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1、2021年中國齒輪行業(yè)現(xiàn)狀分析一、齒輪行業(yè)概況齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械零件。齒輪產(chǎn)品按使用場合可分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪兩類。車輛齒輪市場約占整個齒輪市場的62%，車輛齒輪價值一般占整車總價的7%-15%；工業(yè)用齒輪裝置多為定制化產(chǎn)品，需隨主機要求特殊設(shè)計配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。齒輪產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域雙環(huán)傳動招股書，中國齒輪傳動歷史最早可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國成立后，中國的齒輪傳動技術(shù)才有了長足的進步?？v觀中國齒輪行業(yè)的發(fā)展歷程，大致可分為以下幾個階段：中國齒輪行業(yè)發(fā)展歷程二、齒輪行業(yè)現(xiàn)狀2011年以來，中國齒輪行業(yè)產(chǎn)值整體上呈增長趨勢，202

2、0年行業(yè)產(chǎn)值高達3000億元，較2011年的1780億元增加1220億元。2011-2020年中國齒輪行業(yè)產(chǎn)值變化趨勢圖近年來，中國工業(yè)齒輪總產(chǎn)量一直保持在200萬噸以上，2015-2017年產(chǎn)量呈波動變化，主要是國內(nèi)去落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)給行業(yè)發(fā)展帶來的影響。2018年，受汽車行業(yè)影響，工業(yè)齒輪產(chǎn)量下滑至217。89萬噸，2019年工程機械等行業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)量增至237。17萬噸，同比增長8。85%，2020年中國工業(yè)齒輪總產(chǎn)量約為246萬噸，2021年達228。16萬噸，同比減少7。13%。2015-2021年中國工業(yè)齒輪行業(yè)總產(chǎn)量及增速三、齒輪行業(yè)競爭格局中國齒輪行業(yè)結(jié)構(gòu)分化明顯，

3、高端產(chǎn)能稀缺，中低端產(chǎn)能過剩。據(jù)齒輪行業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，高、中、低端產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%。中國齒輪產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)齒輪行業(yè)網(wǎng)，按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例大約為15%、30%和55%，其中汽車自動變速器、機器人精密減速器、350km/h以上高鐵用齒輪傳動裝置還不能滿足需求，仍大量依賴進口。中國生產(chǎn)齒輪企業(yè)檔次結(jié)構(gòu)齒輪行業(yè)網(wǎng)，雙環(huán)傳動的主營產(chǎn)品集中在齒輪，中馬傳動及藍黛科技主營產(chǎn)品集中在齒輪和減速器，而精鍛科技主營產(chǎn)品為變速器結(jié)合齒輪和差速器。從毛利率和營收上看，2020年雙環(huán)傳動毛利率僅次于精鍛科技，為17。4%，2021年前三季度營業(yè)收入位于第一，為14。47億元；中馬傳

4、動2020年銷售毛利率為16。6%，營收在四家企業(yè)中排在末位，2021年Q3營業(yè)收入為2。6億元；精鍛科技2020年的銷售毛利率遠遠高于其他三家企業(yè)，為31。5%。中國齒輪行業(yè)部分企業(yè)比較四、齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢在國家政策大力支持下，中國齒輪行業(yè)得到了長足的發(fā)展，創(chuàng)新能力不斷增強，配套能力不斷提升，高端產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來越明顯。風(fēng)電、軌道交通以及工程機械等行業(yè)是帶動中國齒輪行業(yè)的發(fā)展動力，在這些相關(guān)行業(yè)的帶動下，齒輪行業(yè)收入規(guī)模呈現(xiàn)出較快的增長趨勢。隨著中國經(jīng)濟的深入改革和轉(zhuǎn)型，齒輪行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)也將隨之進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，原先低水平制造能力過剩、高水平制造能力不足的局面將得到改變。同時，未來市場競爭競爭日趨激烈，對產(chǎn)品的需求趨于多樣化、個性化，齒輪行業(yè)作為制造行業(yè)中的基礎(chǔ)性行業(yè)，面臨眾多下游領(lǐng)域，產(chǎn)品制造的多樣性和效率將迎來更大的挑戰(zhàn)。