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1、2021年中國(guó)正畸行業(yè)現(xiàn)狀分析一、正畸概述1、定義：正畸就是矯正牙齒、解除錯(cuò)牙和畸形。正畸治療主要通過各種矯正裝置來(lái)調(diào)整面部骨骼、牙齒及頜面部的神經(jīng)及肌肉之間的協(xié)調(diào)性，也就是調(diào)整上下頜骨之間，上下牙齒之間、牙齒與頜骨之間和聯(lián)系它們的神經(jīng)及肌肉之間不正常的關(guān)系，其最終矯治目標(biāo)是達(dá)到口頜系統(tǒng)的平衡、穩(wěn)定和美觀。2、發(fā)展歷程隨著全球口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和由于消費(fèi)者對(duì)美觀度的要求，正畸矯治從由不銹鋼或鈦托槽、弓絲以及松緊帶組成的金屬矯治器逐漸發(fā)展到舌側(cè)矯治器，顏色與牙齒顏色相近的陶瓷矯治器。20世紀(jì)末，具有更高美觀度和舒適度的隱形矯治器開始走入正畸市場(chǎng)，且相對(duì)傳統(tǒng)矯治器而言，隱形矯治器不僅具有隱形透

2、明的外觀優(yōu)勢(shì)，對(duì)于醫(yī)生的專業(yè)要求更低，更有利于正畸行業(yè)的發(fā)展。正畸矯治發(fā)展歷程及醫(yī)生專業(yè)要求資料：公開資料整理3、正畸治療方法對(duì)比分析傳統(tǒng)矯治器與隱形矯治器相比，只有金屬矯治器的適應(yīng)癥較為全面，但是其舒適度最差，在口腔內(nèi)的摩擦刺激感強(qiáng)，并且還有易患牙齦炎等并發(fā)癥的風(fēng)險(xiǎn)，舌側(cè)矯正器和陶瓷矯正器雖然在美觀度上有所提升，但其零售價(jià)也有大幅提高，且仍有衛(wèi)生問題隱患。整體來(lái)看，隱形矯正器相較傳統(tǒng)正畸方法來(lái)說，具有舒適感強(qiáng)、治療周期短、價(jià)格適中、且拆裝方便、適應(yīng)各程度病癥等的綜合優(yōu)勢(shì)。正畸治療方法對(duì)比分析4、正畸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在正畸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，正畸矯治解決方案的供應(yīng)商屬于上游產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)商除了直接銷售正畸矯治

3、解決方案，還可以通過中游產(chǎn)業(yè)的各類矯治器服務(wù)提供商將產(chǎn)品分銷至各個(gè)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，最終流向需要正畸矯治服務(wù)的消費(fèi)者。正畸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、發(fā)展背景1、相關(guān)政策2019年至今，我國(guó)相關(guān)部門頒布多項(xiàng)政策支持和監(jiān)督口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，助力形成健康口腔社會(huì)支持性環(huán)境，提升人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率，不斷完善口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位研究生教育與住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的有機(jī)銜接，力求口腔健康服務(wù)覆蓋全人、全生命受期，以更好滿足人民群眾健康需求?？谇会t(yī)療行業(yè)相關(guān)政策2、人均醫(yī)療保健支出隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，我國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出由2015年1165元增加到2021年的2115元，受疫情影響2020年全國(guó)居民總

4、體消費(fèi)支出下降，醫(yī)療保健支出作為其組成部分也隨之有所下降，2021年我國(guó)逐漸恢復(fù)經(jīng)濟(jì)水平以來(lái)，醫(yī)療保健支出也恢復(fù)增長(zhǎng)，相較2020年增長(zhǎng)了14.7個(gè)百分點(diǎn)。2015-2021年中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出三、全球正畸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模2015年以來(lái)，全球正畸市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，以終端價(jià)口徑計(jì)算，由2015年的402億美元增長(zhǎng)到2021年的631億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.8%，其中，中國(guó)正畸市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.3%，是全球發(fā)展速度最快的地區(qū)，并且仍然還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?015-2021年全球各地區(qū)正畸市場(chǎng)規(guī)模2、患者人數(shù)雖然美國(guó)是全球正畸市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家，正畸技術(shù)成熟，但由于其人口

5、基數(shù)較中國(guó)較小，2021年美國(guó)整體錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)人2.46億人，其中癥狀較為嚴(yán)重的二/級(jí)錯(cuò)頜畸形人數(shù)為0.57億人，占比23%。中國(guó)2021年整體錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)為10.54億人，是美國(guó)患者人數(shù)的4倍左右，且二/三級(jí)錯(cuò)頜畸形人數(shù)占比高達(dá)49%，有5.11億人。2021年中美錯(cuò)頜畸形患者數(shù)量對(duì)比圖相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2022-2027年中國(guó)牙齒正畸行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告四、中國(guó)正畸市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)?？傮w而言，我國(guó)正畸市場(chǎng)中，傳統(tǒng)正畸市場(chǎng)仍占領(lǐng)較大的市場(chǎng)份額，隱形正畸市場(chǎng)雖然起步晚，但在快速擴(kuò)張中，2021年我國(guó)隱形正畸市場(chǎng)規(guī)模由2015年的2億美元發(fā)展到20億美元，市場(chǎng)

6、規(guī)模短時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)了十倍，市場(chǎng)份額4.4%增長(zhǎng)到30%，隱形正畸行業(yè)發(fā)展十分迅速。2015-2021年中國(guó)正畸市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖2、口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2021年口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的相關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員為61511人，但我國(guó)整體患者人數(shù)高達(dá)10億，患者就診水平較低，口腔醫(yī)療水平仍需不斷發(fā)展，在提升醫(yī)學(xué)技術(shù)的同時(shí)也要注重相關(guān)技術(shù)人員的培養(yǎng)，進(jìn)一步加深口腔醫(yī)療服務(wù)在社會(huì)的普及程度。2018-2020年中國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖四、隱形正畸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度2021年我國(guó)隱形正畸市場(chǎng)達(dá)成案例約為45萬(wàn)人，其中，時(shí)代天使達(dá)成案例18.3萬(wàn)例，市場(chǎng)份額占比為41.1%，國(guó)

7、外龍頭產(chǎn)品隱適美達(dá)成案例有16萬(wàn)例，占比35.9%。時(shí)代天使和隱適美兩家達(dá)成案例合計(jì)占中國(guó)隱形正畸行業(yè)的77%，市場(chǎng)呈現(xiàn)向時(shí)代天使和隱適美兩大龍頭供應(yīng)商聚集的趨勢(shì)。2021年，我國(guó)時(shí)代天使品牌市場(chǎng)份額達(dá)到第一。2020-2021年中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀2、產(chǎn)品對(duì)比作為隱形正畸行業(yè)國(guó)產(chǎn)新晉品牌，時(shí)代天使于2003年成立，而隱適美成立于1997年，雖然我國(guó)隱形正畸行業(yè)起步較晚，但技術(shù)發(fā)展迅速，于2006年就首次國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）獲批。目前時(shí)代天使隱形矯治服務(wù)產(chǎn)品分為高中低端和兒童款，產(chǎn)品服務(wù)較為全面，相較隱適美，時(shí)代天使還沒走入國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)有很強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。時(shí)代天使和隱適美主要業(yè)務(wù)

8、對(duì)比3、時(shí)代天使?fàn)I業(yè)情況根據(jù)時(shí)代天使公布的2021年公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年時(shí)代天使隱形矯治服務(wù)營(yíng)業(yè)收入為11.83億元，同比增長(zhǎng)48%，主要是由于達(dá)成案例數(shù)增加了45600例，銷售量增多等因素的影響。其毛利率相較略有降低，據(jù)公司年報(bào)顯示，是由于COMFOS銷量增多，產(chǎn)品均價(jià)下降，以及節(jié)日促銷等方面因素作用的結(jié)果。2020-2021年時(shí)代天使?fàn)I收情況表五、行業(yè)趨勢(shì)在國(guó)民口腔護(hù)理意識(shí)和國(guó)家政策的積極鼓勵(lì)和扶持下，我國(guó)正畸行業(yè)市場(chǎng)獲得迅速發(fā)展，但市場(chǎng)規(guī)模依然較小不足以滿足正畸患者的需求，正畸行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。且由于消費(fèi)者對(duì)相關(guān)治療美觀度要求的提升，相對(duì)傳統(tǒng)正畸市場(chǎng)，隱形正畸市場(chǎng)開始搶占市場(chǎng)份額，但我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)水平仍然處于較低水平，企業(yè)要更加注重正畸矯治服務(wù)的質(zhì)量和技術(shù)提升。