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1、2021年中國激光電視行業(yè)市場現(xiàn)狀及需求趨勢分析一、激光電視與液晶電視性能對比激光顯示技術(shù)是繼黑白顯示、標(biāo)準(zhǔn)彩色顯示和數(shù)字顯示后的新一代顯示技術(shù)。激光顯示技術(shù)使用激光光束投射畫面，具有分辨率高、色域范圍廣、壽命長、效率高、功耗低、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。近年來，激光電視技術(shù)逐步成熟，并成為了大屏電視消費(fèi)領(lǐng)域的熱門商品，與液晶電視相比，主要性能差異如下：激光電視與液晶電視的技術(shù)性能對比二、激光電視行業(yè)相關(guān)發(fā)展政策近年來我國出臺多項文件支持激光顯示技術(shù)的發(fā)展，在2021年工信部表示將按照“十四五”規(guī)劃加大對激光顯示產(chǎn)業(yè)的支持力度，激光電視行業(yè)也將受益發(fā)展。近年我國激光電視行業(yè)相關(guān)發(fā)展政策三、激光電視產(chǎn)業(yè)鏈

2、激光電視上游器件供應(yīng)商高度集中，鏡頭、光處理芯片、光源芯片集中度均高于80%，上游器件供應(yīng)商依賴海外，鏡頭、光源芯片多為日系，光處理芯片TI壟斷。激光電視產(chǎn)業(yè)鏈四、中國激光電視行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、銷售現(xiàn)狀隨著越來越多全球重量級玩家入局，激光顯示技術(shù)表現(xiàn)出十足的創(chuàng)新活力和超強(qiáng)的產(chǎn)品力，受到消費(fèi)者青睞，持續(xù)霸占超大屏市場首位，在大屏市場不斷攻城略地，成為彩電大屏市場重要一極。在彩電市場屢屢受挫的背景下，激光電視卻一直保持著高速增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國激光電視銷售額為47億元，同比增長27.7%。2016-2021年我國激光電視銷售額及增速銷量方面，2016-2021年國內(nèi)激光電視行業(yè)銷量

3、CAGR為66.63%。2021年中國市場激光電視銷量28萬臺，同比上升32.1%。2016-2021年我國激光電視銷售量及增速隨著激光電視產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟并實現(xiàn)成本壓縮，國內(nèi)激光電視市場均價隨之下降，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國激光電視銷售單價為1.68萬元/臺，相比2016年銷售單價同比下降58%。2016-2021年我國激光電視銷售單價走勢從我國各價位激光電視銷量分布來看，1-2萬元價格區(qū)間銷量占比最高，為51.5%，2-3萬元價格區(qū)間銷量占比15%，小于1萬元價格區(qū)間銷量占比23.6%，3萬元以上價格區(qū)間銷量占比9.8%。2021年國內(nèi)各價位激光電視銷量份額（單位：%）2、屏幕大尺寸趨勢明顯2

4、021年我國彩電平均尺寸達(dá)到了54.5寸，同比提高1.5寸，大尺寸市場在市場整體不振的情況下逆勢增長，65英寸及以上產(chǎn)品零售額占比達(dá)到34.4%，65/70/75/80+尺寸彩電產(chǎn)品的同比增速分別達(dá)到3.9%/0.9%/3.4%/1.2%，大屏化趨勢依然明顯。2021年我國彩電銷售額各尺寸占比情況3、成本構(gòu)成激光顯示無疑帶來了更高的色彩體驗，但受制于技術(shù)成熟度及核心零部件進(jìn)口占比較高，激光電視成本仍處于高位，純?nèi)す怆娨曈雀?。較高的成本使得終端售價亦處于較高水平，制約激光電視放量。從激光電視的成本構(gòu)成來看，其成本構(gòu)成相對分散，更有利于降低成本激光電視成本構(gòu)成（單位：%）五、中國激光電視行業(yè)競

5、爭格局分析隨著激光電視逐步起量，行業(yè)競爭者持續(xù)增加，當(dāng)前行業(yè)頭部玩家均為國產(chǎn)品牌，具體分為三類，分別為傳統(tǒng)電視廠商、商用顯示廠商與智能微投廠商，當(dāng)前行業(yè)集中度較高，海信作為激光電視品類的開拓者，是當(dāng)前國內(nèi)唯一出貨量超10萬臺的品牌，龍頭地位穩(wěn)固。2022年4月1日，由工信部發(fā)布的中國激光電視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電視接收設(shè)備激光投影顯示規(guī)范正式實施，規(guī)定激光電視是指采用激光投影顯示技術(shù)，配備專用投影幕，可顯示廣播電視節(jié)目或互聯(lián)網(wǎng)電視節(jié)目的顯示設(shè)備，明確激光電視須以尼特為亮度單位且配備幕布。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步規(guī)范化及消費(fèi)者認(rèn)知度提升，龍頭加速整合市場，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。當(dāng)前國內(nèi)激光電視行業(yè)頭部玩家均為國

6、產(chǎn)品牌2021年海信、峰米、長虹出貨量市占率分別為43%、22%和19%，合計約84%的出貨量份額，海信在激光電視領(lǐng)域深耕多年，憑借產(chǎn)品布局和渠道優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，而峰米依靠母公司光峰科技的核心器件和ALPD技術(shù)優(yōu)勢擴(kuò)展產(chǎn)品線并降低成本，將百寸激光電視產(chǎn)品價格降至萬元左右，以此實現(xiàn)份額提升。2021年我國大陸激光電視出貨量品牌結(jié)構(gòu)（單位：%）海信與國內(nèi)上游廠商開展激光器等器件聯(lián)合研發(fā)，逐步提升核心部件自研比重。同時公司加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其擁有的緊湊高效激光光源模塊技術(shù)、高效低噪聲散熱技術(shù)、遠(yuǎn)心照明光路、核心超短焦鏡頭技術(shù)、針對獨有芯片的畫質(zhì)提升技術(shù)、激光消散斑技術(shù)以及菲涅爾抗光幕批量組

7、裝技術(shù)均處于行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位，至2021年，海信激光電視相較早期產(chǎn)品在亮度、色域等性能上均有明顯提升，同時上游核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn)布局鞏固議價能力，目前公司已實現(xiàn)激光電視光學(xué)引擎100%自研自產(chǎn)，同時作為上游廠商承接其他整機(jī)企業(yè)OEM業(yè)務(wù)。技術(shù)成熟及規(guī)?；a(chǎn)有效降本，海信激光電視價格帶目前已下探至萬元以下，預(yù)計未來三年成本每年可優(yōu)化超10%，帶動終端價格逐步接近主流液晶電視，助推滲透率進(jìn)一步提升。2021年國內(nèi)激光電視上下游材料與整機(jī)產(chǎn)線能力統(tǒng)計六、中國激光電視行業(yè)發(fā)展趨勢1、激光電視銷售預(yù)測當(dāng)前我國彩電接近相對穩(wěn)定的存量競爭市場，基于超大屏幕和較少移位的屬性，激光電視主要和75寸以上彩電

8、形成正面競爭，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)激光電視銷量分別約占彩電總銷量和75寸以上大屏銷量的0.7%和7.8%，仍處于極低水平。隨著激光電視的成本下降和性能優(yōu)化，其相較主流尺寸液晶電視的性價比優(yōu)勢逐步突顯，滲透率有望持續(xù)提升。預(yù)計到2025年國內(nèi)激光電視銷量將接近170萬臺，在彩電總銷量中的滲透率提升至3.7%，以均價降至11500元左右計算，保守估計，激光電視市場規(guī)模將接近200億元。2022-2025年我國激光電視銷售情況預(yù)測2、激光電視成本仍有下降空間激光器、芯片目前仍由外資壟斷，鏡頭已實現(xiàn)部分國產(chǎn)化，但國內(nèi)面向激光電視的供貨比例不到20%；屏幕基本實現(xiàn)國產(chǎn)化；光源方面，國產(chǎn)紅光已接近實用化水平、藍(lán)綠光無法滿足激光電視需求、熒光光源和色輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟；投影芯片仍處于研發(fā)階段，中芯國際可量產(chǎn)LCOS方案芯片。隨著國產(chǎn)品牌相繼進(jìn)入，上游零部件廠商競爭加劇，國產(chǎn)替代邏輯將逐步兌現(xiàn)，下游整機(jī)廠商的議價能力增強(qiáng)，有機(jī)會帶動上游核心器件成本下降。激光電視產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程