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1、中國汽車檢測行業(yè)空間與格局及發(fā)展驅(qū)動力發(fā)展分析 一、概況 機(jī)動車檢測行業(yè)主要包括新車強(qiáng)制檢測與在用車檢測。新車強(qiáng)制檢測是為驗(yàn)證某一車型是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測，新車型只有通過了相關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)后才可上市銷售，是在開發(fā)階段中針對某一車型的檢測。在用車檢測是新車使用過程中根據(jù)國家法律規(guī)定進(jìn)行的周期性強(qiáng)制檢測，保證使用過程中符合安全、環(huán)保以及排放標(biāo)準(zhǔn)，兩類檢測項(xiàng)目細(xì)則差距較大，分屬汽車行業(yè)的不同市場。 新車下線檢測主要針對汽車增量市場，包括檢測主要針對汽車增量市場，包括“）強(qiáng)制性檢測（質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)）”與“研研發(fā)性檢測（普通測試評價(jià)）發(fā)性檢測（普通測試評價(jià)）”，主要針對整車廠（企業(yè)），檢測費(fèi)用相

2、對較高，主要針對整車廠（企業(yè)），檢測費(fèi)用相對較高，一般在100-300萬元/?？?。強(qiáng)制性檢測是指在車型導(dǎo)入大批量生產(chǎn)線前需要經(jīng)由國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)對新上市車型執(zhí)行的強(qiáng)制性定型試驗(yàn)，以確定是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。比如排放，安全，照明等，合格后才可批量生產(chǎn)及上市銷售。質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目包含四部委的法規(guī)要求，分別是：1）工信部的“車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告”相關(guān)要求；2）國家質(zhì)監(jiān)總局“中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC）”的認(rèn)證制度；3）環(huán)保部的“機(jī)動車環(huán)保公告”的相關(guān)要求；4）交通部的“道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型的公告”相關(guān)要求。具體項(xiàng)目按照國家發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委頒布的實(shí)施汽車強(qiáng)制性項(xiàng)目檢驗(yàn)和定型試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)范性要求

3、進(jìn)行檢驗(yàn)。 在用車檢測主要針對存量市場，主要針對消費(fèi)者（個人），檢測費(fèi)用相對較低，一般在100-500元/次，主要包括由公安部分管的安全檢測、環(huán)保部門分管的環(huán)保檢測以及交通部門分管的綜合檢測。非強(qiáng)制性檢測主要包括二手車檢測、維修檢測、保險(xiǎn)檢測等。目前非強(qiáng)制性檢測行業(yè)尚不成熟，后期隨著政策法規(guī)完善以及相關(guān)商業(yè)模式逐步成熟成長空間較大。 二、空間與格局 測算，新車下線在檢測的市場空間在2021年可達(dá)到163億。未為來三年年均復(fù)合增速約為20%。 商用車上公告數(shù)目：從歷史數(shù)據(jù)來看，排放升級會使得商用車的檢測數(shù)量出現(xiàn)階段性的下滑，之后又將逐步回升。2011-2013年商用車上公告數(shù)目的年均復(fù)合增速為2

4、0%，2014-2016年的年均復(fù)合增速為28%，若是不考慮排放升級的影響，這個增速大概維持在年均20-27%。對標(biāo)歷史2014年7月1號部分城市執(zhí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)，2015年1月1日全國執(zhí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)，2014年和2015年對應(yīng)的增速分別為-50%和55%，2019年7月1日部分城市執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)，2020年1月1日全部城市執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)，2018年商用車上公告數(shù)目已經(jīng)下降了36%，我們預(yù)計(jì)2019-2021年的增速分別為-20%、20%、20%；商用車檢測價(jià)格：國五排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是150萬元/款，國六排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是200萬元/款，因此我們假設(shè)2019-2021年商用車

5、的檢測均價(jià)分別為175萬、200萬、200萬； 乘用車上公告數(shù)目：受排放升級標(biāo)準(zhǔn)的影響較小，2011-2018年上公告數(shù)目維持14%的年均復(fù)合增速，隨著行業(yè)競爭加劇以及整車廠模塊化平臺技術(shù)能力的持續(xù)提升，我們預(yù)計(jì)后期將會呈現(xiàn)逐步提速的勢態(tài)，因此我們假設(shè)2019-2021年乘用車上公告數(shù)目的增速分別為15%、18%、20%。 乘用車檢測費(fèi)用：國五排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是200萬元/款，國六排放標(biāo)準(zhǔn)下檢測價(jià)格大約是300萬元/款，但由于部分耐久試驗(yàn)未同步完成，行業(yè)單價(jià)尚不能一下達(dá)到300萬元/款，因此我們假設(shè)2019-2021年商用車的檢測均價(jià)分別為225萬、250萬、300萬。預(yù)計(jì)2019-20

6、21年的行業(yè)市場空間分別為95億、129億、163億，對應(yīng)的同比增速分別為1.1%、35.8%、26.6%，2018-2021三年年均復(fù)合增速約為20%。2017-2021年商用車公告數(shù)及增速預(yù)測2017-2021年商用車檢查市場空間及預(yù)測2017-2021年乘用車檢測市場空間及預(yù)測新車下線檢測行業(yè)市場空間及同比增速 國內(nèi)擁有強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)牌照的檢測機(jī)構(gòu)共有9家，其中3家只具有部分授權(quán)，主要針對工程車輛、消防車輛，新能源車輛、特種車輛檢測，其余6家擁有乘用車，商用車強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)的檢測牌照。 按照業(yè)務(wù)范疇以及所屬背景可以大致將其分為兩類，一類是專注于汽車強(qiáng)制檢測業(yè)務(wù)的檢驗(yàn)中心，只做檢測業(yè)務(wù)，一

7、般為整車廠100%控股的子公司或?yàn)槠涓綄倨髽I(yè)，包括長春檢驗(yàn)中心，上海檢驗(yàn)中心和襄陽檢測中心。另一類是基于汽車強(qiáng)制性檢測業(yè)務(wù)，開發(fā)多元化檢測標(biāo)準(zhǔn)或兼顧產(chǎn)業(yè)化制造業(yè)務(wù)，盈利模式相對多元化的汽車服務(wù)企業(yè)，包括中國汽研，中汽中心，重慶客車檢驗(yàn)中心。 三、行業(yè)驅(qū)動力 1、 行業(yè)競爭加劇，模塊化平臺研發(fā)成為趨勢，行業(yè)車型數(shù)目逐年提速。 汽車行業(yè)從需求側(cè)與供給側(cè)來看競爭均趨嚴(yán)。需求側(cè)來看，汽車行業(yè)經(jīng)歷“黃金十年”高速發(fā)展，逐漸從成長期向成熟期過渡，行業(yè)增速從兩位數(shù)下滑至個位數(shù)增長。供給側(cè)來看，行業(yè)產(chǎn)能過剩，汽車進(jìn)口關(guān)稅下降，外資股比放開等因素進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭，整車廠一旦缺乏新車型或新車型推出速度較慢則很快

8、市占率顯著下滑，同時(shí)盈利能力下降。當(dāng)今模塊化平臺生產(chǎn)已經(jīng)成為國際主流趨勢，大眾、通用、豐田、沃爾沃等眾多國際頂尖車企均開發(fā)了各自最新的模塊化平臺。 汽車研發(fā)生產(chǎn)方式經(jīng)歷了手工作坊式、流水線方式、汽車平臺，再到目前的模塊化平臺四個階段。模塊化平臺研發(fā)制造可實(shí)現(xiàn)同平臺跨車型、跨級別甚至跨種類的研發(fā)制造，該方式通過增加公用部件的比例，減少專用零件的種類和數(shù)量，共有研發(fā)工藝以及裝備，進(jìn)而減少研發(fā)成本，縮短新車型推出周期。大眾的MQB以及豐田的TGNA平臺基本可實(shí)現(xiàn)新車研發(fā)周期縮短20%，成本下降20%。 2、 產(chǎn)業(yè)面臨電動化和智能化革新，創(chuàng)造新的檢測業(yè)務(wù)增量 新能源汽車相對傳統(tǒng)汽車增加了動力電池、電機(jī)

9、、電控、充電裝置等部件，因此在新車檢測層面需要新增動力電池系統(tǒng)檢測、電磁兼容性測試、電機(jī)及控制器檢測、充電系統(tǒng)測試等新增項(xiàng)目，但新能源汽車少了發(fā)動機(jī)、變速箱（或者變速箱簡化）等板塊，與之相關(guān)的檢測項(xiàng)目也會減少，但整體來看新能源汽車檢測單價(jià)高于傳統(tǒng)汽車。目前行業(yè)里中汽中心、襄陽檢測中心、上海檢測中心、中國汽研等機(jī)構(gòu)已經(jīng)具備部分新能源汽車檢測能力，尤其是中汽中心在新能源汽車檢測業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備一定的相對優(yōu)勢。 智能駕駛技術(shù)為新車檢測帶來的是純業(yè)務(wù)增量。目前行業(yè)里尚沒有非常明確的智能汽車檢測標(biāo)準(zhǔn)，參照中國汽研發(fā)布的“中國智能汽車指數(shù)”的檢測項(xiàng)目，智能駕駛技術(shù)對于新車檢測可增加ADAS板塊以及后期5G車聯(lián)

10、網(wǎng)層面的檢測項(xiàng)目，目前ADAS的滲透率在逐步提升，對應(yīng)的檢測項(xiàng)目包括自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)、自動緊急制動系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、盲區(qū)檢測輔助系統(tǒng)、泊車輔助系統(tǒng)等。目前行業(yè)里中國汽研在智能駕駛檢測具備相對優(yōu)勢。國內(nèi)的相關(guān)試驗(yàn)場包括上海國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、遼寧盤錦北汽無人駕駛體驗(yàn)項(xiàng)目、京冀智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)、浙江5G車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范區(qū)、重慶智能汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)、武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、武漢雷諾自動駕駛示范區(qū)、吉林智能汽車與智慧交通應(yīng)用示范基地、深圳無人駕駛示范區(qū)、湖南湘江新區(qū)智能系統(tǒng)測試區(qū)。 3、 政策驅(qū)動，主要是階段性的排放標(biāo)準(zhǔn)升級政策 驅(qū)動力主要為標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)更新迭代或增加，包

11、括歷次排放升級，一方面影響當(dāng)年上新車型的數(shù)目，尤其是對于商用車的影響較為顯著，另一方面影響檢測費(fèi)用或是帶來全新的檢測業(yè)務(wù)增量。 國六排放標(biāo)準(zhǔn)即將執(zhí)行，排放標(biāo)準(zhǔn)大幅度趨嚴(yán)；國六a將于2020年7月1日執(zhí)行，國六b將于2023年7月1日執(zhí)行，國六排放標(biāo)準(zhǔn)相對國五更加嚴(yán)苛，2019年7月上海、深圳、天津等地全部車型將于實(shí)施國六b排放標(biāo)準(zhǔn)，山東、山西、河南、河北、海南、重慶、安徽、四川、杭州、江蘇等地區(qū)全部實(shí)現(xiàn)國六a排放標(biāo)準(zhǔn)。此次排放升級技術(shù)和要求跨度較大，國六a相對于國五而言，一氧化碳檢測標(biāo)準(zhǔn)在原有基礎(chǔ)上加嚴(yán)30%，國六b相對于國六a持續(xù)加嚴(yán)20%，碳?xì)浠衔锱c氮氧化物加嚴(yán)50%，顆粒物加嚴(yán)30%。 檢測費(fèi)用來看，國六整體檢測費(fèi)用相對國五顯著提升。檢測數(shù)量來看，基于目前國五國六上公告進(jìn)展來看，由于整車廠需要快速切換國六車型，在原有上公告穩(wěn)定增速的情況下疊加一波整車廠補(bǔ)上國六車型的提速增長階段。 對于新車上公告檢測，國六排放相對國五在測試項(xiàng)目以及測試工況下均發(fā)生較為顯著的變化。國六測試工況為瞬態(tài)工況，相比國五的穩(wěn)態(tài)工況測試費(fèi)用增加約1.5萬元。發(fā)動機(jī)耐久測試的里程數(shù)目由16萬公里增加至20萬公里。此外，國六增加了RDE測試、加油排放耐久試驗(yàn)、蒸汽排放測試以及針對商用車的PEMS測試項(xiàng)目。整體來看乘用車費(fèi)用約增加50%，商用車檢測費(fèi)用增加30%。國五與國六排放標(biāo)準(zhǔn)檢測項(xiàng)目及費(fèi)用變動情況