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1、車企自建型互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺2017年案例報告2汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺發(fā)展背景1車企自建型互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺案例-車享家2案例啟示332017.5 iResearch Inc. 中國汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺定義定義：連接車主與商家，可進行汽車養(yǎng)護相關(guān)服務(wù)預(yù)約、購買等行為的在線服務(wù)平臺來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。本報告對汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)的定義，僅包括汽車保養(yǎng)、快修、美容等輕保類服務(wù)，不包括大型修理服務(wù)；且主要分析通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段實現(xiàn)的汽車后市場交易服務(wù)，不包括傳統(tǒng)的線下實體交易；汽車養(yǎng)護行業(yè)總體市場規(guī)模計算中，僅包括針對C端消費者輕保類服務(wù)市場規(guī)模，不計算針對B端的市場規(guī)模。中國汽車后市場

2、養(yǎng)護行業(yè)定義2016年中國汽車后市場養(yǎng)護渠道分類線上線下 各品牌4S店 中大型維修廠 品牌快修連鎖店 品牌美容連鎖店 廠商自建O2O平臺 自營型養(yǎng)護平臺 綜合養(yǎng)護平臺 服務(wù)提供平臺保養(yǎng)輕修美容保險金融租賃整體后市場維修二手車42017.5 iResearch Inc. 中國汽車行業(yè)背景市場保有量持續(xù)提升，出保車輛比例增加，養(yǎng)護需求擴大來源：根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)整理所得。中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截止2016年，中國汽車保有量達到1.94億輛，保有量穩(wěn)步增長也帶動了汽車后市場需求不斷擴大；同時，相比新車利潤率持續(xù)降低，汽車后市場則正處于快速發(fā)展階段，利潤率較高，具有巨大的市場潛力，是當前及未

3、來汽車行業(yè)的發(fā)展重點。5100780293561093313700154471721019422 21802 53.0%19.9%16.9%25.3%12.8%11.4%12.9%12.3%0500010000150002000025000200920102011201220132014201520162017e汽車保有量（萬輛）同比增長（%）2009-2017年中國汽車市場保有率及增長率52017.5 iResearch Inc. 1851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 7048.7 8775.6 34.7%34.3%36.2%26.3%18.4%30.0%24

4、.5%2011201220132014201520162017e汽車養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)模（億元）同比增長（%）2011-2017年中國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)規(guī)模及增長率中國汽車行業(yè)背景汽車保有量的增加及養(yǎng)護需求的延伸，促進行業(yè)規(guī)模增長艾瑞數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)規(guī)模2016年突破7000億元，增長率達30%；艾瑞分析認為，汽車保有量穩(wěn)步增長以及車齡、出保用戶的增長，以及配件市場的開放等推動了4S店以外后市場服務(wù)體系的快速發(fā)展，預(yù)計2017年汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)仍將保持快速增長的態(tài)勢。來源：艾瑞咨詢根據(jù)企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核。62017.5 iResearch Inc. 中國汽車后市

5、場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)發(fā)展環(huán)境宏觀政策、數(shù)據(jù)服務(wù)、車主年輕化趨勢推動互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護發(fā)展P E T S 宏觀政策促進發(fā)展技術(shù)提供保障消費群體年輕化 2016年機動車維修管理規(guī)定、汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法，打破經(jīng)銷商壟斷 2016年實施汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標識，零部件信息公開化 2016年乘用車銷量超過2400萬輛，汽車駕駛?cè)顺^3.1億人，需求量穩(wěn)步增長 2016年國民可支配收入比去年實際增長6.3%，人民消費水平穩(wěn)步提升 汽車市場消費主力軍開始轉(zhuǎn)向80后、90后，而網(wǎng)絡(luò)消費對于80、90后普及率更高，嘗試汽車養(yǎng)護養(yǎng)護平臺可能性更高 中國一二線城市汽車市場開始趨于成熟，消費者汽車知識有所增加 大

6、數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、LBS服務(wù)為后市場養(yǎng)護養(yǎng)護平臺發(fā)展提供技術(shù)支持，使汽車養(yǎng)護更加高效、便捷。汽車養(yǎng)護需求量大2016年中國汽車后市場宏觀環(huán)境分析來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。72017.5 iResearch Inc. 2017.5 iResearch Inc. 中國汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)滲透率4s店仍是車輛養(yǎng)護的主要渠道，互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道接受度提升在汽車養(yǎng)護市場，傳統(tǒng)的4S店養(yǎng)護渠道仍然占有霸主地位，但隨著后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)的快速發(fā)展，用戶汽車知識的豐富及消費習慣的改變，汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道滲透率在逐漸擴大；2016年下半年滲透率達到9.6%，相比上半年增長率達21.5%。來源：

7、艾瑞咨詢根據(jù)企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核。.注釋：其他渠道指互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道及其它線下美容店等；互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護指通過在線平臺進行養(yǎng)護服務(wù)或配件購買的服務(wù)平臺，包括自營型、綜合型、服務(wù)型以及廠商自建型平臺。來源：艾瑞咨詢根據(jù)企業(yè)深度訪談，財報分析及艾瑞統(tǒng)計模型核算。注釋：該滲透率指互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道在除4s店外的其他渠道中的滲透率。4S店68.3%除4S店外其他線下渠道28.6%互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道3.1%2016年中國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)各渠道規(guī)模占比4.1%6.2%7.9%9.6%2015H12015H22016H12016H2互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道在4S店外養(yǎng)護市場滲透率（%）2016年中國互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護渠道

8、在4S店外養(yǎng)護市場滲透率82017.5 iResearch Inc. 中國汽車互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護服務(wù)模式圖譜車主零部件供應(yīng)商自營養(yǎng)護平臺綜合養(yǎng)護平臺廠商自建型平臺自營線下門店物流、倉儲信息咨詢來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。養(yǎng)護服務(wù)/配件安裝/維修第三方支付平臺金融、保險服務(wù)服務(wù)提供平臺養(yǎng)護提供商線上4s店線下路邊綜合店養(yǎng)護服務(wù)平臺汽車美容連鎖品牌快修連鎖導流/合作92017.5 iResearch Inc. 中國汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護行業(yè)分類商業(yè)模式眾多，核心業(yè)務(wù)各異，線下服務(wù)將是核心競爭力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。現(xiàn)階段，汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺商業(yè)模式多樣化，盈利模式不盡相同；其中，

9、線上平臺+線下門店加盟模式較為廣泛，平臺自建倉儲和物流，打通供應(yīng)鏈與C端，保證價格統(tǒng)一、透明；同時可推動現(xiàn)有線下門店互聯(lián)網(wǎng)化，且無需投入大量資金進行門店建設(shè)。線上平臺+直控線上平臺+直營輕重 資產(chǎn)模式最重，自有資金開設(shè)門店，對門店服務(wù)質(zhì)量可控性強， 但需要大量資金作為支撐 特點：線上引流，以線下門店為主，標準化程度高 少量自建門店，并為商家提供從品牌、技術(shù)、培訓、供應(yīng)鏈到服務(wù)質(zhì)量的全方位支持 特點：線上引流，線下門店為主，服務(wù)更加標準化線上平臺+加盟 原有線下門店進行加盟后，消費者通過線上購買零部件后，配送至線下加盟門店進行養(yǎng)護維修 特點：線上下單，線下服務(wù)，主要以自營商品、養(yǎng)護服務(wù)為主線上平

10、臺+線下資源整合 線下門店入駐平臺，消費者自行選擇，線上平臺進行導流，收取中介費 特點：通過線上預(yù)約保養(yǎng)服務(wù)，先買單后享受服務(wù)，商品單一2016年中國汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺資產(chǎn)模式102017.5 iResearch Inc. 汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺發(fā)展現(xiàn)狀線上購買/預(yù)約產(chǎn)品、線下服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護最主流模式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?，F(xiàn)階段，中國汽車消費者對于汽車養(yǎng)護知識仍較為欠缺，大部分消費者無法做到在養(yǎng)護平臺平臺購買零部件后自己進行DIY；同時汽車養(yǎng)護需要較大的場地、專業(yè)的工具及技師，這對于上門養(yǎng)護也形成了巨大的挑戰(zhàn)；艾瑞分析認為，線上平臺結(jié)合線下門店開展服務(wù)是當前良性的互聯(lián)網(wǎng)

11、養(yǎng)護形式，服務(wù)平臺使得服務(wù)及零部件價格透明化；而實體門店，則保證了汽車養(yǎng)護場地、專業(yè)工具及專業(yè)技師；消費者可通過平臺選擇購買零部件或預(yù)約養(yǎng)護項目，并自行選擇門店，完成服務(wù)后，可在平臺上對商戶服務(wù)做出評價，促進實體門店服務(wù)質(zhì)量的改善，形成良性循環(huán)。用戶服務(wù)平臺實體門店服務(wù)項目提供服務(wù)預(yù)約購買選門店評價線上線下結(jié)合的養(yǎng)護平臺模式送貨到家送貨到門店零部件服務(wù)11汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺發(fā)展背景1車企自建型互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護平臺案例車享家2案例啟示3122017.5 iResearch Inc. 二手車新車金融零部件維修保養(yǎng)車享整體業(yè)務(wù)布局布局新車、二手車、維修保養(yǎng)、金融、配件供應(yīng)五大主要服務(wù)板塊車享網(wǎng)作為上

12、汽集團打造的中國汽車市場首個OTO商務(wù)平臺，以用戶為中心，為用戶提供從購車、用車、換車全使用周期服務(wù)，同時延伸到與汽車相關(guān)的生活服務(wù)類領(lǐng)域，努力打造全方位、一站式綜合服務(wù)平臺，滿足用戶汽車生活的需求。車享主要服務(wù)板塊 車享新車板塊主營新車電商業(yè)務(wù)，依托上汽，擁有上汽集團在品牌、銷售渠道、用戶數(shù)量等優(yōu)勢，為用戶提供線上交易、定制化服務(wù)及購車金融方案等 車享二手車板塊主營二手車業(yè)務(wù)，幫助用戶解決買賣二手車業(yè)務(wù)，同時可將置換新車意向用戶導流至車享新車 車享家為車享打造一站式組合模式的主題，通過線上及線下結(jié)合的方式，為用戶提供覆蓋養(yǎng)、用、賣、車生活的“全生命周期”服務(wù) 車享配板塊主營汽車零部件與用品，

13、集成上汽整車制造優(yōu)勢和核心產(chǎn)品資源，為維修終端和車主提供OEM及性價比更優(yōu)的配件車享付是車享旗下汽車生活支付類O2O品牌，具有預(yù)付卡發(fā)行與受理的第三方支付功能，于2015年5月首次推出帶有充值支付和積分兌換等相關(guān)功能的會員卡132017.5 iResearch Inc. 車享家發(fā)展歷程車享家自成立以來，迅速開展線上線下業(yè)務(wù)拓展及戰(zhàn)略合作來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車享家作為上汽車享連鎖實體服務(wù)品牌，是車享全面參與汽車后市場角逐的關(guān)鍵一步。車享家的目標是打通線上線下全汽車生活周期；經(jīng)過一年多的發(fā)展，車享家已成功與多家知名企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，并在2016年完成A輪融資，截止2017年5月，車

14、享家已在全國建立900余家門店，覆蓋全國98個城市。2015年9月車享家成立車享家發(fā)展大事件2015年10月與中石油戰(zhàn)略合作，包括產(chǎn)品合作、網(wǎng)點建設(shè)等多個領(lǐng)域與嘉實多、殼牌等多家進行雙品牌合作2016年8月2016年12月舉辦首屆供應(yīng)商大會車享家獲A輪億元級融資2016年10月2016年3月第一家“咔咔車享家”建立2016年6月與中德諾浩達成戰(zhàn)略合作，培養(yǎng)高技能汽車人才車享家APP4.0上線2017年4月142017.5 iResearch Inc. 零部件車享家是車享服務(wù)體系的核心以車享家線下門店為載體，結(jié)合車享各業(yè)務(wù)板塊，涵蓋汽車生活全生命周期服務(wù)需求來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車

15、享家線上平臺及線下實體門店是車享服務(wù)體系的核心，根據(jù)用戶需求提供滿足用戶需求的服務(wù)場景；車享家結(jié)合車享其他業(yè)務(wù)布局，且不斷完善車享家業(yè)務(wù)體系，包括車務(wù)、金融、保險等領(lǐng)域，融入到車主生活, 提供貫穿汽車全生命服務(wù)周期的服務(wù)內(nèi)容。用戶購車需求注冊/登錄導流預(yù)約會員權(quán)益置換服務(wù)需求/車輛管理供應(yīng)車務(wù)服務(wù)汽車保險汽車金融服務(wù)反饋車享業(yè)務(wù)體系的結(jié)合車享家APP152017.5 iResearch Inc. 車享家業(yè)務(wù)模式用戶通過線上平臺選擇、購買服務(wù)，同時線下門店高效協(xié)同配合開展服務(wù)，提升用戶服務(wù)體驗及服務(wù)效率來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車享家業(yè)務(wù)模式零部件供應(yīng)戰(zhàn)略合作其他供應(yīng)商PC網(wǎng)頁或手機A

16、PP第三方電商平臺旗艦店線上平臺自建門店戰(zhàn)略合作門店線下門店用戶線上平臺將客源引流至車享家線下門店進行服務(wù)線下的良好的服務(wù)體驗，保證了線上流量的穩(wěn)定提升養(yǎng)護維修洗車零部件換新新車 二手車162017.5 iResearch Inc. 2017.5 iResearch Inc. 車享家供應(yīng)鏈體系自建供應(yīng)商體系，滿足自身零配件供給、物流配送覆蓋服務(wù)需求，并拓展第三方服務(wù)車享家從產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)構(gòu)建、物流布局、渠道建設(shè)四個方面建立供應(yīng)商體系，保證零部件的品牌、價格的同一性，減少車主對于線下門店亂收費、配件品質(zhì)的擔憂；滿足自身門店體系物流服務(wù)需求的同時，車享家供應(yīng)鏈積極拓展第三方服務(wù)業(yè)務(wù)，服務(wù)整個經(jīng)銷商群體，構(gòu)建零配件供應(yīng)體系，提升行業(yè)配送供給效率。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。全車型服務(wù)服務(wù)市場上所有品牌車型提供涵蓋各車輛部件的產(chǎn)品車享家供應(yīng)商體系建設(shè)車享家供應(yīng)鏈目標全網(wǎng)絡(luò)覆蓋供應(yīng)鏈集約化管理體現(xiàn)連鎖特性門店采取點對點物流供應(yīng)覆蓋模式全生命周期滿足門店從建設(shè)到運營的供應(yīng)服務(wù)需求滿足用戶對車輛整個生命周期的服務(wù)需求雙品牌產(chǎn)品知名機油品牌戰(zhàn)略合作，線上線下