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1、2021年中國鉭電容器行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、鉭電容器行業(yè)特征鉭電容器全稱是鉭電解電容，也是屬于電解電容的一種。鉭電容器不僅在軍事通訊、航天等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，而且鉭電容器的應(yīng)用范圍還在向工業(yè)控制、影視設(shè)備、通訊儀表等產(chǎn)品中大量使用。還具有儲藏電量、進(jìn)行充放電等性能，應(yīng)用于濾波、能量儲存與轉(zhuǎn)換，記號旁路，耦合與退耦以及作時間常數(shù)原件等。鉭電容器行業(yè)呈現(xiàn)一定的周期性與地域性，受季節(jié)性波動影響較小。鉭電容器行業(yè)特征二、中國鉭電容器行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模被動電子元器件是優(yōu)質(zhì)賽道，產(chǎn)品大類較為集中、下游市場空間顯著。以陶瓷電容器、鋁電解電容器為代表的電容器市場在2020年實現(xiàn)顯著增長，市場規(guī)模

2、達(dá)到1157億元，2011-2020年CAGR為6.36%。2011-2020年我國電容器市場規(guī)模及增速陶瓷電容器和鋁電解電容器具有最大耐壓范圍，且容量范圍可滿足主流應(yīng)用需求，因此這兩類電容器的市場占有率較高。2020年中國陶瓷電容器市場占比53.2%，鉭電解電容器市場占比5.4%。2020年我國電容器行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）鉭電容器誕生于1956年，屬于電解電容的一種，使用金屬鉭做介質(zhì)。鉭電容擁有高能量密度、高可靠性、穩(wěn)定的電性能、較寬的工作溫度范圍，在工業(yè)市場、軍用市場都得到了非常廣泛的應(yīng)用。近年來我國鉭電容器市場規(guī)模不斷增長，市場規(guī)模從2011年的40億元增長至2020年的63億元，CA

3、GR為5.18%。2011-2020年我國鉭電容器市場規(guī)模及增速2、進(jìn)出口目前我國鉭電容器民品市場進(jìn)口依賴高，國產(chǎn)替代市場空間大。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國鉭電容器進(jìn)口量為114.59億個，同比增長14.1%，出口量為41.94億個，同比增長74.02%。2017-2021年中國鉭電容器進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計于海關(guān)編碼：85322110（片式鉭電容器）與85322190（其他鉭電容器），下同。進(jìn)出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國鉭電容器進(jìn)口金額為9.42億美元，同比增長30%，出口金額為2.84億美元，同比增長32.58%。2017-2021年中國鉭電容器進(jìn)出口金額統(tǒng)計我國鉭電解電容

4、器進(jìn)口地集中在泰國、薩爾瓦多、日本、印度尼西亞四地。據(jù)統(tǒng)計，2021分別進(jìn)口31.05億個、21.81億個、20.49億個與14.91億個，進(jìn)口量分別占比19.04%、17.88%、13.01%與7.59%。2021年中國鉭電容器進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%）從出口地分布來看，我國鉭電解電容器主要出口至中國香港，據(jù)統(tǒng)計，2021年出口至中國香港鉭電容器29.31億個，占比出口總量的69.89%，其次出口前往韓國、美國、伊朗等地區(qū)，出口量分別占比12.93%、4.37%與3.7%，其他地區(qū)出口量占比9.11%。2021年中國鉭電容器出口目的地出口量分布（單位：%）相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的

5、三、中國鉭電容器行業(yè)競爭格局分析1、市場份額由于行業(yè)進(jìn)入難度較大，我國軍用鉭電容市場份額主要由少數(shù)生產(chǎn)廠家占有。在國內(nèi)軍工市場，鉭電解電容器主要的市場參與者有宏達(dá)電子、振華新云、鴻遠(yuǎn)電子、火炬電子等公司。在民用市場，則被國外企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2020年宏達(dá)電子占據(jù)13.6%市場份額，火炬電子占據(jù)0.8%市場份額，其他企業(yè)市場份額占比85.6%。2020年我國鉭電解電容器競爭格局（單位：%）2、主要企業(yè)概況（1）宏達(dá)電子宏達(dá)電子成立于1993年，是一家專注于高端高可靠電子元器件及電路模塊研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司有多條先進(jìn)的電子元器件和電路模塊生產(chǎn)線，是國內(nèi)電子元

6、器件的重要企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2020年宏達(dá)電子營收同比增長65.12%，4年CAGR達(dá)25.29%，主要是20年為十三五規(guī)劃最后一年，國家高可靠項目訂單大規(guī)模釋放，公司業(yè)績有了較大程度的增長；截至2021年前三季度宏達(dá)電子營業(yè)收入15.35億元，同比增長63.79%，凈利潤為6.39億元，同比增長89.85%。2013-2021年Q3宏達(dá)電子營業(yè)收入與凈利潤統(tǒng)計鉭電容器是公司發(fā)展最早的業(yè)務(wù)，宏達(dá)電子在傳統(tǒng)的金屬封裝鉭電容基礎(chǔ)上不斷拓展，陸續(xù)推出高能混合鉭電容器和高分子鉭電容器等新一代的鉭電容器，2020年宏達(dá)電子在中國電子元器件百強(qiáng)排名29名，鉭電容細(xì)分領(lǐng)域第1名。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年上半年宏達(dá)

7、電子固體電解質(zhì)鉭電容器產(chǎn)品收入2.5億元，同比增長94.48%，非固體電解質(zhì)鉭電容器產(chǎn)品收入3.09億元，同比增長45.54%。2014-2021年H1宏達(dá)電子鉭電容器營收情況（2）火炬電子火炬電子創(chuàng)立于1989年，是我國首批通過宇航級產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)之一，火炬電子承擔(dān)多項國家軍工科研任務(wù)，與多數(shù)軍工企業(yè)建立了良好合作關(guān)系。民用電容器方面，與國網(wǎng)電力科學(xué)研究院、國電南瑞科技等公司保持緊密的業(yè)務(wù)合作。2021年火炬電子營業(yè)收入47.34億元，同比增長29.48%，凈利潤為9.56億元，同比增長56.83%，主要系下游軍工訂單大幅增長所致；2013-2021年火炬電子營業(yè)收入與凈利潤統(tǒng)計近年來火炬電

8、子鉭電容器業(yè)務(wù)收入不斷增長，從2016年的0.12億元增長至2021年的0.63億元，2016-2021年CAGR為39.33%。2016-2021年火炬電子鉭電容器業(yè)務(wù)收入及增速（3）振華科技振華科技背靠中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，是由中國振華（083基地）重組設(shè)立的高科技股份制企業(yè)，作為我國較早從事電子元器件生產(chǎn)的企業(yè)之一，具有專業(yè)化、規(guī)模化、系列化研發(fā)生產(chǎn)新型電子元器件產(chǎn)品的基地。公司擁有參控股公司18家，其中10家全資子公司、3家控股子公司及5家參股聯(lián)營企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋電阻、電容、電感、半導(dǎo)體分立器件、機(jī)電組件、集成電路、電子功能材料等多個門類。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年前三季度振華科技營業(yè)收入為

9、42.48億元，同比增長38.32%，凈利潤為9.56億元，同比增長166.56%。2013-2021年Q3振華科技營業(yè)收入與凈利潤統(tǒng)計振華科技主要通過子公司振華新云來開展，其在軍用鉭電容業(yè)務(wù)實力雄厚，已攻克片式鉭電容器等產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，是國內(nèi)市場主流供應(yīng)商。此外，其有機(jī)聚合物鉭電容、高壓高Q射頻陶瓷電容、芯片電容等新產(chǎn)品已融入主流市場。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年上半年振華新云營業(yè)收入為5.28億元，同比增長35.38%，凈利潤為0.38億元，同比下降51.9%。2013-2021年H1振華新云營業(yè)收入及凈利潤統(tǒng)計四、鉭電容器行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢1、鉭電容器向小型化、大容量、高可靠、高頻化、低ESR值的

10、方向發(fā)展目前，世界上電子產(chǎn)品正加速向高性能、小型化方向發(fā)展，表面貼裝技術(shù)正逐步取代傳統(tǒng)的組裝技術(shù)。國際上表面貼裝元件成為電子元件發(fā)展的主流。隨著軍用電子設(shè)備性能的提高，鉭電容器的發(fā)展趨勢必將向片式化、小型化發(fā)展。以導(dǎo)電聚合物為陰極的片式高分子固體電解質(zhì)鉭電容器，高頻性能優(yōu)良、可靠性高，可以很好地滿足電子技術(shù)及發(fā)展需求以及武器裝備的小型化、輕型化和高性能化的需要。2、軍用鉭電容器種類愈加細(xì)分，針對性加強(qiáng)軍用鉭電容器歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，細(xì)分品類逐漸增多，使用的針對性更強(qiáng)，從最初的銀殼半密封封裝和簡單的樹脂封裝產(chǎn)品，到現(xiàn)在便于大規(guī)模貼裝的貼片鉭電容器、應(yīng)用于儲能的高能鉭混合電容器、高可靠性的鉭外殼封裝電容器產(chǎn)品、適用于大規(guī)模并聯(lián)電路使用的高分子鉭電容器等，極大地滿足了軍用市場的特殊性需求。