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1、2021年中國(guó)啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)比分析一、中國(guó)啤酒產(chǎn)量啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過(guò)液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過(guò)液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。啤酒的酒精含量較低，含有二氧化碳、多種氨基酸、維生素、低分子糖、無(wú)機(jī)鹽和各種酶。2013年以來(lái)，中國(guó)啤酒產(chǎn)量不斷下降，2020年，國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)受新冠肺炎疫情的影響，市場(chǎng)銷售面臨了巨大困難和挑戰(zhàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2020年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量為3411。1萬(wàn)千升，同比下降9。4%；2021年上半年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量為1889。1萬(wàn)千升。二、企業(yè)對(duì)比：青島啤酒VS燕京啤酒VS珠江啤酒中國(guó)啤酒市場(chǎng)作為全球最大的啤酒生產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng)，

2、經(jīng)過(guò)幾十年的持續(xù)發(fā)展啤酒行業(yè)總量已呈階段性企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，行業(yè)大型企業(yè)加快產(chǎn)能優(yōu)化整合步伐，持續(xù)推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)提高運(yùn)營(yíng)效率，外資啤酒和進(jìn)口啤酒也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷加快布局，目前中國(guó)前五大啤酒企業(yè)已占市場(chǎng)近80%的份額，市場(chǎng)集中度不斷上升，形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。目前中國(guó)大陸規(guī)模較大的本土啤酒生產(chǎn)商主要有青島啤酒股份有限公司、北京燕京啤酒股份有限公司、廣州珠江啤酒股份有限公司、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司等。青島啤酒VS燕京啤酒VS珠江啤酒基本情況對(duì)比企業(yè)青島啤酒（600600）燕京啤酒（000729）珠江啤酒（002461）注冊(cè)時(shí)間1995年1997年2002年注冊(cè)地點(diǎn)山東省青島市北京市廣東省廣

3、州市注冊(cè)資本136,447.6795萬(wàn)281,853.9341萬(wàn)221,332.848萬(wàn)布局公司在國(guó)內(nèi)擁有60家全資和控股的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，及2家聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)啤酒生產(chǎn)企業(yè)，分布于全國(guó)20個(gè)省、直轄市、自治區(qū)公司目前擁有控股子公司50余個(gè)，遍布全國(guó)18個(gè)?。ㄖ陛犑校?，銷售區(qū)域輻射全國(guó)。-公司官網(wǎng)、從總體經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2020年青島啤酒總營(yíng)業(yè)收入為277。6億元，凈利潤(rùn)為22。01億元；燕京啤酒總營(yíng)業(yè)收入為109。3億元，凈利潤(rùn)為1。97億元；珠江啤酒總營(yíng)業(yè)收入為42。5億元，凈利潤(rùn)為5。69億元。從啤酒業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，青島啤酒遙遙領(lǐng)先，2020年青島啤酒啤酒業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為273。4億元，為燕京啤

4、酒100。8億元的2。7倍，為珠江啤酒40。6億元的6。7倍。從啤酒業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，珠江啤酒高于青島啤酒及燕京啤酒，且增長(zhǎng)速度較快，2020年珠江啤酒啤酒業(yè)務(wù)毛利率為49。19%，較青島啤酒的40。61%高出8。58%，較燕京啤酒的40。18%高出9。01%。2016-2020年中國(guó)部分啤酒企業(yè)啤酒業(yè)務(wù)毛利率公司年報(bào)、青島啤酒總部位于山東省，因此山東省為青島啤酒主要經(jīng)營(yíng)地，占青島啤酒啤酒業(yè)務(wù)營(yíng)收的56。4%；燕京啤酒營(yíng)收來(lái)源主要為華北及華南，合計(jì)占總營(yíng)收的81。4%；珠江啤酒營(yíng)收來(lái)源較集中，主要來(lái)源于華南，占總營(yíng)收的94。5%，其余地區(qū)占比較小。2020年青島啤酒產(chǎn)量為742萬(wàn)千升，銷量為78

5、2萬(wàn)千升，庫(kù)存量為49萬(wàn)千升，產(chǎn)銷率為105%；燕京啤酒產(chǎn)銷量均為353萬(wàn)千升，庫(kù)存量為12萬(wàn)千升，產(chǎn)銷率為100%。從2020年啤酒產(chǎn)能來(lái)看，青島啤酒產(chǎn)能為934萬(wàn)千升，燕京啤酒產(chǎn)能為620萬(wàn)千升，珠江啤酒產(chǎn)能為220萬(wàn)千升左右。青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒公司主要銷售模式均為經(jīng)銷模式，截止2020年青島啤酒經(jīng)銷商數(shù)量為14417個(gè)，燕京啤酒經(jīng)銷商數(shù)量為8274個(gè)，珠江啤酒經(jīng)銷商數(shù)量為732個(gè)。根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的2021年中國(guó)500最具價(jià)值品牌榜單，青島啤酒以品牌價(jià)值1985。66億元，排名第22；雪花啤酒以品牌價(jià)值1920。16億元，排名第28；燕京啤酒以品牌價(jià)值1488。96億元，排名第42。三、結(jié)論：青島啤酒在啤酒行業(yè)發(fā)展優(yōu)于燕京啤酒及珠江啤酒在啤酒行業(yè)中，營(yíng)收情況、產(chǎn)能產(chǎn)量、銷售情況能一定程度反映公司的實(shí)力，從青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒三大企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，青島啤酒在啤酒行業(yè)發(fā)展優(yōu)于燕京啤酒及珠江啤酒，由于行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)存在較高的品牌壁壘，因此新進(jìn)入者威脅較小，市場(chǎng)格局已基本成形。青島啤酒VS燕京啤酒VS珠江啤酒主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比主要指標(biāo)青島啤酒燕京啤酒珠江啤酒總營(yíng)業(yè)收入啤酒業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入啤酒業(yè)務(wù)毛利率業(yè)務(wù)布局產(chǎn)能產(chǎn)量