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1、2021年中國(guó)阿膠行業(yè)現(xiàn)狀分析一、阿膠綜述阿膠是馬科動(dòng)物驢的干燥皮或鮮皮經(jīng)過煎煮、濃縮制成的固體膠。呈棕色至黑褐色，有光澤、質(zhì)硬而疏，斷面光亮，碎片對(duì)光照視呈棕色半透明狀。阿膠具有補(bǔ)血，滋陰，潤(rùn)肺，止血的功效。主治血虛諸證，出血證，肺陰虛燥咳，熱病傷陰，心煩失眠，陰虛風(fēng)動(dòng)，手足瘈疭。藥食兩用，長(zhǎng)期服用可補(bǔ)血養(yǎng)血、美白養(yǎng)顏、抗衰老、抗疲勞、提高免疫力，適用人群廣泛。阿膠的生產(chǎn)原料為驢皮，而驢皮根據(jù)其濕度、保存時(shí)長(zhǎng)的不同可以分為鮮驢皮和干驢皮，而干驢皮中還可分為鹽干驢皮和淡干驢皮，目前市面上90%選用的驢皮屬于干驢皮。阿膠原料驢皮分類情況從行業(yè)發(fā)展歷程上來看，行業(yè)從1996年開始?xì)v經(jīng)了三個(gè)主要發(fā)展

2、階段，行業(yè)發(fā)展初期制作工藝較為簡(jiǎn)單，技術(shù)水平較為單一，上市企業(yè)東阿阿膠不得不從事其他產(chǎn)品的生產(chǎn)來維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。2006年后阿膠產(chǎn)品正式被打造為高端營(yíng)養(yǎng)品，產(chǎn)品的價(jià)值開始逐步體現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)開始進(jìn)一步提升自身的品牌影響力。2016年后，提升阿膠產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)成為了業(yè)內(nèi)的普遍發(fā)展方向，現(xiàn)如今阿膠的質(zhì)量和營(yíng)養(yǎng)含量相較于以往已經(jīng)有了很大的提升。阿膠行業(yè)發(fā)展歷程二、阿膠行業(yè)政策梳理阿膠產(chǎn)品在規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)中屬于中藥類滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品，故中醫(yī)藥的行業(yè)政策對(duì)阿膠行業(yè)的發(fā)展有著重要的影響力。近年來中國(guó)出臺(tái)了各項(xiàng)中醫(yī)藥類政策，行業(yè)的監(jiān)管力度逐步加大，摻假、造假等違法行為得到持續(xù)的改善，未來行業(yè)的規(guī)范性也將得到進(jìn)一步提

3、高。其中2022年1月發(fā)布的推進(jìn)中醫(yī)藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃中明確指出中國(guó)中醫(yī)藥未來的產(chǎn)品質(zhì)量將得到進(jìn)一步提高，行業(yè)質(zhì)量監(jiān)管力度也將明顯加大，阿膠產(chǎn)品作為中國(guó)中醫(yī)藥營(yíng)養(yǎng)品，其產(chǎn)品質(zhì)量本身也將隨著產(chǎn)業(yè)政策的推出而得到不斷的優(yōu)化。中國(guó)阿膠行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的三、阿膠產(chǎn)業(yè)鏈阿膠產(chǎn)業(yè)鏈以驢養(yǎng)殖為核心，上游為養(yǎng)殖行業(yè)，下游為銷售部門如藥品的批發(fā)零售等。其中，一部分驢皮主要來源于國(guó)內(nèi)相關(guān)養(yǎng)殖行業(yè)，而另一部分則源自進(jìn)口；阿膠下游產(chǎn)業(yè)一部分為阿膠片劑、沖劑等偏向藥物的產(chǎn)品，另一部分產(chǎn)品則以保健功能為主。阿膠產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，近30年我國(guó)毛驢存欄量逐步下降，首先，隨著

4、農(nóng)業(yè)機(jī)械的快速普及，驢的傳統(tǒng)役使功能沒落，致使毛驢數(shù)量下降；其次，與牛羊豬禽類相比，毛驢的飼養(yǎng)難度大、養(yǎng)殖周期長(zhǎng)、繁衍慢，且收益較低，因而農(nóng)戶養(yǎng)殖毛驢的積極性不高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前，驢存欄量已由1996年944.4萬頭下降到2020年的232.4萬頭，預(yù)計(jì)未來仍將持續(xù)下降。從屠宰情況來看，我國(guó)毛驢屠宰量逐年下降，據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)驢業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全年毛驢屠宰量為28萬頭，較2020年減少2萬頭，同比減少6.7%。目前我國(guó)毛驢屠宰量相對(duì)較低，大部分阿膠原料驢皮依靠進(jìn)口，供應(yīng)十分緊張。2012-2021年中國(guó)驢存欄量及毛驢屠宰量統(tǒng)計(jì)注：2021年驢存欄量數(shù)據(jù)暫未公布。四、阿膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)

5、狀分析從市場(chǎng)規(guī)模情況來看，根據(jù)山東阿膠行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，受到行業(yè)產(chǎn)銷量以及阿膠價(jià)格上升的影響，我國(guó)阿膠市場(chǎng)規(guī)模從2013年196億元增長(zhǎng)至2020年535億元，復(fù)合增速達(dá)到15.4%。2013-2020年中國(guó)阿膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況從產(chǎn)量情況來看，根據(jù)東阿阿膠以及福牌阿膠的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)阿膠行業(yè)產(chǎn)量約為15288噸，隨著企業(yè)逐步擴(kuò)大產(chǎn)品的產(chǎn)量， 2021年我國(guó)阿膠行業(yè)的產(chǎn)量約超過15700噸。2019-2021年中國(guó)阿膠行業(yè)產(chǎn)量情況五、阿膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前，我國(guó)阿膠行業(yè)中排名前列的生產(chǎn)制造企業(yè)大多位于山東地區(qū)，如東阿阿膠、復(fù)牌阿膠、東方阿膠等，據(jù)山東阿膠行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，202

6、0年山東作為阿膠的地道產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)的78%。2021年中國(guó)阿膠行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況從阿膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，東阿阿膠占據(jù)超過60%市場(chǎng)份額，其次為福牌阿膠，市場(chǎng)份額占比超過15%，另外太極阿膠和同仁堂阿膠合計(jì)占據(jù)10%左右份額，剩余市場(chǎng)份額被眾多企業(yè)瓜分，總體來看，阿膠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，東阿阿膠目前是行業(yè)的絕對(duì)龍頭。2021年中國(guó)阿膠行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況從價(jià)格來看，東阿阿膠價(jià)格最高，是其他企業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格的兩倍不止。國(guó)內(nèi)主要企業(yè)阿膠產(chǎn)品介紹及價(jià)格情況六、阿膠行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、上游驢資源緊張，阿膠價(jià)值回歸有望持續(xù)。一般情況下，5 斤鮮驢皮可熬制 1 斤阿膠，一頭成年驢大概能產(chǎn)出 20

7、 斤鮮驢皮，目前我國(guó)毛驢屠宰量相對(duì)較低，大部分依靠進(jìn)口，供應(yīng)十分緊張。受到毛驢數(shù)量減少帶來的原材料供應(yīng)緊張的影響，我國(guó)驢皮收購價(jià)格從 2013 年開始大幅上漲，一直到 2017 年，最高價(jià)格超過 150 元/千克，隨后隨著驢皮收購渠道的增加，以及阿膠渠道庫存積壓太多等因素，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)驢皮需求量下降，價(jià)格快速降低，目前已經(jīng)降低至43元/千克，未來阿膠價(jià)值或?qū)⒊掷m(xù)上升。2009-2020年中國(guó)驢皮價(jià)格走勢(shì)圖2、目前我國(guó)中產(chǎn)人群規(guī)模日益擴(kuò)大，已經(jīng)成為推動(dòng)國(guó)人品質(zhì)消費(fèi)的重要?jiǎng)恿?。中產(chǎn)人群具有較為穩(wěn)定和可觀的收入，消費(fèi)理念從“越便宜越好”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皾M足自身情感需求的消費(fèi)”，偏向于高性價(jià)比、高質(zhì)量商品。阿膠作為價(jià)格較高的滋補(bǔ)品，消費(fèi)升級(jí)將帶動(dòng)阿膠需求的增長(zhǎng)。