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1、我國化工新材料行業(yè)SWOT分析市場處于發(fā)展成長期在各細分領(lǐng)域具備一定話語權(quán)化工新材料是新能源、高端裝備、綠色環(huán)保、生物技術(shù)等戰(zhàn)略新興材料的重要基礎(chǔ)材料，與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有性能更優(yōu)、附加值更高、技術(shù)難度更大等特點，細分領(lǐng)域包括工程塑料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維等傳統(tǒng)合成材料的高端產(chǎn)品，以及高性能膜材料、電子化學品、新能源和生物化工領(lǐng)域高性能專用和精細化學品等。化工新材料是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是化學工業(yè)中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ男骂I(lǐng)域。化工新材料是指在化學工業(yè)領(lǐng)域新出現(xiàn)的或正在發(fā)展中的具備優(yōu)異性能和功能的先進材料，它是具有高技術(shù)含量、高價值的知識密集和技術(shù)密集的新型材料。SWO

2、T分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應(yīng)的結(jié)論，而結(jié)論通常帶有一定的決策性。運用這種方法，可以對研究對象所處的情景進行全面、系統(tǒng)、準確的研究，從而根據(jù)研究結(jié)果制定相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略、計劃以及對策等。S（strengths）是優(yōu)勢、W（weaknesses）是劣勢、O（opportunities）是機會、T（threats）是威脅。按照企業(yè)競爭戰(zhàn)略的完整概念，戰(zhàn)略應(yīng)是一個企業(yè)“能夠做的”（即組織的強項和弱項）和

3、“可能做的”（即環(huán)境的機會和威脅）之間的有機組合。一、行業(yè)優(yōu)勢我國化工新材料行業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢主要體現(xiàn)在政策優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢上。從政策角度，新材料是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基石和先導，2018年中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來，國家加大對信息技術(shù)、高端制造和新材料等領(lǐng)域的政策支持，“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標提出，大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)；2021年12月，工信部發(fā)布重點新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄（2021年版），其中包含先進基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大類共300余種材料，化工新材料領(lǐng)域包

4、括高性能纖維及復合材料、先進半導體材料和新型顯示材料等多個品種。重點新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄（2021年版）涉及的部分化工新材料品種材料類型細分領(lǐng)域代表產(chǎn)品先進基礎(chǔ)材料特種橡膠及其他高分子材料星型支化鹵代丁基橡膠、生物基杜仲膠，蓖麻油基環(huán)氧樹脂、生物基聚酰胺樹脂、有機硅無溶劑浸漬樹脂、聚乳酸、非金屬內(nèi)膽纖維儲運瓶用聚氨酯樹脂、丁腈橡膠等工程塑料EPS蝸輪用尼龍材料、熱致液晶聚合物(LCP)材料、聚芳醚礬、光學級氟樹脂、光學級聚甲基丙烯酸甲酯及其塑料光導纖維、磷酸鋯核級樹脂、特種脂環(huán)胺類固化劑、特種聚酯PETG等膜材料VOCs回收膜、高性能水汽阻隔膜、雙極膜電滲析膜、高性能AGM隔膜、燃料電

5、池全氟質(zhì)子膜、全氟離子膜文換膜、LCP薄膜、納米級鈮(鉭)酸鋰薄膜、TFT-LCD用偏光片PVA保護膜電子化工材料超高純化學試劑，集成電路用光刻膠及其關(guān)鍵原材料和配套試劑、ArF光刻膠用脂環(huán)族環(huán)氧樹脂、特種氣體、超薄電子布、g/i線正性光刻膠用酚醛樹脂、液晶顯示用聚酰亞胺取向劑、光學級聚甲基丙烯酸甲酯,光學級TAC基膜，光學級PVA膜等其他先進化工材料耐高溫尼龍材料、尼龍及復合材料、III+基礎(chǔ)油、聚丁烯-1,聚硼硅氧烷改性聚氨酯材料、低介電常數(shù)低損耗聚酰亞胺，聚雙環(huán)戊二烯、硼-10酸、高頻高速覆鋼板用功能化低分子聚苯醚等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料高性能纖維及復合材料高性能碳纖維、中間相瀝青基碳纖維、高性能

6、碳纖維預浸料、PBO高性能纖維，碳纖維/環(huán)氧樹脂復合材料、大絲束碳纖維及其熱塑性復合材料、芳綸及制品、聚酰亞胺纖維等先進半導體材料和新型顯示材料電子封裝用熱沉復合材料、電于級環(huán)氧樹脂, OLED基柢用電子級聚酰亞胺材料等新型能源材料氫能源燃料電池用柔性石墨雙極板、新能源復合金屬材料等前言新材料-30打印有機硅材料、透明耐紫外封裝膜、石墨烯散熱材料、石墨烯導電裝料、 石墨烯導熱復合材料、氣凝膠絕熱氈、高性能球形非晶/納術(shù)晶粉末等從生命周期角度，國內(nèi)特種工程塑料、氣凝膠、半導體材料、OLED 材料、濕電子化學品 等諸多新材料產(chǎn)品仍處于概念期/導入期或成長初期，相較而言，發(fā)達國家在多數(shù)新材料領(lǐng) 域研

7、究和應(yīng)用拓展較早，不少產(chǎn)品已進入成長后期或成熟期，未來國內(nèi)追趕空間較大。二、行業(yè)劣勢對比國外先進國家和企業(yè)，我國化工新材料行業(yè)的劣勢主要體現(xiàn)在技術(shù)落后和規(guī)模較小上。據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2021年全球化工新材料產(chǎn)值將超過4500 億美元，其中北美、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)新材料產(chǎn)能較大且技術(shù)成熟，如碳纖維領(lǐng)域日本/美國/德國的企業(yè)占據(jù)全球主要份額；液晶背光源發(fā)光材料領(lǐng)域以日本企業(yè)為主；高性能工程塑料以美國、德國為主；特種橡膠方面日本、美國占據(jù)較大的市場份額。全球新材料龍頭企業(yè)也主要集中在美國、德國和日本等國家，例如美國?？松梨趪@聚烯烴和合成橡膠等高性能化不斷開發(fā)高端產(chǎn)品，2

8、020 年營業(yè)收入達 1803 億美元，其中化學品業(yè)務(wù)收入231億美元；德國巴斯夫在多種基礎(chǔ)原料及精細化學品方面均具備專有技術(shù)，2020 年營業(yè)收入達 727 億美元；德國拜耳在聚氨酯、涂料及中間體等高分子材料領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，2020 年營業(yè)收入達 509 億美元；日本三菱化學在功能性材料方面擁有技術(shù)優(yōu)勢，碳纖維、聚碳酸酯等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，2020 年營業(yè)收入達 331 億美元。以美國、德國和日本為代表的發(fā)達國家化工新材料發(fā)展現(xiàn)狀及代表性企業(yè)國家化工新材料發(fā)展現(xiàn)狀代表企業(yè)代表企業(yè)新材料相關(guān)業(yè)務(wù)代表企業(yè)2020年經(jīng)營情況美國工程塑料、高性能纖維，高性能膜材料、高性能樹脂、高性能橡膠、聚氣酯,

9、電子化學品等處于領(lǐng)先地任?？松梨诟咝阅芫巯N、高性能合成橡膠總收入: 1803億美元其中:下游石油化工1409億美元;化學品231億美元陶氏化學功能塑料，功能材料和電子化學品等總收入: 385億美元其中:包裝及特種塑料183億美元;中間體及基礎(chǔ)設(shè)施120億美元:性能涂料及涂層80億英元德國化工領(lǐng)域高附加值產(chǎn)品和功能性化學品產(chǎn)值占比達50%以上巴斯夫擁有諸多基礎(chǔ)原料和精細化工品專有技術(shù)總收入: 727億美元其中:化工產(chǎn)品99億美元:材料銷售132億美元;表面技術(shù)205億美元:工業(yè)94億美元;營養(yǎng)與健康74億美元拜耳高端產(chǎn)品包括聚氣酯、聚堿酸酯,涂料及中間體等高分子材料，聚氣酯領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平總

10、收入: 509億美元其中:醫(yī)藥產(chǎn)品213億美元:作物科學232億美元:消費保健62億美元贏創(chuàng)全球領(lǐng)先的特種化學品企業(yè),主營產(chǎn)品包括涂料與添加劑，無極材料。特種新材料等總收入: 150億美元其中:高性能材料25億美元:特種材料40億美元;智能材料40億美元:營養(yǎng)與保健37億美元日本電于化學品、高性能膜材料、高性能纖維等處于領(lǐng)先地住，個別領(lǐng)城如特種聚酸相對不足三菱化學以石油化學。功能產(chǎn)品和衛(wèi)生保健為支柱，碳纖維。聚碳酸酯等領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢總收入: 331億美元其中:功能性產(chǎn)品100億美元:化學業(yè)務(wù)98億美元:工業(yè)氣體78億美元:醫(yī)療38億美元三井化學包括功能改性材料。醫(yī)療保健業(yè)務(wù)(眼鏡片材料,齒科

11、材料) .食品包裝(涂層材料、包裝暖)?；A(chǔ)化學品(聚烯烴、聚氣酯)等總收入: 124億美元其中:工業(yè)產(chǎn)品34億美元:化工原料57億美元:食品包裝18億美元:醫(yī)療13億美元近年來，在國家政策引領(lǐng)及企業(yè)技術(shù)進步等推動下，我國化工新材料行業(yè)發(fā)展已具備一定基礎(chǔ)。據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，國內(nèi) 2019 年化工新材料產(chǎn)值約 6000 億元，總消費規(guī)模約 9000 億元（進口額達 3000 億元），其中氟硅樹脂和橡膠、聚氨酯材料、部分新能源材料等方面發(fā)展相對較快，如超高分子量聚乙烯、水性聚氨酯、脂肪族異氰酸酯、氟硅橡膠等國產(chǎn)化率較高且部分實現(xiàn)出口，T800 級以上碳纖維、聚碳酸酯、生物基聚酰胺 56等

12、技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但整體上高端聚烯烴、工程塑料、功能性膜材料、高性能纖維和高端電子化學品等諸多領(lǐng)域自給率仍然較低。國內(nèi)部分化工新材料發(fā)展現(xiàn)狀細分類型部分代表產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀未來發(fā)展趨勢聚烯烴超高分子量聚乙烯起多較晚但發(fā)展較快，目前我國已成為UHMNPE纖維生產(chǎn)大國產(chǎn)品綜合性能提升，加強技術(shù)研發(fā)降低生產(chǎn)成本茂金屬聚烯烴茂金屬催化劑及聚烯烴性能和規(guī)模與國外仍有差距,高端專用料進口依賴高茂金屬催化制國產(chǎn)化提高，高端產(chǎn)品綜合性能改善工程塑料PC，POM，PMMA國產(chǎn)化率較高，結(jié)構(gòu)性過剩，高端改性產(chǎn)品等仍有進口依賴圍繞提升產(chǎn)品質(zhì)量加強研發(fā)，淘汰落后產(chǎn)能，突破原材料供應(yīng)瓶頸和規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)等特種工程塑料PA66

13、,PPS,PAEKPEEN,特種尼龍，生物基尼龍等國產(chǎn)化技術(shù)已有突破，但生產(chǎn)規(guī)模不足,PA66等受限原材料國外壟斷，多數(shù)產(chǎn)品國內(nèi)技術(shù)尚處空白,部分聚合物原料自主供應(yīng)瓶頸較大,專用生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化能力不足突破設(shè)備和原料瓶頸及聚合技術(shù),促進產(chǎn)業(yè)化,加快改性和合金等技術(shù)研發(fā),提高產(chǎn)品適用性和性價比聚氨酯聚氨酯彈性體、聚氨酯復合材料國產(chǎn)化水術(shù)平較高,光氣法異氨酸酯技術(shù)為主,聚醚多元醇原料環(huán)氧丙坑生產(chǎn)工藝環(huán)保問題較大加強環(huán)保型工藝技術(shù)研發(fā),注重聚氦酯廢舊產(chǎn)品回收氟硅樹脂PTFE，PVDF，超高分子量聚四氟乙烯中低端供給過剩,高性能產(chǎn)品及硅樹脂、硅油,配套特種單體需進口重點發(fā)展可溶性聚四氟乙烯、超高分子量聚

14、四氟乙烯、膜級聚偏氟乙烯等,擴大生產(chǎn)規(guī)模并提高性能其他樹脂特種環(huán)氧樹脂、生物基和可降解塑料等產(chǎn)業(yè)化規(guī)模較低,整體處于導入初期加強技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量,擴大生產(chǎn)規(guī)模高性能橡膠、聚酯和彈性體丁腈橡膠，氫化丁腈丁腈橡膠國產(chǎn)化程度較高，氫化丁腈橡膠生產(chǎn)能力不足加強高性能品種國產(chǎn)化替代，拓展下游市場應(yīng)用PETG，TPV,TPEE國產(chǎn)化技術(shù)已有儲備,工業(yè)化規(guī)模尚且不足突破工業(yè)化生產(chǎn)瓶頸,優(yōu)化工藝降低成本高性能纖維碳纖維、芳綸技術(shù)問題導致成本較高,規(guī)模水平不足，下游應(yīng)用推廣較差解決原料、設(shè)備和工藝成本等問題，推廣應(yīng)用領(lǐng)域功能性膜材料水處理膜、雙極膜中低端產(chǎn)品相對過剩,高端反滲透膜等國產(chǎn)不足，特殊水質(zhì)處理技

15、術(shù)缺乏加強高性能反滲透膜、高通量的濾膜、膜生物反應(yīng)器和碳化硅陶瓷膜等高端產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)光學膜PET基膜，PVA光學膜、TAC光學膜等技術(shù)欠缺,且設(shè)備國產(chǎn)化不足,擴散膜、增亮膜和反射膜等處于國產(chǎn)化替代加速階段突破高端產(chǎn)品自主生產(chǎn)技術(shù)，解決設(shè)備國產(chǎn)化等問題新能源相關(guān)膜材料鋰電隔膜國產(chǎn)化程度較高,光伏EVAPOE膠膜等依賴進口加速國產(chǎn)替代進程，擴大產(chǎn)能匹配快速增長的下游半導體材料濕電子化學品、光刻膠國產(chǎn)化替代進程加強高性能產(chǎn)品研發(fā),避免低端產(chǎn)品過剩再生材料rPET，rEPS，PET泡沫,PPC除PET外,再生材料市場整體處于起步階段突破PET泡沫。PPC等材料的工藝瓶頸,借助合成生物制造等技術(shù)打造循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢其他材料氣凝膠，工業(yè)催化制等工業(yè)催化劑品類較多,民營企業(yè)處于技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化突破初期,處于早期研發(fā)和應(yīng)用拓展階段工業(yè)催化制領(lǐng)域加強國產(chǎn)化替代，氣凝膠等新興產(chǎn)品需解決生產(chǎn)工藝成本和規(guī)模化生產(chǎn)等問題三、行業(yè)機會從需求角度，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，半導體、電子電器、新能源、信息通信、航空航天等相對新興領(lǐng)域發(fā)展勢頭良好，有望帶動上游化工新材料需求持續(xù)增長。例如，半導體領(lǐng)域，據(jù)