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1、2022年全球及中國(guó)奶酪（芝士）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、奶酪綜述奶酪，又稱芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固后制成的固態(tài)乳制品，含有豐富的營(yíng)養(yǎng)成分，如蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素。奶酪分類方式多樣，按照加工方式，奶酪可以分為天然奶酪和再制奶酪，天然奶酪是用新鮮的牛羊乳直接制成，按含水量可以細(xì)分為軟奶酪、半軟奶酪、半硬奶酪和硬奶酪，而再制奶酪是使用兩種以上的天然奶酪混合并添加乳化劑制成；按照成熟時(shí)間分類，奶酪可分為新鮮奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中國(guó)內(nèi)銷量最大的馬蘇里拉是凝乳奶酪的一種。奶酪分類情況受生活飲食習(xí)慣的影響，奶酪在中國(guó)的發(fā)展只有不到20年的時(shí)間，但增速較高。中

2、國(guó)乳制品行業(yè)目前已進(jìn)入低速增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)升級(jí)期，目前主要的常溫液態(tài)奶消費(fèi)已穩(wěn)定在3300萬(wàn)噸/年，隨著居民收入的增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在從液態(tài)奶升級(jí)為更營(yíng)養(yǎng)健康的酸奶和奶酪等。中國(guó)奶酪行業(yè)發(fā)展歷程奶酪本身的制作工藝相對(duì)復(fù)雜，從制作時(shí)間來(lái)看，鮮奶酪需要的發(fā)酵時(shí)間較短，全部制作時(shí)間在3個(gè)月左右，而中長(zhǎng)期的奶酪從鮮奶開(kāi)始需要近1年的時(shí)間來(lái)完成，在制作過(guò)程中，品質(zhì)良好的奶酪需要全過(guò)程對(duì)溫度、濕度和操作時(shí)間精細(xì)而嚴(yán)格的把控。具體來(lái)看原制奶酪是牛奶經(jīng)凝乳、發(fā)酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪則以原制奶酪為主要原料，經(jīng)加熱、攪拌、乳化等工藝而制成。奶酪生產(chǎn)工藝二、乳制品行業(yè)政策梳理中國(guó)乳制品行業(yè)自三聚氰胺事件后，國(guó)

3、內(nèi)牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)基本停滯，行業(yè)加速出清、集中度逐漸提高，2008年起乳品企業(yè)數(shù)量逐步減少；根據(jù)中國(guó)奶業(yè)年鑒，2008-2015年，銷售額2000萬(wàn)元以上規(guī)模的乳制品企業(yè)由815家降至638家，伊利、蒙牛進(jìn)入世界乳業(yè)20強(qiáng)；根據(jù)全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-2020年，2015年中國(guó)100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例達(dá)到48。3%，較2008年提升28。8%。2018年，農(nóng)業(yè)部等9部委出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見(jiàn)，制定2025年奶類產(chǎn)量達(dá)到4，500萬(wàn)噸的目標(biāo)，較2018年增加近50%。中國(guó)乳制品行業(yè)相關(guān)政策梳理三、奶酪產(chǎn)業(yè)鏈奶酪行業(yè)的上游主要是奶牛養(yǎng)殖以及鮮奶行業(yè)，上游行業(yè)為奶酪的生產(chǎn)加工提供所需

4、的原材料供給。下游主要包括餐飲，烘焙以及終端消費(fèi)者等。下游市場(chǎng)的成熟發(fā)展，有利于提高中國(guó)奶酪的需求量，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。奶酪產(chǎn)業(yè)鏈從上游牛奶產(chǎn)量情況來(lái)看，2011-2021年中國(guó)牛奶產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，近年來(lái)中國(guó)牛奶產(chǎn)量因人均需求量及消費(fèi)量增長(zhǎng)，產(chǎn)量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)牛奶產(chǎn)量為3683。0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7。06%。2011-2021年中國(guó)牛奶產(chǎn)量及增速情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，從下游需求情況來(lái)看，下游市場(chǎng)蓬勃發(fā)展驅(qū)動(dòng)餐飲端奶酪消費(fèi)的持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)烘焙行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2007年的637億元增長(zhǎng)至2021年的2462億元。在新式茶飲方面，奶蓋茶的風(fēng)靡加速了奶酪需求的提升。根

5、據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)茶飲業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2020年已經(jīng)超過(guò)666億元，在2025年將會(huì)突破2000億元的市場(chǎng)規(guī)模。2007-2021年中國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況四、奶酪行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)供需情況從全球奶酪行業(yè)供需情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球奶酪產(chǎn)量為2122。2萬(wàn)噸，消費(fèi)量為2052。6萬(wàn)噸，產(chǎn)量與消費(fèi)量均保持逐年增長(zhǎng)。2014-2020年全球奶酪產(chǎn)量及消費(fèi)量情況從國(guó)內(nèi)奶酪供需情況來(lái)看，中國(guó)奶酪產(chǎn)量及表觀需求量逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)奶酪產(chǎn)量為37。3萬(wàn)噸，表觀需求量為54。9萬(wàn)噸。2014-2021年中國(guó)奶酪產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量情況OECD，2、市場(chǎng)價(jià)格及市場(chǎng)規(guī)模情況從市場(chǎng)價(jià)

6、格來(lái)看，中國(guó)奶酪價(jià)格近十年以來(lái)一直保持上漲趨勢(shì)，2021年奶酪價(jià)格為40530元/噸，同比增長(zhǎng)約2。1%，主要原因是國(guó)內(nèi)外受天氣、勞動(dòng)力短缺、飼養(yǎng)成本等問(wèn)題的影響，作為奶酪原料的原奶，價(jià)格有所上漲。2012-2021年中國(guó)奶酪市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)情況OECD，從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，在需求端消費(fèi)升級(jí)、新飲食習(xí)慣培育漸成，供給端發(fā)力配合的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)奶酪零售端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到122。73億元，同比增長(zhǎng)38。79%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為23。73%。與其他乳制品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)相比，奶酪的增速最高，為乳制品行業(yè)第一。2011-2021年中國(guó)奶酪行業(yè)零售端市場(chǎng)規(guī)模及增速妙可藍(lán)多年報(bào)

7、，3、進(jìn)出口情況全球奶酪生產(chǎn)具有明顯的地理分布特征，歐洲和美國(guó)的奶酪基本上能自給自足，而亞洲國(guó)家的奶酪消費(fèi)則部分依賴進(jìn)口。中國(guó)奶酪進(jìn)口數(shù)量逐年增加，據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)奶酪進(jìn)口數(shù)量達(dá)到17。62萬(wàn)噸。2014-2021年中國(guó)奶酪進(jìn)口數(shù)量情況統(tǒng)計(jì)，目前來(lái)看，中國(guó)奶酪產(chǎn)品主要進(jìn)口來(lái)源地為新西蘭以及澳大利亞等大洋洲地區(qū)。據(jù)數(shù)據(jù)，2021年，進(jìn)口自新西蘭的奶酪總量以9。57萬(wàn)噸穩(wěn)居第一，占全國(guó)奶酪總進(jìn)口量的54。31%；澳大利亞則以3。94萬(wàn)噸排名第二，占總進(jìn)口量的15。15%。2021年中國(guó)奶酪進(jìn)口地區(qū)分布情況（按數(shù)量），五、奶酪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度情況從全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年全球

8、奶酪市場(chǎng)前五大企業(yè)分別為卡夫亨氏、法國(guó)蘭特黎斯集團(tuán)、Bel集團(tuán)、法國(guó)保健然集團(tuán)和加拿大薩普托公司。其中卡夫亨氏為市場(chǎng)龍頭，其市場(chǎng)份額達(dá)到7。0%；法國(guó)蘭特黎斯集團(tuán)排名第二，市場(chǎng)份額為6。6%；Bel集團(tuán)、法國(guó)保健然集團(tuán)和加拿大薩普托公司市場(chǎng)份額分別為3。1%、2。9%和2。1%，位列第三、四、五名。2020年全球奶酪行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，外資品牌仍占主導(dǎo)地位，國(guó)貨崛起空間大。2021年中國(guó)奶酪市場(chǎng)CR10為70%，外資品牌仍占主導(dǎo)地位。我們可以觀察到妙可藍(lán)多的市占率由2018年的3。9%提升到2021年的27。7%，首次超越百吉福成為中國(guó)市占率第一的奶酪品牌。此外，前十奶酪品

9、牌中內(nèi)資僅占據(jù)四席，妙可藍(lán)多、蒙牛、多美鮮、光明合計(jì)占比為30%，國(guó)產(chǎn)奶酪品牌存在較大的增長(zhǎng)空間。2021年中國(guó)奶酪零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況2、妙可藍(lán)多經(jīng)營(yíng)情況妙可藍(lán)多以乳制品生產(chǎn)為主，旗下業(yè)務(wù)分為奶酪、液態(tài)奶和乳制品貿(mào)易三大板塊。奶酪作為公司核心業(yè)務(wù)近年呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年奶酪板塊實(shí)現(xiàn)收入33。35億元，同比增長(zhǎng)60。77%；占比74。62%，同比增長(zhǎng)1。71個(gè)百分點(diǎn)。2021年妙可藍(lán)多主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比情況妙可藍(lán)多年報(bào)，妙可藍(lán)多奶酪業(yè)務(wù)板塊主要分為三條產(chǎn)品系列：即食營(yíng)養(yǎng)系列、家庭餐桌系列和餐飲工業(yè)系列。其中即食營(yíng)養(yǎng)系列在2021年?duì)I收占比高達(dá)75。37%，2018年推出核心產(chǎn)品低溫奶酪棒后

10、，公司持續(xù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)，2021年推出常溫奶酪棒，同年奶酪棒產(chǎn)量占比提升至55。8%。2021年妙可藍(lán)多奶酪業(yè)務(wù)板塊各產(chǎn)品產(chǎn)量占比情況妙可藍(lán)多年報(bào)，六、奶酪行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，中國(guó)乳制品行業(yè)已經(jīng)較為成熟，產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。從宏觀環(huán)境看，未來(lái)幾年中國(guó)城鎮(zhèn)化將進(jìn)一步縱深推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口占比將進(jìn)一步提高，從而將有利于帶動(dòng)全國(guó)消費(fèi)的提升。同時(shí)，未來(lái)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入將持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)部分地區(qū)因收入因素而被壓制的乳制品消費(fèi)需求將逐步釋放，驅(qū)動(dòng)乳制品行業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國(guó)乳制品產(chǎn)量為3，031。70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9。

11、04%。2、隨著人民生活水平和健康飲食意識(shí)不斷提高，國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)經(jīng)歷了從風(fēng)味乳飲料奶、到液態(tài)鮮奶、再到酸奶的消費(fèi)升級(jí)，中國(guó)目前仍處于以液態(tài)奶消費(fèi)為主的階段。隨著中國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，乳制品市場(chǎng)消費(fèi)將呈現(xiàn)出功能和口味、營(yíng)養(yǎng)和健康并重的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)需要更多針對(duì)不同消費(fèi)群體的多層次以及多樣化的產(chǎn)品。同時(shí)，近年來(lái)國(guó)家政策亦積極支持優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足居民消費(fèi)升級(jí)的需要。2018年6月，印發(fā)關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)，明確指出要優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌發(fā)展液態(tài)乳制品和干乳制品，因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳等液態(tài)乳制品，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。3、中國(guó)的奶酪行

12、業(yè)目前正處于早期快速增長(zhǎng)階段，人均奶酪消費(fèi)量有較大提升空間。根據(jù)USDA測(cè)算，中國(guó)人均奶酪消費(fèi)量?jī)H0。28kg，遠(yuǎn)低于奶酪歷史悠久的歐美國(guó)家，與飲食習(xí)慣相近的日韓對(duì)比，僅達(dá)到日本1966年、韓國(guó)1995年消費(fèi)水平。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所預(yù)測(cè)，2028年中國(guó)人均奶酪消費(fèi)量有望達(dá)到0。5kg，長(zhǎng)期看中國(guó)奶酪人均消費(fèi)有望超過(guò)2kg，較當(dāng)前擁有約10倍的成長(zhǎng)空間。4、當(dāng)前，國(guó)內(nèi)奶酪消費(fèi)產(chǎn)品分為原制奶酪與再制奶酪，原制奶酪市場(chǎng)以國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上常見(jiàn)的原制奶酪品種如原制馬蘇里拉、高達(dá)奶酪、車達(dá)奶酪、卡門貝爾奶酪、藍(lán)霉奶酪等，多數(shù)是進(jìn)口產(chǎn)品，且主要在餐飲渠道和高端商超進(jìn)行銷售。國(guó)內(nèi)再制奶酪生產(chǎn)企業(yè)以國(guó)產(chǎn)品牌為主，除大型上市乳制品企業(yè)外，國(guó)內(nèi)主要奶酪生產(chǎn)企業(yè)還包括部分非上市公司，整體市場(chǎng)份額較為分散。近幾年，國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)不斷研發(fā)創(chuàng)新，推出更適合中國(guó)消費(fèi)者飲食習(xí)慣和消費(fèi)場(chǎng)景的各類奶酪產(chǎn)品，逐漸打開(kāi)了國(guó)內(nèi)奶酪零售市場(chǎng)，奶酪在中國(guó)的整體滲透率逐步提升。2019-2021年中國(guó)城市級(jí)別奶酪滲透率（單位：%）妙可藍(lán)多年報(bào)，