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1、2021年中國分子篩市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、分子篩產(chǎn)業(yè)概述1、功能及應(yīng)用分子篩是一類具有規(guī)則而均勻孔道結(jié)構(gòu)的無機(jī)晶體材料，又稱沸石，作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細(xì)化工、環(huán)境保護(hù)、土壤修復(fù)與治理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。分子篩催化劑是指以分子篩作為主要活性組份或主要載體的催化劑，其作為固體催化劑，易于回收處理，且無毒無味、無腐蝕性，是環(huán)境友好型的新型催化材料。分子篩功能及其應(yīng)用情況2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡析分子篩原粉是制造分子篩活化粉和成型分子篩的原材料。成型分子篩是由分子篩原粉和粘結(jié)劑等通過一定比例混合、成型，經(jīng)過干燥、高溫焙燒制成的，外觀形狀規(guī)則的無機(jī)非金屬材料，廣

2、泛應(yīng)用于氣體吸附分離、催化、離子交換等諸多領(lǐng)域。在石油煉制與化工、煤化工、精細(xì)化工等國家重大支柱產(chǎn)業(yè)，以及氫能源、土壤修復(fù)治理、節(jié)能環(huán)保等國家新興產(chǎn)業(yè)，分子篩發(fā)揮著重要的應(yīng)用。分子篩行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖二、分子篩競爭格局1、市場集中度國外企業(yè)長期壟斷分子篩技術(shù)和市場，國內(nèi)企業(yè)逐步實現(xiàn)突破。我國分子篩行業(yè)起步較晚，由于發(fā)展時間較短，在技術(shù)、行業(yè)成熟度、市場應(yīng)用等方面存在一定差距。數(shù)據(jù)顯示，美國霍尼韋爾（UOP）公司占比最大為23.38%，其次是法國阿科瑪（CECA）公司（13.41%）和美國Zeochem公司（7.11%），此外，國內(nèi)企業(yè)建龍微納、上海恒業(yè)、大連海鑫、齊魯華信四家公司貢獻(xiàn)的產(chǎn)量占比為1

3、4.74%。近年來隨著國內(nèi)分子篩企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)突破，產(chǎn)品性能已達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，下游客戶對于產(chǎn)品的認(rèn)同度和使用意愿獲得了明顯提升。全球分子篩產(chǎn)量競爭格局占比情況2、主要企業(yè)經(jīng)營分析建龍微納是國內(nèi)吸附類分子篩行業(yè)引領(lǐng)者之一，擁有原粉合成、分子篩活化粉與成型分子篩制造、活性氧化鋁生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完整。截至2021年年底，建龍微納分子篩原粉、成型分子篩、分子篩活化粉產(chǎn)能分別達(dá)到 41,000 噸、42,000噸、3,000 噸，產(chǎn)品規(guī)格種類 110 余種。數(shù)據(jù)顯示，2018年開始，建龍微納逐步發(fā)展成型分子篩產(chǎn)能和技術(shù)，整體營收產(chǎn)銷量快速增長，早期因原粉自用持續(xù)增長整體原粉銷量小

4、幅度下降，2021年需求爆發(fā)整體分子篩產(chǎn)業(yè)皆快速增長，就利潤情況而言，作為國內(nèi)分子篩行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者整體議價能力持續(xù)提升，成型分子篩毛利率持續(xù)走高。2018-2021年建龍微納分子篩細(xì)分產(chǎn)品營收及毛利率2018-2021年建龍微納分子篩細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況三、全球分子篩產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模分子篩具有優(yōu)良的吸附、催化、離子交換的功能，其中分子篩吸附劑使用最為廣泛，分子篩催化劑市場價值更大，全球分子篩市場的增長是由石油和天然氣行業(yè)的高需求推動的。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020 年分子篩市場容量為 64 億美元，預(yù)計到 2028 年將達(dá)到 84.9 億美元，從 2021 年到 2028 年的復(fù)合年增長率為 3.8%20

5、20-2028年全球分子篩市場規(guī)模及預(yù)測2、區(qū)域分布目前全球分子篩市場主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，例如北美與歐盟地區(qū)，中國是近幾年分子篩用量最大，增長速度最快的地區(qū)。就全球分子篩消費量分布情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球分子篩催化劑消費量為34.1萬噸，其中北美和中國的消費量分別為12.4萬噸和10.2萬噸，分別占比36.4%和29.9%，中國成為全球僅次于北美的第二大消費市場。2021年全球分子篩消費量分布占比情況四、國內(nèi)分子篩產(chǎn)業(yè)鏈整體分析1、成本端成型分子篩整體壁壘較高，國內(nèi)國外先進(jìn)企業(yè)壟斷程度較高，國產(chǎn)化推進(jìn)背景下，技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，我國分子篩產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，目前國內(nèi)分子篩成本主要以原材料為主

6、，占比近五成，其中鋁酸鈉、硅酸鈉和液堿加工而成的分子篩原粉為主要原材料。2021年中國成型分子篩成本結(jié)構(gòu)占比情況2、需求端：柴油車脫硝柴油車尾氣中含有大量的氮氧化物，容易產(chǎn)生大量肉眼可見的碳煙，對大氣造成嚴(yán)重污染，安裝分子篩催化脫硝裝置，能夠利用分子篩催化劑將大部分氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮氣，實現(xiàn)尾氣達(dá)標(biāo)排放。在經(jīng)歷了2020年的重卡市場整體向好后，2021年整體銷量相較于2020年有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，上半年我國重卡銷量達(dá)103.5萬輛，約占全年銷量的四分之三左右，主要原因是受全球汽車芯片短缺，加之新能源汽車競爭空前激烈，排放標(biāo)準(zhǔn)切換，導(dǎo)致重卡市場遇冷，2021年5月至12月，重卡市場持續(xù)低迷遭遇了“

7、八連降”，其中8月至12月，重卡市場同比降幅超均過了50%。2013-2021年中國重卡銷量及增長率就我國輕卡銷量變動情況而言，2017年起逐年回升，受新政策刺激和各汽車產(chǎn)商產(chǎn)品創(chuàng)新的雙向驅(qū)動，2020年我國輕卡銷量到歷史高峰，2021以來，上半年市場景氣度高，整體銷量較高，下半年國六法規(guī)正式實施，藍(lán)牌新規(guī)導(dǎo)致整體需求以觀望為主，疊加運(yùn)價低迷，銷量持續(xù)小幅度下降，導(dǎo)致整年銷量小幅度下降，為210.98萬輛，同比2020年下降4.1%，2022年以來，行業(yè)延續(xù)2021年以來的低迷，銷量為57.5萬輛，累計同比2021年下降超3成。2013-2022年4月中國輕卡銷量及增長率統(tǒng)計圖3、需求端：醫(yī)療

8、制氧和供氧對于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)集中供氧市場而言，采用分子篩制氧設(shè)備的醫(yī)院占27%左右；就制氧而言，由于低溫空氣分離法和電化學(xué)制氧法的工藝較復(fù)雜，設(shè)備占地面積也較大，醫(yī)用制氧機(jī)目前采用較多的是分子篩吸附法制氧，已成為醫(yī)院中心供氧系統(tǒng)的主要形式之一，家用分子篩制氧機(jī)成本低廉、攜帶方便，家用制氧機(jī)大都采用分子篩法，用加壓吸附、常壓解吸的方法，由制氧機(jī)中的兩個吸附塔依次進(jìn)行相同的循環(huán)過程，從而實現(xiàn)連續(xù)供應(yīng)氧氣。分子篩制氧機(jī)工作示意圖就我國制氧機(jī)市場產(chǎn)需變動情況而言，行業(yè)早期市場整體表現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，行業(yè)開始呈現(xiàn)供過于求趨勢，且整體差距持續(xù)擴(kuò)張，2019年中國制氧機(jī)超

9、額產(chǎn)量僅為5萬臺左右，到2020年超額產(chǎn)出已達(dá)14萬臺，出口量快速增長。主要是目前市場處于快速擴(kuò)張階段，企業(yè)為了占據(jù)市場大量生產(chǎn)，加之出口快速增長。預(yù)計在較長的一段時間我國制氧機(jī)行業(yè)仍將處于高速增長趨勢。2014-2020年中國制氧機(jī)行業(yè)產(chǎn)需變動情況4、需求端：氫氣制氫分子篩利用變壓吸附制氫工藝，可以回收、提純高純度氫氣。這不僅可以取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益，還可以減輕尾氣排放或尾氣直接燃燒引起的環(huán)境污染。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國氫氣產(chǎn)量自2014年開始逐年增長，截至2020年到2050萬噸，其中62%的氫氣來源于煤質(zhì)氫，要想氫能源行業(yè)整體發(fā)展，受限于氫氣產(chǎn)量整體有限，加之氫氣運(yùn)輸和儲存成本太高，氫能源應(yīng)用整體

10、仍處于初步發(fā)展階段。隨著氫能源需求持續(xù)發(fā)展，分子篩需求有望大幅度增長。2014-2020年中國氫氣產(chǎn)量變動及來源情況五、分子篩需求影響因素分析1、社會因素根據(jù)生態(tài)環(huán)境部工業(yè)和信息化部等聯(lián)合發(fā)布關(guān)于調(diào)整輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)實施有關(guān)要求的公告，自2020年7月1日起，全國范圍實施輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，部分國五排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車，延長6個月銷售過渡期。重型車國6a階段：燃?xì)馄?、城市車輛、所有重型柴油車將分別于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日實施此標(biāo)準(zhǔn)。單車排放限值方面，國六與國五標(biāo)準(zhǔn)相比全面趨嚴(yán)。重型車國六標(biāo)準(zhǔn)實行時間國五、國六排放標(biāo)準(zhǔn)限值對比2、政策因素長期以來國際分子篩

11、廠商憑借在分子篩研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)先技術(shù)以及資金優(yōu)勢，通過兼并重組，逐漸形成了對分子篩行業(yè)的寡頭壟斷，主導(dǎo)著全球分子篩的市場。政策推動國產(chǎn)替代持續(xù)進(jìn)行，隨著國內(nèi)企業(yè)逐步發(fā)力，未來進(jìn)口替代空間大。國家對于分子篩等新材料支持政策六、分子篩發(fā)展趨勢時至今日，全球分子篩關(guān)鍵技術(shù)主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中，高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要被這些跨國企業(yè)占領(lǐng)，國際大型分子篩生產(chǎn)商產(chǎn)能占據(jù)了全球一半以上的市場份額。在我國分子篩催化劑領(lǐng)域, 由于分子篩催化劑對技術(shù)要求很高，而下游石油、石化的產(chǎn)業(yè)集中度高，因此分子篩催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用主要被中石油、中石化等國有石油化工企業(yè)壟斷，只有少數(shù)民營企業(yè)可涉足分子篩催化劑領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)。隨著國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)方面加大投入，進(jìn)口替代有望逐漸推進(jìn)，潛在應(yīng)用前景也很廣闊。