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1、水產(chǎn)飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 中國水產(chǎn)料銷量跟隨大宗魚價(jià)呈現(xiàn)周期性波動(dòng). 目前中國水產(chǎn)養(yǎng)殖仍以大宗淡水魚類為主, 水產(chǎn)配合飼料總銷量表現(xiàn)出跟隨大宗魚價(jià)周期性波動(dòng)的典型特征. 一方面, 魚價(jià)景氣度將在較大程度上影響?zhàn)B殖戶的出塘節(jié)奏決策, 為搶在價(jià)格高點(diǎn)上市養(yǎng)殖戶飼喂熱情往往較高, 顯著提升水產(chǎn)料需求. 另一方面, 對(duì)于大宗魚類而言, 飼料配方一般比較簡單, 自配料和外購配合飼料的餌料系數(shù)區(qū)別較?。辉陴B(yǎng)殖盈利區(qū)別較大的情況下, 規(guī)?；B(yǎng)殖戶往往在兩者之間進(jìn)行選擇, 以最大化終端養(yǎng)殖效益, 魚價(jià)波動(dòng)對(duì)外購配合飼料需求的影響也較大. 主要大宗魚類加權(quán)價(jià)格與配合飼料銷量同比增速（%） 2018年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖

2、產(chǎn)品分類占比 2018年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品分類占比 環(huán)保限養(yǎng)助推魚價(jià)高位, 推動(dòng)銷量增長及結(jié)構(gòu)改善. 環(huán)保治理力度持續(xù)加大, 2017年環(huán)境保護(hù)部辦公廳發(fā)布了“關(guān)于印發(fā)重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃（2016-2020年）的通知. 地區(qū)網(wǎng)箱拆除情況貴州省在6個(gè)庫區(qū)10個(gè)縣（市、區(qū)）均開展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，涉及網(wǎng)箱養(yǎng)殖戶2742戶（珠江流域1914戶，清水江流域828戶），網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積達(dá)17981.7畝（約1.8萬畝）。到2017年底，珠江、清水江各庫區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積減少至6361.9畝以內(nèi)，其中不投餌生態(tài)網(wǎng)箱面積4996.6畝，投餌網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積1365.3畝。同時(shí)在烏江干流庫區(qū)，擬拆除446戶、72.3萬平方米的

3、網(wǎng)箱，以保證庫區(qū)安全湖北省全省122萬畝圍欄圍網(wǎng)網(wǎng)箱拆除工作已完成96.2%，27.45萬畝投肥（糞）養(yǎng)殖已全部取締；4.5萬畝珍珠養(yǎng)殖已全部取締。全省7個(gè)省級(jí)以上保護(hù)區(qū)對(duì)照問題清單積極推進(jìn)整改。目前，水生生物保護(hù)區(qū)禁捕工作已經(jīng)全面部署湖南省部署啟動(dòng)對(duì)全省涉及18個(gè)縣（市、區(qū)）的10座大型水庫養(yǎng)殖污染的治理攻堅(jiān)，治理重點(diǎn)為岸上畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）退養(yǎng)和水庫人工投餌網(wǎng)箱、人工投餌圍欄退養(yǎng)。列入“退養(yǎng)”的大型水庫，包括3座飲用水源水庫，分別是水府廟、鐵山、官莊水庫；7座非飲用水源水庫，分別是柘溪、五強(qiáng)溪、皂市、蟒塘溪、托口、江埡、黃石水庫。飲用水源水庫禁止水產(chǎn)人工養(yǎng)殖，非飲用水源水庫科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)殖。

4、據(jù)測算，全省大型水庫需退養(yǎng)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖面積53.2萬平方米、攔網(wǎng)86.9萬平方米、網(wǎng)箱98萬平方米四川省省人民政府辦公廳表示，到2020年，全省水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域布局更加優(yōu)化，養(yǎng)殖面積達(dá)到25萬公頃，稻漁綜合種養(yǎng)面積達(dá)到20萬公頃，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到180萬噸。全省漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)到560億元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，涉漁一二三產(chǎn)業(yè)比例調(diào)整為613。全省農(nóng)民人均漁業(yè)收入達(dá)到840元以上；漁民人均純收入達(dá)到21550元，比2010年翻一番以上。省、市（州）、縣（市、區(qū)）質(zhì)檢體系更加健全，水產(chǎn)品產(chǎn)地抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上。建立2個(gè)省級(jí)水生生物自然保護(hù)區(qū)；力爭創(chuàng)建7個(gè)國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)，建立4個(gè)省級(jí)水

5、產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)。建設(shè)增殖放流站和馴養(yǎng)救護(hù)中心10個(gè)，年均增殖放流苗種1億尾以上。建設(shè)內(nèi)陸漁港5個(gè)，捕撈漁船數(shù)控制在1.15萬艘以內(nèi)，總功率不超過4.9萬千瓦廣東省東莞市東江流域供水通道敏感區(qū)域禁止養(yǎng)殖區(qū)和限制養(yǎng)殖區(qū)劃定方案對(duì)東江流域劃定了水產(chǎn)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)范圍和水產(chǎn)養(yǎng)殖限養(yǎng)區(qū)范圍。將東江流域飲用水源一級(jí)水源保護(hù)區(qū)范圍（包括水域和陸域）劃定為水產(chǎn)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)范圍，將東江流域飲用水源二級(jí)水源保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)范圍（包括水域和陸域）劃定為水產(chǎn)養(yǎng)殖限養(yǎng)區(qū)范圍。水產(chǎn)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)水域范圍內(nèi)的水產(chǎn)養(yǎng)殖活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)于2017年12月31日前停止養(yǎng)殖活動(dòng)或拆除設(shè)施海南省?？诮稙楸Ｗo(hù)水質(zhì)、落實(shí)海岸帶陸域水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保措

6、施。市生態(tài)環(huán)保局組織部署全市開展水產(chǎn)養(yǎng)殖面源污染整治工作，對(duì)67個(gè)有環(huán)保手續(xù)不完善等問題的海水養(yǎng)殖項(xiàng)目下達(dá)限期改正通知書廣西省拆除上林縣河流及水庫、江州區(qū)、南寧鳳亭河水庫、南寧市良慶區(qū)等水域網(wǎng)箱近兩萬口福建省拆除明溪縣水口庫區(qū)、羅源縣、閩湖水庫、萬安水庫庫區(qū)、白沙水庫庫區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積290畝江蘇省將拆除圍網(wǎng)列入“263”環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)，要求溧水、高淳兩區(qū)兩年內(nèi)全部拆除圍網(wǎng)，列入“263”整治任務(wù)的6555畝圍網(wǎng)均已拆除，博望區(qū)在石臼湖上的2.8萬余畝圍網(wǎng)已于2017年12月14日全部拆除 2019年魚價(jià)整體低迷, 水產(chǎn)飼料銷量承壓. 隨著養(yǎng)殖產(chǎn)能逐漸恢復(fù), 2019年魚價(jià)整體保持低迷態(tài)勢,

7、草魚、鯽魚等大宗養(yǎng)殖魚類以及鱸魚等特種養(yǎng)殖魚類價(jià)格同比降幅均較大. 魚價(jià)低迷疊加厄爾尼諾控制下的南方洪災(zāi)等因素, 2019年水產(chǎn)飼料銷量整體承壓. 根據(jù)數(shù)據(jù), 2019年1-10月份180家飼料企業(yè)水產(chǎn)料銷量累計(jì)同比增速僅為-1.9%. 部分養(yǎng)殖魚類價(jià)格同比增速（%） 180家飼料企業(yè)水產(chǎn)料銷量變化率（%） 受益于替代性需求, 魚價(jià)轉(zhuǎn)暖有望帶動(dòng)水產(chǎn)料銷量復(fù)蘇. 展望2020年, 魚價(jià)或?qū)⒚黠@受益于對(duì)豬肉的替代性需求. 從歷史價(jià)格走勢來看, 在每一輪豬周期的上行階段, 大宗魚類價(jià)格都會(huì)有較為明顯的上漲；由于禽肉對(duì)豬肉的替代性更強(qiáng), 豬價(jià)對(duì)魚價(jià)的傳導(dǎo)具有較長的時(shí)滯性. 2019年6月份以來豬價(jià)呈現(xiàn)

8、出大幅上漲態(tài)勢, 下半年生豬均價(jià)已近27元/公斤, 預(yù)計(jì)明年上半年生豬均價(jià)有望超過30元/公斤, 全年仍將保持在較高位臵. 由于明年豬價(jià)高企持續(xù)時(shí)間長并且均價(jià)大概率顯著高于今年, 預(yù)計(jì)魚價(jià)有望邊際回暖, 并帶動(dòng)水產(chǎn)料銷量實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇. 大宗魚類月度平均價(jià)格與22個(gè)省市外三元生豬月度平均價(jià)格（元/公斤） 消費(fèi)升級(jí)趨勢下, 對(duì)營養(yǎng)價(jià)值高的特種水產(chǎn)品和高檔水產(chǎn)品的需求不斷上升, 促使傳統(tǒng)家魚的比重逐年下降；特種魚原有飼料原料以海洋捕撈的冰鮮魚（肉食性）為主, 但隨著禁捕期延長, 冰鮮魚供應(yīng)不穩(wěn)定. 以高端膨化料為代表的特種魚飼料需求快速增長. 傳統(tǒng)家魚產(chǎn)量占比逐漸降低（萬噸, %） 特種魚產(chǎn)量增速遠(yuǎn)高于

9、傳統(tǒng)家魚 中國飼料企業(yè)一般以產(chǎn)銷豬料產(chǎn)品為主. 在非瘟疫情影響下, 大量傳統(tǒng)豬料企業(yè)退出市場, 飼料行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)頗為動(dòng)蕩的全新發(fā)展階段. 一方面, 隨著規(guī)?；B(yǎng)殖場的迅速崛起, 全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)將獲得迅猛發(fā)展, 壓縮商品化飼料的生存空間；另一方面, 隨著中長期生豬出欄量的穩(wěn)步復(fù)蘇, 大量退出的飼料產(chǎn)能則需要由其他企業(yè)進(jìn)行彌補(bǔ), 行業(yè)面臨重新洗牌. 2014-2018年中國各品類飼料銷量（萬噸） 2014-2018年全球主要品類飼料銷量（萬噸） 行業(yè)集中度有望加速提升, 具備全方位競爭優(yōu)勢飼料企業(yè)或?qū)⒚摲f而出. 當(dāng)前飼料行業(yè)的競爭要素, 已經(jīng)從早期的跑馬圈地、快速上量, 中期的特色經(jīng)營、單

10、點(diǎn)突破, 逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榻裉斓木C合實(shí)力比拼. 無論在生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié), 還是技術(shù)、采購、服務(wù)等專業(yè)能力上, 以及管理、戰(zhàn)略層面, 都要求飼料企業(yè)不能出現(xiàn)短板. 在行業(yè)重新洗牌的新階段, 具備全方位競爭優(yōu)勢的飼料企業(yè)有望脫穎而出, 充分受益于行業(yè)集中度提升的紅利, 實(shí)現(xiàn)市場占有率的穩(wěn)步提高. 水產(chǎn)飼料分類比較-分類進(jìn)入門檻核心競爭要素2018年全國產(chǎn)量（萬噸）CR3水產(chǎn)料普通顆粒中配方、成本控制221129.20%膨化料中高配方、技術(shù)服務(wù)、制造工藝蝦料、特水料高配方、技術(shù)服務(wù)、制造工藝 中國飼料行業(yè)集中度仍較低. 2018年飼料行業(yè)CR3不到20%. 若以未來中國飼料CR3目標(biāo)30%衡量, 按照飼料產(chǎn)量2.2億噸進(jìn)行計(jì)算, 對(duì)于龍頭企業(yè)而言仍然有2000萬噸以上的增長空間. 2018年飼料企業(yè)銷量排名與市占率