(fā)生及無相關(guān)規(guī)章制度可遵循的）P11需要準備的流程梳理資料單據(jù)收集：各個部門提供在業(yè)務(wù)流程圖和業(yè)務(wù)流程描述中涉及到的所有單據(jù)，特別強調(diào)單據(jù)聯(lián)數(shù)完整、包含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 建議采集方式：提供完整空白原始單據(jù)，并附包含數(shù)據(jù)單據(jù)的復印件一張?zhí)峤环绞剑喊凑毡静块T業(yè)務(wù)流程動作的先后順序裝訂提交，并注明部門、提交人和提交時間，每份單據(jù)復印件在前，原始單據(jù)在后；原則上每份單據(jù)提供的份數(shù)應(yīng)該覆蓋該業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)的所有情況。P12流程圖使用說明流程圖格式說明流程案例舉例P13組織結(jié)

13、構(gòu)圖企業(yè)CompanyP14崗位職責描述崗崗 位位描描 述述備注備注處長處長負責質(zhì)計處工作的安排、處理、審核1人統(tǒng)計員負責質(zhì)計處報表的化驗單解密、統(tǒng)計、報送2人原料質(zhì)檢站負責原燃料的收料、取樣、送樣取樣收樣工負責收料、取樣、送樣14人鏟車司機負責原料堆放5人化驗室負責原料、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼取樣、化驗原料制樣室負責原燃料的制樣4人原料化驗室負責原燃料的化驗12人P15流程圖示例結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖P16業(yè)務(wù)描述舉例業(yè)務(wù)描述舉例順序順序步步 驟驟描描 述述備注備注1 1商務(wù)談判原料處業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商談判2起草合同原料處統(tǒng)計員根據(jù)談判好的條款起草合同9份3供應(yīng)商簽字蓋章供應(yīng)商在合同上簽字蓋章4合同送副處長審

14、核副處長審核合同，如果同意，進行第5步，否則進行第1步5處長審核處長審核合同，如果同意，進行第6步，否則進行第1步6主管領(lǐng)導主管領(lǐng)導審核合同，如果同意，進行第7步，否則進行第1步7財務(wù)處蓋章以上均審核通過后，財務(wù)處蓋章生效8合同由各部門保存9份合同由供應(yīng)商、原料處、處長、財務(wù)處、主管領(lǐng)導、企管處、質(zhì)計處（2份）、結(jié)算室保存P17流程圖格式流程圖格式動作判斷連線一張單據(jù)多張單據(jù)流程圖字體：12號P18箭頭箭頭入：上、左入：上、左出：下、右出：下、右P19注意事項單據(jù)名稱一定要與實際單據(jù)相符。單據(jù)名稱一定要與實際單據(jù)相符。一個流程圖的起始一般為接收單據(jù)。一個流程圖的起始一般為接收單據(jù)。流程圖中間只畫在本流程產(chǎn)生的單據(jù)。流程圖中間只畫在本流程產(chǎn)生的單據(jù)。接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓右上接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓右上角。角。P20動作名稱動作名稱10漢字以內(nèi)。漢字以內(nèi)。P21單據(jù)舉例接收單據(jù)B科A科業(yè)務(wù)處理C科接收單據(jù)AAABBBCCC業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理單據(jù)一式幾聯(lián)，各送何處在說明中描述。各業(yè)務(wù)流程描述時側(cè)重于本部門，對于接口要描述清楚：接口單位、接收的單據(jù)?；藭r對不合格部分的打回在描述中說清楚。正常流程與異常流程分開畫（如退貨單獨做退貨流程）報表要求在說明中體現(xiàn)，不畫在流程圖中。P22謝謝大家！謝謝大家！