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1、2021年中國鋰電銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、鋰電池總質(zhì)量和總成本的分布典型鋰離子電池結(jié)構(gòu)主要包括正極、負(fù)極、電解液和隔膜四部分。鋰電池充電時(shí)，加在電池兩極的電勢迫使正極的嵌鋰化合物釋放出鋰離子，通過隔膜后嵌入片層結(jié)構(gòu)的石墨負(fù)極中；放電時(shí)鋰離子則從片層結(jié)構(gòu)的石墨中析出，重新和正極的嵌鋰化合物結(jié)合，鋰離子實(shí)現(xiàn)移動，產(chǎn)生電流。銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、柔韌性和適中的電位，耐卷繞和輾壓，制造技術(shù)成熟，且價(jià)格相對低廉，在此過程中便充當(dāng)石墨等負(fù)極活性材料載體，同時(shí)作為負(fù)極集流體，將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來，以產(chǎn)生更大的輸出電流。鋰電銅箔質(zhì)量和成本分別約占典型鋰電池總質(zhì)量和總成本的13%和8%

2、左右，是鋰電池中的關(guān)鍵材料之一。鋰電池總質(zhì)量分布情況（單位：%）鋰電池總成本分布情況（單位：%）二、中國鋰電銅箔行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從全球鋰電銅箔產(chǎn)能分布來看，2021年中國大陸、韓國、日本、中國香港/中國臺灣鋰電銅箔產(chǎn)能占比分別達(dá)75%、15%、6%和4%，中國大陸和韓國是鋰電銅箔主要產(chǎn)區(qū)。2021年全球鋰電銅箔產(chǎn)能分布（單位：%）目前寧德時(shí)代、比亞迪等動力鋰電池龍頭企業(yè)6m鋰電銅箔已應(yīng)用成熟并快速切換，其他動力鋰電池企業(yè)也在加速6m鋰電銅箔的應(yīng)用，6m極薄鋰電銅箔產(chǎn)品已逐步在龍頭企業(yè)中開展應(yīng)用。2021年上半年中國6m的鋰電銅箔需求量下降至5。1萬噸，6m鋰電銅箔需求量為5。8萬噸，6m鋰電銅

3、箔需求量為0。6萬噸。2018-2021年H1中國鋰電銅箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國6m鋰電銅箔滲透率為50。4%，2021年上半年，滲透率已經(jīng)達(dá)到55。6%。2017-2021年H1中國極薄銅箔（6m）重量占比2016年以前，國內(nèi)僅有少數(shù)廠商可以生產(chǎn)6m鋰電銅箔，全年產(chǎn)量占國內(nèi)鋰電銅箔總重量的3。6%。2018年以來，中國動力電池6m鋰電銅箔的出貨量增長迅速。2020年中國動力電池的鋰電銅箔合計(jì)7。4萬噸，其中6m鋰電池銅箔的占比達(dá)85%。2016-2020年中國動力電池鋰電銅箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)三、鋰電銅箔行業(yè)競爭格局分析從全球鋰電銅箔產(chǎn)能分布來看，截至2021年底，大陸地區(qū)龍電華鑫、諾德股份以

4、及韓國的ILJIN產(chǎn)能排名前三位，合計(jì)占比達(dá)27%；大陸地區(qū)的德?？萍己图卧萍挤至械谒奈缓偷谖逦?，合計(jì)占比11%。2021年全球鋰電銅箔企業(yè)產(chǎn)能分布（單位：%）國內(nèi)市場方面，截至2021年底，龍電華鑫、諾德股份、德?？萍嫉漠a(chǎn)能占比均在9%以上，為第一梯隊(duì)；嘉元科技、銅冠銅箔、禹象銅箔、臺灣長春和江銅耶茲銅箔產(chǎn)能占比均在4%以上，為第二梯隊(duì)。2021年中國鋰電銅箔企業(yè)產(chǎn)能分布（單位：%）四、中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢前期鋰電銅箔由12m向8m過渡經(jīng)歷了一個(gè)較長的周期，而短短幾年中國已經(jīng)大范圍實(shí)現(xiàn)了7-8m銅箔到6m鋰電池銅箔的升級，并且已經(jīng)出現(xiàn)了5m、4。5m、4m等更薄規(guī)格的鋰電銅箔。隨著4。5m銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高，4。5m鋰電池銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。中國鋰電池銅箔技術(shù)實(shí)力處于國際領(lǐng)先水平，而海外電池制造商尚未大規(guī)模使用6m鋰電池銅箔。下游應(yīng)用企業(yè)的技術(shù)要求升級驅(qū)動上游銅箔技術(shù)迭代加速，中國鋰電銅箔產(chǎn)品迭代加速，4。5m鋰電池銅箔的應(yīng)用前景廣闊。國內(nèi)頭部鋰電銅箔廠商4。5m研發(fā)生產(chǎn)進(jìn)展