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1、中國電解液市場規(guī)模亟待達(dá)到百億，添加劑配方是技術(shù)核心 電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，其成本約占整個(gè)鋰電池成本的10%，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。國產(chǎn)電解液經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為四大材料中技術(shù)最為成熟的品種。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2018年我國鋰電池電解液出貨量為14.0萬噸，同比增長27.3%；產(chǎn)值為61億元，與2017年相比產(chǎn)值基本持平。 2014-2018年我國電解液市場出貨量及增速 2014-2018年我國電解液市場產(chǎn)值及增速 電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、相關(guān)添加劑等原料組成，其中添加劑配方是電解液性能提升的關(guān)鍵。添加劑配方需要長期積累并且往往需要與下游客戶共

2、同開發(fā)針對(duì)性配方。常用電解質(zhì)鋰鹽主要以六氟磷酸鋰為主，電解液中六氟磷酸鋰的成本占比高達(dá)50%，有機(jī)溶劑和其余添加劑成本占比分別達(dá)到30%與10%，電解液價(jià)格與六氟磷酸鋰價(jià)格高度正相關(guān)。 電解液成本構(gòu)成情況電解液價(jià)格與六氟磷酸鋰價(jià)格（萬元/噸） 2018年國內(nèi)電解液市場CR4達(dá)到了63%，行業(yè)集中度處于提升過程中，兩大龍頭優(yōu)勢盡顯。主要電解液供應(yīng)商廣州天賜（26%）、深圳新宙邦（16%）、江蘇國泰華容（13%）為第一梯隊(duì)電解液供應(yīng)商，合計(jì)共占54%市場份額。2016年開始廣州天賜總體產(chǎn)量及產(chǎn)值超過新宙邦，成為國內(nèi)最大的電解液供應(yīng)商，國內(nèi)二線梯隊(duì)供應(yīng)商杉杉電解液（9%）、天津金牛（5%）、汕頭金光

3、（4%）等市占率相近。未來能夠成為LG、三星、松下等海外巨頭重要供應(yīng)商并且有能力在海外直接設(shè)立生產(chǎn)基地配套這些國際動(dòng)力電池巨頭的電解液龍頭企業(yè)有望繼續(xù)保持其領(lǐng)先優(yōu)勢，擴(kuò)大其市場份額。 2018年國內(nèi)電解液出貨量市場份額 隨著動(dòng)力電池需求的日漸提升，動(dòng)力電解液出貨量的占比有望繼續(xù)提高。電解液根據(jù)不同的下游產(chǎn)品可以分為數(shù)碼電解液、動(dòng)力電解液和儲(chǔ)能電解液，2018年電解液分結(jié)構(gòu)出貨量占比中動(dòng)力電解液占比達(dá)到了61%。假設(shè)2019-2020年動(dòng)力電池電解液出貨量占比分別為62%和64%，同時(shí)電解液平均價(jià)格未來每年降幅為5%。基于上述假設(shè)以及動(dòng)力電池出貨量的預(yù)測，按照1kwh鋰電池平均需要消耗約1.28

4、kg的電解液進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2019-2020年我國電解液出貨量分別為21萬噸和27萬噸；電解液行業(yè)產(chǎn)值將分別達(dá)到85億元和104億元，市場空間即將達(dá)到百億。 我國鋰電池電解液出貨量占比情況 2019-2020年我國電解液出貨量預(yù)測 由于電解液行業(yè)投資金額?。ㄐ袠I(yè)平均投資成本0.8-1萬元/噸）、產(chǎn)能投建和復(fù)產(chǎn)速度快（萬噸級(jí)項(xiàng)目建設(shè)周期1年以內(nèi)），同時(shí)國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超長期需求，部分電解液大廠仍在擴(kuò)產(chǎn)，所以行業(yè)產(chǎn)能長期過剩，預(yù)計(jì)電解液長期供過于求，產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)下行。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，2018年我國電解液行業(yè)產(chǎn)能利用率降至38.5%，處于歷史最低水平。 我國鋰電池電解液產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況 整體來看，未來兩年內(nèi)動(dòng)力電池四大材料的共性是低端產(chǎn)能利用率必然過剩；高端產(chǎn)能則會(huì)有所分化，正極材料和負(fù)極材料供不應(yīng)求，而隔膜即便是高端產(chǎn)能也可能會(huì)過剩。