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1、中國FA自動化零部件行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析一、FA自動化零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自動化設備零部件行業(yè)是自動化設備制造行業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè),隸屬于機械通用零部件制造行業(yè)大類。自動化零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游供應商主要是鋼材、鋁材、銅材等原材料供應商和自動化零部件制造商,其市場化程度較高、競爭激烈;下游行業(yè)主要是工業(yè)機器人、基于機器人的集成設備、自動裝配、檢測、自動包裝設備等自動化設備制造行業(yè),最終需求來自于3C、汽車、新能源、光伏、醫(yī)療、激光、食品和物流等行業(yè)。FA自動化零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、國內(nèi)工業(yè)自動化設備市場規(guī)模隨著我國適齡勞動力數(shù)量減少,勞動力成本不斷上升,制造業(yè)生存壓力日益加大?!爸袊圃?025”國家發(fā)展戰(zhàn)
2、略的推進,用工業(yè)自動化推動產(chǎn)業(yè)轉型升級已成為行業(yè)共識,工業(yè)自動化在制造行業(yè)的應用也將迎來一個需求快速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計,截至2021年1-7月我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為20.51萬套,同比增長76.84%,國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量日益增長為自動化零部件行業(yè)帶來廣闊的市場空間。2015-2021年7月我國工業(yè)機器人產(chǎn)量及增速相關報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的三、FA自動化零部件行業(yè)競爭格局分析在產(chǎn)品豐富度、品牌和客戶、供應鏈管理、本地化服務、信息和數(shù)字化等方面存在較高壁壘,國內(nèi)類似公司數(shù)量較少、規(guī)模較小,其中怡合達作為國內(nèi)FA工廠自動化零部件一站式供應商,位居行業(yè)前列。國內(nèi)可比的FA自動化零部件供應商米思米(中國
3、)是米思米于2003年在上海成立的全資子公司。米思米在行業(yè)中較早采用一站式供應多種零部件模式,在全球市場形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢和市場規(guī)模,截至2021年6月1日,米思米總市值11854億日元,總營收3312億日元,折合人民幣總市值為699.386億元。國內(nèi)企業(yè)恰合達與米思米業(yè)務對比據(jù)統(tǒng)計,2020年財年米思米營業(yè)收入為3133.37億日元,折人民幣約為205.37億元,其中在中國市場收入約為33.04億元;歸屬于母公司凈利潤為10.82億元,綜合毛利率為42.63%。2019-2020財年米思米財務數(shù)據(jù)注:米思米財年的報告期為上年度4月1日至本年度3月31日。米思米在行業(yè)中較早采用一站式供應多種
4、零部件模式,在全球市場形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢和市場規(guī)模。與行業(yè)前列企業(yè)米思米相比,恰合達在品類豐富度、供應鏈管理能力、客戶資源等方面仍存在一定的差距:恰合達的競爭劣勢四、FA自動化零部件行業(yè)發(fā)展趨勢1、自動化零部件需求由簡單化、通用化向多樣化、專業(yè)化轉變隨著人力成本的上升和企業(yè)轉型升級需要,自動化設備逐步從應用于汽車、電子零部件、芯片等少數(shù)行業(yè)擴大至各個細分行業(yè),簡單化、通用化的自動化零部件供應難以滿足客戶需求。隨著自動化設備應用的廣泛性,總體需求量不斷擴大。但由于各個細分行業(yè)對產(chǎn)品特性、工藝特點要求不同,自動化設備往往需要定制化生產(chǎn),對自動化零部件的多樣性和專業(yè)性的要求也越來越高。如何能夠在短
5、時間內(nèi)采購到品類齊全、品質更高、價格更低的自動化零部件,對自動化設備廠商形成了一定挑戰(zhàn)。2、自動化零部件供應由非標準化向標準化、模塊化轉變由于自動化設備涉及諸多的下游行業(yè),對自動化設備的實際需求也各不相同,甚至同一行業(yè)客戶因各自工藝的不同導致其對自動化設備的要求也有很大差異。因此,為滿足不同企業(yè)的自動化設備需求,自動化設備廠商必須加強定制設計能力。自動化零部件供應商從滿足自動化設備廠商采購需求出發(fā),以產(chǎn)品標準體系為基礎,區(qū)分客戶應用場景對原有非標準型號產(chǎn)品進行標準化、對已有標準型號零部件進行系列化和模塊化開發(fā),基于自動化零部件標準化體系構建一站式供應,從而提升自動化設備廠商零部件的設計選型和采
6、購效率。3、自動化零部件供應鏈管理從傳統(tǒng)倉儲功能向配送分揀功能轉變自動化零部件訂單表現(xiàn)出小批量、多批次、高頻率的特征,這導致了商品流通的方式發(fā)生了根本性的轉變,供應鏈管理方式發(fā)生重構,即從傳統(tǒng)的以倉儲系統(tǒng)為中心轉變?yōu)橐耘渌头謷到y(tǒng)為中心,倉儲配送的處理量、處理速度、處理效率、穩(wěn)定性、準確性、系統(tǒng)復雜度遠遠高于傳統(tǒng)的倉儲中心。傳統(tǒng)的供應鏈管理通常以倉儲系統(tǒng)為中心,涉及物質資料的貯存、保管,以及從發(fā)出地到目的地的運輸,流通環(huán)節(jié)較為單一。為適應自動化行業(yè)的發(fā)展趨勢,以自動化物流輸送分揀系統(tǒng)為主的倉儲配送中心成為現(xiàn)代供應鏈管理的核心,它不僅承擔了原有的貯存、保管功能,更注重揀選、集/合單、包裝、流通加
7、工、路徑分揀、信息處理等功能設置。在產(chǎn)業(yè)鏈中,倉儲配送中心上游對接制造工廠,下游對接配送終端自動化設備廠商,已成為供應鏈管理網(wǎng)絡的樞紐和關鍵節(jié)點。4、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺重塑行業(yè)發(fā)展業(yè)態(tài)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物,日益成為新工業(yè)革命的關鍵支撐和深化“互聯(lián)網(wǎng)制造業(yè)”的重要基石。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要組成部分,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正在重塑行業(yè)發(fā)展業(yè)態(tài)。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用不斷向各個工業(yè)應用場景滲透,在工業(yè)生產(chǎn)工藝優(yōu)化、企業(yè)運營管理決策優(yōu)化、產(chǎn)品生命周期管理,供應鏈縱深協(xié)同等方面都初步顯現(xiàn)了應用價值。依托供應鏈縱深協(xié)同,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺可推動供應鏈上下游企業(yè)訂單、生產(chǎn)、庫存等信息的實時交互,實現(xiàn)供應倉儲、生產(chǎn)計劃、物流配送的精準對接、快速響應和柔性供給,提高產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)助水平和綜合競爭力。此外,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺通過平臺或連接協(xié)議打通上下游,可實現(xiàn)系統(tǒng)與上游供應商庫存數(shù)據(jù)整合、與下游客戶采購系統(tǒng)對接,逐步將平臺供應鏈打造成具有采購、審批、物流、結算于一體的集成系統(tǒng)。