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1、2020 年丙酮產(chǎn)量需求量及進出口現(xiàn)狀分析一、丙酮下游應(yīng)用領(lǐng)域丙酮是最簡單的飽和酮，易溶易燃易揮發(fā)。在工業(yè)上作為重要的原料，常被用來生產(chǎn)甲 基丙烯酸甲酯、雙酚、異丙醇、二丙酮醇、MIBK、異丙胺等多種化工品。丙酮下游應(yīng)用領(lǐng)域資料來源：公開資料整理二、中國丙酮行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2014-2019 年我國丙酮產(chǎn)量逐年增長，2019 年產(chǎn)量達到 149.6 萬噸，2020 年受新冠疫情的影響，產(chǎn)量有所下降，2020 年我國丙酮產(chǎn)量為 147.2 萬噸，同比下降 1.6%。2014-2020 年我國丙酮產(chǎn)量及增速資料來源：公開資料整理進出口方面，據(jù)統(tǒng)計，2020 年丙酮進口量達到 70.70 萬噸，月均

2、進口量 5.89 噸。2021年 1-7 月我國丙酮進口量為 33.94 萬噸，同比下降 13.56%；2021 年 1-7 月我國丙酮出口量達創(chuàng)下 5.74 萬噸的記錄，同比增長 43646.75%，主要原因是 2021 年歐美裝置因不可抗力停車，造成缺貨的現(xiàn)象，外盤價格快速上漲，亞洲跟歐美的套利窗口大開，中國丙酮也盡力出 口套利，支撐丙酮在 2021 年的前 7 個月出口量大增。2014-2021 年 7 月我國丙酮進出口數(shù)量統(tǒng)計資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至 2021 年 1-7 月我國丙酮進口金額為 33140 萬美元，同比增長 23.03%，出口金

3、額為 6097 萬美元，同比增長 37254.96%。2014-2021 年 7 月我國丙酮進出口金額統(tǒng)計資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理由于下游行業(yè)的高速發(fā)展，帶動丙酮需求量快速增長，據(jù)統(tǒng)計，截至 2020 年我國丙酮表觀需求量為 217.88 萬噸，同比下降 4.15%。2014-2020 年我國丙酮表觀需求量及增速三、中國丙酮行業(yè)競爭格局分析2020 年，浙江石化投產(chǎn)，帶動丙酮產(chǎn)能增量，未來 2 年仍是丙酮產(chǎn)能釋放大年，供給跟進迅速。此外，其下游雙酚 A2021 年雖預(yù)計有六套裝置共計 125 萬噸產(chǎn)能釋放，但除了中沙天津一套裝置確定性較大，其余均有推遲預(yù)期，雙酚 A-丙酮-丙烯，

4、需求增量帶動去庫的持續(xù)性需要依賴雙酚 A 產(chǎn)能的兌現(xiàn)。2020 年我國丙酮投產(chǎn)明細資料來源：公開資料整理四、丙酮行業(yè)形勢分析及預(yù)測丙酮行業(yè)中存在著決定競爭規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量綜合起來影響著產(chǎn)業(yè)的吸引力以及現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略決策。五種力量分別為同行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、供應(yīng)商的討價還價能力和購買者的討價還價能力。1、從行業(yè)內(nèi)競爭來看，目前我國丙酮市場進入發(fā)展成熟期，部分工廠上下游產(chǎn)業(yè)一條 鏈發(fā)展，但仍有外銷的可能，比如裝置停車時，對其他下游的工廠存在一定競關(guān)系。2、潛在競爭者來看，由于苯酚需求擴張迅速，苯酚丙酮裝置有一定的擴能需求，然苯 酚丙酮為聯(lián)產(chǎn)裝置。2019 年國內(nèi)有兩套確定投產(chǎn)運營的裝置，后續(xù)仍有項目立項，對現(xiàn)有工廠形成一定影響。3、從替代品方面來看，華南地區(qū)有部分丙酮用戶用丁酮替代，但相對有限；且目前丙 酮價格偏低，替代品對丙酮暫未形成壓力。4、從客戶議價層面看，目前丙酮工廠定價能力較強，客戶的議價能力有限。國內(nèi)丙酮 工廠與主流核心用戶多長約定價。5、從原料供應(yīng)方面看，國內(nèi)丙酮工廠中石化、中石油占有一定比例，原料供應(yīng)多以內(nèi) 部供應(yīng)為主；而部分私營企業(yè)相對原料采購略有一定影響。