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1、2021年中國(guó)數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)概述示波器屬于通用的儀器，具備較好的場(chǎng)景泛化能力。目前大多科技產(chǎn)品均會(huì)涉及電子電路，其中電子元件設(shè)計(jì)、驗(yàn)證和調(diào)試過程中，均需要使用示波器以分析眾多電信號(hào)。本質(zhì)上示波器是一種診斷儀器，能夠繪制電信號(hào)圖，幫助工程師或研發(fā)人員了解信號(hào)電壓值隨時(shí)間變化產(chǎn)生的波動(dòng)，從而判斷是否存在故障組件使信號(hào)失真1、分類狀況示波器一般分為數(shù)字示波器與模擬示波器。通常而言，數(shù)字示波器與模擬示波器均可用于電子信號(hào)測(cè)試，但兩者各有側(cè)重。模擬示波器用于測(cè)試要求實(shí)時(shí)顯示并且變化很快的信號(hào)；數(shù)字示波器則用來顯示周期性相對(duì)較強(qiáng)的信號(hào)，同時(shí)數(shù)字示波器內(nèi)置CPU或DSP處理器

2、可以處理分析信號(hào)，能夠較好分析數(shù)據(jù)。數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)分類狀況2、工作原理數(shù)字示波器具備信號(hào)采集、顯示、測(cè)量與分析、存儲(chǔ)4大功能。其中采集部分主要是由三顆芯片和一個(gè)電路組成。即放大器芯片（AMP），A/D芯片，存儲(chǔ)器芯片和觸發(fā)器電路。輸入的電壓信號(hào)經(jīng)耦合電路后送至前端放大器，前端放大器將信號(hào)放大，以提高示波器的靈敏度和動(dòng)態(tài)范圍。放大器輸出的信號(hào)由取樣/保持電路進(jìn)行取樣，并由A/D轉(zhuǎn)換器數(shù)字化，經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換后，信號(hào)變成了數(shù)字形式存入存儲(chǔ)器中，微處理器對(duì)存儲(chǔ)器中的數(shù)字化信號(hào)波形進(jìn)行相應(yīng)的處理，并顯示在顯示屏上。數(shù)字示波器工作原理圖二、數(shù)字示波器發(fā)展背景帶寬指網(wǎng)絡(luò)或線路理論上傳輸數(shù)據(jù)的最高速率，代表了

3、儀器在傳輸管道中可以傳遞數(shù)據(jù)的能力。輸入信號(hào)通過示波器后衰減3dB時(shí)的最低頻率視為示波器帶寬，帶寬決定了示波器所能檢測(cè)到的信號(hào)頻率范圍。最高帶寬越高，能夠檢測(cè)的最高信號(hào)頻率越高。而實(shí)時(shí)采樣率與帶寬密切相關(guān)，決定了示波器ADC在單位時(shí)間間隔內(nèi)可采集的樣本點(diǎn)數(shù)，直接影響信號(hào)波形的還原程度。實(shí)時(shí)采樣率越高，采樣速度越快、失真越小。最高帶寬和實(shí)時(shí)采樣率越高，技術(shù)難度越高，應(yīng)用領(lǐng)域越豐富，價(jià)格也越昂貴。 數(shù)字示波器產(chǎn)品檔次和性能指標(biāo)等三、數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)鏈整體簡(jiǎn)析1、產(chǎn)業(yè)鏈概述數(shù)字示波器整體產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)復(fù)雜，上游主要IC芯片（AMP芯片、存儲(chǔ)芯片等）、PCB和電容等原材料供應(yīng)商組成，中游主要數(shù)字示波器的生產(chǎn)

4、與制造，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍被國(guó)外先進(jìn)企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有普源精電和鼎陽科技等，下游主要應(yīng)用為電子科技行業(yè)。數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖2、原材料端：進(jìn)口依賴嚴(yán)重作為數(shù)字示波器上游原材料最核心材料的芯片產(chǎn)業(yè)，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口依賴十分嚴(yán)重，以AMP芯片為例，全球AMP芯片市場(chǎng)基本被意法半導(dǎo)體（ST）和東芝（Toshiba）壟斷，國(guó)內(nèi)主要依賴進(jìn)口，就目前國(guó)內(nèi)集成電路進(jìn)出口狀況而言，我國(guó)集成電路出口量約是進(jìn)口量的一半的左右，隨著集成電路整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)出口皆處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，總體比值變化幅度較小，反而整體凈進(jìn)口量處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。整體來看，上游芯片的壟斷在一定程度影響了數(shù)字示波器技術(shù)的發(fā)展。2013-2021

5、年中國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)量情況3、應(yīng)用端數(shù)字示波器下游主要應(yīng)用于電子科技行業(yè)發(fā)展，隨著我國(guó)電子信息國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字示波器作為電子測(cè)量關(guān)鍵儀表儀器將受益快速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年以來，我國(guó)規(guī)上電子信息制造業(yè)快速增長(zhǎng)，從10.6億元增長(zhǎng)至14.13億元，已超過2017年以來的今年最高值。2016-2021年中國(guó)規(guī)上電子信息制造業(yè)營(yíng)收及增長(zhǎng)率相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的；四、數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模數(shù)字示波器是是先進(jìn)電子技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、科學(xué)研究中不可或缺的測(cè)試測(cè)量?jī)x器，隨著全球和國(guó)內(nèi)電子技術(shù)研發(fā)投入的不斷增長(zhǎng)，高端示波器的市場(chǎng)的規(guī)?？焖贁U(kuò)張，目前我國(guó)示波器主要以低端產(chǎn)品為主，

6、價(jià)格相對(duì)較低，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，整體規(guī)模較小，2021年約30億元以上，隨著國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，整體示波器均價(jià)和需求持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)我國(guó)數(shù)字示波器仍有較大的發(fā)展空間。2020-2021年中國(guó)數(shù)字示波器市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率2、均價(jià)走勢(shì)隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字示波器技術(shù)持續(xù)突破，整體產(chǎn)品帶寬和存儲(chǔ)深度持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)字示波器高端化發(fā)展，從價(jià)格來看，我國(guó)數(shù)字示波器主要企業(yè)銷售均價(jià)持續(xù)提高，2021年上半年我國(guó)數(shù)字示波器主要均價(jià)都在3000元以上，將帶動(dòng)我國(guó)數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)量?jī)r(jià)齊升。但相較國(guó)外，我國(guó)示波器和數(shù)字示波器整體水平較低，從進(jìn)出口來看，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)進(jìn)口示波器2萬臺(tái)左右，進(jìn)口金額2.09億元，進(jìn)口單

7、價(jià)超萬元；國(guó)內(nèi)主要出口低端產(chǎn)品。2020年出口示波器47萬臺(tái)，出口額0.86億元，出口單價(jià)僅為0.18萬元。雖然國(guó)內(nèi)示波器出口整體以模擬示波器為主，但從示波器進(jìn)口價(jià)格和國(guó)內(nèi)數(shù)字示波器銷售價(jià)格對(duì)比來看，我國(guó)數(shù)字示波器產(chǎn)品技術(shù)仍有較大差距，國(guó)產(chǎn)化替代空間廣闊。2018-2021年中國(guó)數(shù)字示波器主要企業(yè)銷售均價(jià)走勢(shì)五、數(shù)字示波器競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度目前高端示波器主要由海外龍頭是德科技、泰克、力科、羅德與施瓦茨等企業(yè)主導(dǎo)，格局相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年全球數(shù)字示波器CR5為50.4%，中國(guó)數(shù)字示波器CR5為43.85%。普源精電示波器銷售額進(jìn)入全球前五，但規(guī)模與頭部企業(yè)差距仍較大。2019年中國(guó)

8、數(shù)字示波器市場(chǎng)份額占比情況國(guó)內(nèi)廠商主要包括普源精電、鼎陽科技、固緯電子等，其中，具備2G帶寬以上數(shù)字示波器規(guī)模量產(chǎn)能力廠商僅普源精電、鼎陽科技。普源精電已具備核心芯片自主研發(fā)能力，突破了帶寬和采樣率的技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了5GHz、20GSa/s采樣率數(shù)字示波器量產(chǎn)，初步具備在高端型4GHz以上帶寬市場(chǎng)與國(guó)外龍頭廠商競(jìng)爭(zhēng)能力，鼎陽科技在 ADC 分辨率、波形刷新率等示波器采集和刷新的核心性能指標(biāo)方面具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，采集死區(qū)時(shí)間短，波形刷新率高，兼容 8/10/12bit ADC 分辨率。國(guó)內(nèi)外主要示波器廠商高端產(chǎn)品性能指標(biāo)對(duì)比2、主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析對(duì)比鼎陽科技和普源精電，2020年兩家企業(yè)整體

9、數(shù)字示波器營(yíng)收皆在一億元以上，其中普源精電超1.7億元，略高于鼎陽科技，毛利方面由于整體價(jià)格略高于鼎陽科技，普源精電也高于鼎陽科技，技術(shù)壁壘深厚背景下兩家企業(yè)毛利率都在40%以上，2021年上半年兩家企業(yè)，毛利率達(dá)到了50%以上。鼎陽科技整體四大產(chǎn)品相對(duì)均衡，單從數(shù)字示波器技術(shù)和營(yíng)收水平來看略低于普源精電2017-2021年鼎陽科技營(yíng)收及凈利潤(rùn)走勢(shì)六、電子示波器發(fā)展趨勢(shì)數(shù)字示波器下游市場(chǎng)可細(xì)分為高端市場(chǎng)、工業(yè)類市場(chǎng)、一般工業(yè)類市場(chǎng)和教育及低端工業(yè)市場(chǎng)。高端市場(chǎng)主要應(yīng)用于通信、國(guó)防、航天等復(fù)雜裝備行業(yè)和芯片、雷達(dá)等高端科研，市場(chǎng)需求量小，對(duì)示波器技術(shù)指標(biāo)要求最高，被國(guó)外龍頭占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)尚未達(dá)到要求工業(yè)類市場(chǎng)應(yīng)用于5G常規(guī)研發(fā)等領(lǐng)域，市場(chǎng)需求量較小，對(duì)示波器技術(shù)指標(biāo)要求較高，工業(yè)類市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者包括海外廠商和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商普源精電;一般工業(yè)類市場(chǎng)應(yīng)用于維修和較低端產(chǎn)品研發(fā)，市場(chǎng)規(guī)模較大，技術(shù)指標(biāo)要求較低，國(guó)內(nèi)外廠商均參與競(jìng)爭(zhēng);教育和低端工業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用于學(xué)校教學(xué)和維修電器等場(chǎng)景，需求量最大，技術(shù)指標(biāo)要求最低，其中教育市場(chǎng)已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，低端工業(yè)市場(chǎng)由泰科電子占據(jù)主要份額。多應(yīng)用渠道帶動(dòng)我國(guó)數(shù)字示波器需求增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代空間廣闊，普源精電和鼎陽科技等成為國(guó)產(chǎn)化的主力。