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1、2021年中國(guó)智慧礦山行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、智慧礦山發(fā)展歷程智慧礦山是我國(guó)的一個(gè)新興概念，其發(fā)展是建立在礦山自動(dòng)化、信息化、數(shù)字化所取得成果的基礎(chǔ)上，討論智慧礦山，必須與自動(dòng)化礦山、信息化礦山、數(shù)字化礦山等概念結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。中國(guó)智慧礦山的發(fā)展歷程大致可分為以下三個(gè)階段：我國(guó)智慧礦山發(fā)展歷程二、智慧礦山發(fā)展政策背景從2016-2021年，我國(guó)政府對(duì)智能礦山的重視程度逐步加強(qiáng)，并給出相應(yīng)的指導(dǎo)意見(jiàn)與建議，智能化礦山的種類也從煤礦逐步延伸到非煤類礦山。尤其2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、能源局等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，首次于國(guó)家層面對(duì)煤礦智能化發(fā)展提出了具體目標(biāo)，旨在推動(dòng)智能化技術(shù)

2、與煤炭產(chǎn)業(yè)融合、提升煤礦智能化水平、促進(jìn)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。智慧礦山發(fā)展政策背景三、智慧礦山產(chǎn)業(yè)鏈智慧礦山上游主要是系統(tǒng)集成中所運(yùn)用的攝像頭、防爆計(jì)算機(jī)、防爆變頻器等零部件以及軸承、膠輪、外殼等加工耗材的供應(yīng)商，如寶信軟件等；下游主要為煤炭、有色金屬等礦產(chǎn)資源的開(kāi)采公司，如陽(yáng)煤集團(tuán)（陽(yáng)泉煤業(yè)）、陜西煤化、中國(guó)華能等；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)條件、IT/OT系統(tǒng)建設(shè)情況，打通礦產(chǎn)資源產(chǎn)運(yùn)銷以及上下游各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)子系統(tǒng)、整體生產(chǎn)、礦業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的多級(jí)優(yōu)化。智慧礦山產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的四、中國(guó)智慧礦山行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國(guó)資源稟賦具備“富煤、貧油、少氣”的特征

3、，這決定了煤炭是我國(guó)能源體系的支柱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年煤炭占比我國(guó)能源消費(fèi)總量的56.0%，雖然近年來(lái)核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源行業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出持續(xù)多元化發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但具備成熟可靠、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)的煤炭資源仍將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)作為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)性能源和基礎(chǔ)性能源，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。2021年我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）2、煤炭供需現(xiàn)狀我國(guó)是全球最大的煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)煤炭產(chǎn)量為41.26億噸，同比增長(zhǎng)5.74%，消費(fèi)量為42.26億噸，同比增長(zhǎng)4.60%，較之煤炭行業(yè)“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”初期已呈現(xiàn)一定的回暖態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到“十四五末”即202

4、5年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量將控制在41億噸左右，相較2020年39.02億噸的產(chǎn)量而言仍有一定的增長(zhǎng)空間2011-2021年我國(guó)煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)總量情況3、煤礦數(shù)量與單產(chǎn)情況近年來(lái)，我國(guó)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果顯著，落后產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。自2016年去產(chǎn)能以來(lái)，我國(guó)煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處已降至2020年的約4700處。2015-2020年我國(guó)煤礦數(shù)量及增速而與此同時(shí)，雖然我國(guó)煤礦數(shù)量在逐年降低，但是煤炭單產(chǎn)卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產(chǎn)亦由2015年的34萬(wàn)噸/年提升至2020年的83萬(wàn)噸/年。2015-2020年我國(guó)煤礦平均單產(chǎn)及增速注：煤礦單產(chǎn)=當(dāng)年原煤產(chǎn)量/當(dāng)年煤礦數(shù)

5、量。4、煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)狀根據(jù)2021年6月國(guó)家能源局頒布的煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版），明確了智能化井工煤礦需要建設(shè)包括智能綜合管控平臺(tái)、智能地質(zhì)保障系統(tǒng)、智能掘進(jìn)系統(tǒng)、智能采煤系統(tǒng)等在內(nèi)的12大類軟硬件系統(tǒng)。智能化井工煤礦需要完成12大類智能化建設(shè)得益于政策基礎(chǔ)以及技術(shù)創(chuàng)新的雙重保障，我國(guó)煤礦智能化建設(shè)目前正加速進(jìn)行，并已取得階段性成果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底全國(guó)煤礦共建成813個(gè)智能化程度不同的采煤工作面，可以實(shí)現(xiàn)少人化開(kāi)采，雖然對(duì)于全國(guó)約4700處煤礦存量以及智慧煤礦智能開(kāi)采、無(wú)人開(kāi)采的要求而言尚處于起步階段，但已經(jīng)取得一定成果，且呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢(shì)。2015-2021年全國(guó)

6、智能化采煤工作面數(shù)量根據(jù)產(chǎn)煤大省山西省能源局2021年11月發(fā)布的山西省煤礦智能化建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021年版）披露的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，擁有一個(gè)采區(qū)（1x采煤面+2x掘進(jìn)面）的低配、中配、高配智能煤礦的智能化建設(shè)投入分別為0.61-0.83億元、1.15-1.61億元及2.12-2.92億元，若擁有2個(gè)采區(qū)則智能化建設(shè)投入將分別提高至0.92-1.29億元、1.72-2.36億元及3.21-4.38億元。保守假設(shè)至2025年率先完成1000座大型煤礦的單采區(qū)智能化建設(shè)，且大型煤礦內(nèi)部產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與2018年保持不變，則對(duì)應(yīng)十四五期間煤礦智能化建設(shè)投入約為913-1255億元；保守假設(shè)未來(lái)剩余3000座煤

7、礦均改建為低配智能煤礦，將繼續(xù)帶來(lái)1830-2490億元建設(shè)投入；合計(jì)煤礦智能化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2743-3745億元?？紤]到部分大型煤礦將建設(shè)多個(gè)智能化采區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)煤礦智能化實(shí)際建設(shè)規(guī)模有望超預(yù)期。我國(guó)煤礦智能化建設(shè)投入規(guī)模（萬(wàn)元）5、煤礦信息化建設(shè)路線圖煤礦信息化建設(shè)是煤礦智能化建設(shè)的主線與基礎(chǔ)，從20世紀(jì)80年代中期至今，我國(guó)煤礦信息化建設(shè)主要經(jīng)歷了單機(jī)（系統(tǒng)）自動(dòng)化、綜合自動(dòng)化及礦山物聯(lián)網(wǎng)階段，且隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，我國(guó)煤礦信息化的發(fā)展趨勢(shì)將向煤礦智慧化方向演化。我國(guó)煤礦信息化建設(shè)路線五、中國(guó)智慧礦山行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析國(guó)內(nèi)礦山在不同煤層厚度的智能化進(jìn)行了探索

8、，其中，峰峰集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)在薄煤層領(lǐng)域智能化進(jìn)行探索，以晉能控股、川煤集團(tuán)、陜北礦業(yè)為主的煤炭企業(yè)在中厚煤層領(lǐng)域探索智能化，天地科技在大采高領(lǐng)域探索了綜采成套裝備智能系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)礦山在智能化領(lǐng)域的實(shí)踐探索除此之外，以鄭煤機(jī)、天地科技、三一國(guó)際、創(chuàng)力集團(tuán)為主的企業(yè)，除傳統(tǒng)煤機(jī)外也在積極布局煤礦智能化技術(shù)和系統(tǒng)，在軟件和硬件上進(jìn)一步提升。智能化相關(guān)企業(yè)布局六、中國(guó)智慧礦山行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)目前，我國(guó)煤炭領(lǐng)域智能化研究起步較晚，近年來(lái)呈快速發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)，更加深入融合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)“自主感知、泛在聯(lián)接、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、智能開(kāi)采”將是煤礦智能化發(fā)展的主要目

9、標(biāo)。未來(lái)智能礦山將通過(guò)各種智能傳感設(shè)備實(shí)現(xiàn)對(duì)礦山環(huán)境實(shí)時(shí)變化的多維主動(dòng)感知，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)礦山人與人、人與物、物與物的廣泛聯(lián)接，通過(guò)數(shù)據(jù)采集與分析實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策，通過(guò)智能生產(chǎn)管控實(shí)現(xiàn)煤炭資源的智能化開(kāi)采。2、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)目前，智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)常來(lái)自不同廠家，其設(shè)備可靠性及可兼容性較差，尤其體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議、接口等方面。因此，開(kāi)展企業(yè)間的溝通合作，開(kāi)發(fā)高兼容性軟件及成套設(shè)備，更易于整合各軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全面的自動(dòng)化、信息化、智能化，更易于在生產(chǎn)過(guò)程中收集各類信息，方便故障診斷，不斷優(yōu)化提升。產(chǎn)品成套化趨勢(shì)能夠?yàn)橄掠慰蛻籼峁└鼮槿娴募夹g(shù)和解決方案；產(chǎn)品集成化趨勢(shì)順應(yīng)了煤機(jī)智能化技術(shù)發(fā)展的潮流；產(chǎn)品

10、靈活化和綜合化趨勢(shì)增強(qiáng)了產(chǎn)品的功能多樣性和環(huán)境適應(yīng)性，以上產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)將進(jìn)一步提升我國(guó)煤礦智能化建設(shè)水平。另外，隨著智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)在煤炭行業(yè)的成熟應(yīng)用，相關(guān)業(yè)務(wù)在智能化程度及安全生產(chǎn)需求均較高的行業(yè)間進(jìn)行低成本跨行業(yè)復(fù)制將具備更多可能性。3、企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前我國(guó)尚處煤礦智能化建設(shè)的初級(jí)階段，提供智能礦山相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的企業(yè)較多，而且大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，真正具備自主研發(fā)能力并能夠提供較完整解決方案的企業(yè)較少。但隨著煤礦智能化行業(yè)的發(fā)展，將逐步出現(xiàn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量較好的龍頭領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合以實(shí)現(xiàn)集聚，并不斷完善自身質(zhì)量管理體系、增加研發(fā)投入以及提升售后服務(wù)，最終優(yōu)化我國(guó)智能礦山領(lǐng)域市場(chǎng)的供給結(jié)構(gòu)?？傮w來(lái)說(shuō)，煤礦生產(chǎn)作為整個(gè)煤炭工業(yè)的核心所在，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)對(duì)其進(jìn)行智能化建設(shè)，是適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)革命發(fā)展趨勢(shì)、保障國(guó)家能源安全、實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的本質(zhì)支撐，因此智能礦山行業(yè)具備持續(xù)成長(zhǎng)的歷史必然性，并且得益于政策基礎(chǔ)以及技術(shù)創(chuàng)新的雙重保障，我國(guó)智能礦山行業(yè)將迅速迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。